作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场呈现冲高回落，盘中两市行业再现轮动，钢铁、酿酒、旅游、建材、工程机械、建筑、IT设备、酒店餐饮、水务、软件服务、航空、通用机械、环境保护、化工、食品易华录、煤炭等行业呈现盘中轮动，日用化工、石油、医疗保健、电力、电信运营、医药、银行等行业呈现微调；题材板块方面，水利建设、地下管网、新型城镇、华为算力、时空大数据、算力概念、装配式建筑、东数西算、PPP项目、智慧政务、减速器、绿色建筑、信息安全、工业软件等题材呈现走强，减肥药、维生素、创新药、鸡肉、CXO概念、猴痘概念等题材呈现走弱。
热点板块
钢铁行业盘中拉升走强，金州管道、新兴铸管涨停，友发集团、宝钢股份、河钢资源、武进不锈、鸿路钢构、安阳钢铁、重庆钢铁、新钢股份、东南网架等个股呈现盘中拉升。
IT设备板块呈现盘中异动，淳中科技、同方股份、恒为科技、中国长城、雄帝科技、苏州科达、依米康、汇金股份、万集科技等个股呈现盘中拉升。
建材板块盘中走强，龙泉股份、韩建河山、国统股份、冀东水泥涨停，东方雨虹、银龙股份、宁夏建材、华新水泥、三和管桩、塔牌集团、四川金顶、海螺水泥、万年青、上峰水泥等个股盘中跟涨拉升走强。
软件服务行业呈现盘中拉升，优刻得、青云科技、首都在线、荣科科技、盈建科、真视通、先进数通、网宿科技、汇纳科技、长亮科技、佳缘科技、广联达、超图软件等个股呈现拉升走强。
水利基建股受利好刺激集体高开，深水规院、冠龙节能、舜禹股份、青龙管业、龙泉股份、韩建河山、钱江水利等竞价涨停。消息面上，经十四届全国人大常委会第六次会24日表决通过，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。自此，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。
卫星互联网板块反复活跃，航天宏图大涨超10%，中科星图、华测导航、合众思壮、超图软件均大涨超7%。消息面上，10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会。机构认为，随着“十四五”将进行中国星网快速密集的迭代验证，“十五五”将迎来全面建设，卫星互联网有望迎来长达十年的成长期。
白酒板块盘中震荡反弹，今世缘大涨5%，泸州老窖、舍得酒业、山西汾酒等涨超4%。华西证券研报指出，无论是从资产定价、盈利能力、商业模式等角度来看，仍然看好白酒行业穿越周期的能力，看好中长期对白酒资产的配置。
氢能源板块盘中走强，致远新能20CM涨停，富瑞特装涨超10%，潍柴动力、和远气体、中国重汽、东华能源等涨超5%。消息面上，致远新能昨日发布2023年三季度报告，前三季度实现营业收入11.42亿元，同比增长731.05%。归属于上市公司股东的净利润1230.1万元，同比增长204.81%。
算力租赁概念股大幅走高，优刻得、弘信电子涨超10%，真视通8连板，恒润股份3连板，寒武纪、海光信息、中贝通信、四川长虹、云赛智联、青云科技、天源迪科等纷纷冲高。消息面上，中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。
机器人板块异动拉升，中大力德涨停，伊之密、柯力传感、步科股份、绿的谐波等大涨超6%。消息面上，10月24日，小鹏汽车科技日上，发布了其首款人形机器人PX5；团队耗时 5个月，实现了机器人高稳定性的行走能力，可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示，汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。
天然气板块延续昨日强势，致远新能大涨10%，富瑞特装、和远气体大涨超6%，杭氧股份、胜利股份等跟涨。消息面上，根据第一商用车网数据（交强险口径），9 月份国内燃气重卡销量 2.5 万辆，自 2020 年 4 月份之后首次突破 2 万辆大关；继 8 月份同比增长562%后，9 月份实现743%的同比增速，同比和环比继续扩大涨幅，单月渗透率继续保持高位。
旅游酒店股开盘拉升，旅游股开盘异动，长白山涨停，众信旅游、曲江文旅涨超5%，云南旅游、桂林旅游、张家界等跟涨。消息面上，国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知。
政策消息
中国黄金协会：前三季度我国黄金消费量同比增长7.32%
据中国黄金协会消息，今年前三季度，我国黄金生产平稳运行，消费量大幅提升。前三季度我国黄金消费量为835.07吨，同比增长7.32%。今年前三季度，国内原料黄金产量为271.248吨，与2022年同期相比增产1.261吨，同比增长0.47%，其中，黄金矿产金完成214.866吨，有色副产金完成56.382吨。
财政部：将抓好此次增发国债的具体落实工作及时启动国债发行
财政部副部长朱忠明25日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，财政部将按照党中央、国务院部署要求，会同有关部门抓好此次增发国债的具体落实工作，及时启动国债发行，做好预算下达，持续跟踪加强国债资金监管，切实提高国债资金使用效益。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。钢铁、酿酒、旅游、建材、工程机械、建筑、IT设备、酒店餐饮、水务、软件服务、航空、通用机械、环境保护、化工、食品易华录、煤炭等行业呈现盘中轮动，日用化工、石油、医疗保健、电力、电信运营、医药、银行等行业呈现微调。
近期市场反弹，在于中金公司增持ETF基金对市场情绪的提振，市场情绪面回升引发短线资金回流。从盘中表现来看，两市行业及个股的普涨带动市场人气回升，股指出现重心上移，说明有一定的资金开始积极入场。但短期市场仍面临较大的技术压力和资金分歧，市场反复震荡调整概率较大。不过，后期市场或迎来重大性转折，10月中下旬政治局会议有望召开，政策层面有可能迎来推动情绪回暖的转机。因此，投资者不必过于悲观，鉴于四季度政策上仍以稳增长为主，消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力，因此，在行业配置上，建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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