作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
巨丰今日策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美元指数与美股集体收涨，热门中概股普跌，人民币汇率小幅贬值，A50期指小幅收涨。国内方面，中央金融工作会议召开，提出活跃资本市场；统计局公布10月PMI指数，略低于预期；多个城市公积金将执行“认房不认贷”。预计A股短线将继续冲高，投资者可逢低布局有回购预期及高股息率的蓝筹股；短期可关注券商、保险并注意规避高位股补跌风险。
美股
美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨0.38%报33052.87点，标普500指数涨0.65%报4193.8点，纳指涨0.48%报12851.24点。科技股方面，特斯拉涨1.76%，亚马逊涨0.29%。中概股普遍下跌，环球墨非跌21.46%，逸仙电商跌10.35%。
A股
周二，大盘全天探底回升，三大指数小幅下跌。截至收盘，上证指数跌0.09%报3018.77点，深证成指跌0.65%报9863.80点，创业板指跌0.48%报1968.23点。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市成交额9183亿，较上个交易日缩量1198亿。板块方面，海南、辅助生殖、煤炭、医美等板块涨幅居前，汽车整车、算力、6G、BC电池等板块跌幅居前。
港股
周二，香港恒生指数跌293.88点，跌幅1.69%，收报17112.48点。全日主板成交846.52亿港元。国企指数跌98.59点，收报5861.74点，跌幅1.65%。恒生科技指数跌95.15点，收报3759.16点，跌幅2.47%。蓝筹股方面，腾讯控股跌2.1%，收报289.2港元；香港交易所跌1.79%，收报275港元；中国移动无升跌，收报61.95港元；汇丰控股跌1.84%，收报56.15港元。
热点
1、中央金融工作会议：活跃资本市场
重要程度：★★★★
中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，着力做好当前金融领域重点工作，保持流动性合理充松、融资成本持续下降，活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加快培育新动能新优势；优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构；更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。
点评：
中央金融工作会议强调加大政策实施和工作推进力度，保持流动性充裕、降低融资成本、活跃资本市场。政策层面，接下来可能会采取降低市场利率上升速度、加强流动性投放和与财政政策协调配合的措施。这将有助于稳定经济增长和提振股市市场情绪。降低融资成本和保持流动性充裕将有助于企业减轻融资压力，提振市场信心。活跃的资本市场也将为投资者提供更多机会，并为资金提供渠道，进一步推动市场活跃度。
2、国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》
重要程度：★★★★
国务院发布关于印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》的通知。扩大人民币跨境使用。依托双边政府间合作平台和联动机制，推动与共建“一带一路”国家在大宗商品贸易、境外承包工程、边民互市等领域开展人民币跨境结算。拓展与共建“一带一路”国家商业银行间合作，鼓励开展双边本币直接交易和现钞跨境调运。服务合作中心建设，在依法合规、风险可控的前提下，探索开展自贸试验区内金融机构向共建“一带一路”国家转让贸易融资资产等金融业务创新。
点评：
华创证券认为，人民币国际化催生CIPS建设需求。CIPS首批直接参与者共有19家(包括中农工建交等)；截至2022年10月末，CIPS共有参与者1353家参与者，其中直接参与者77家、间接参与者1276家。其预计随着CIPS的加速发展，或带来银行相关IT建设需求。相关公司有：宇信科技、长亮科技、京北方、神州信息等。
疫情跟踪
1、苏丹多州暴发霍乱疫情，全国310万人面临感染风险。
2、江苏9月法定报告传染病疫情发现8194例流感病例。
宏观
1、北京住房公积金“认房不认贷”
重要程度：★★★
10月31日，北京住房公积金管理中心发布《关于优化住房公积金个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，将于11月1日起施行“认房不认（商）贷”。调整后，首套房认定标准为：借款申请人（含共同申请人，下同）在北京市无住房且全国范围内无公积金贷款（含住房公积金政策性贴息贷款，下同）记录。二套住房认定标准为：借款申请人在北京市有1套住房的；或在北京市无住房但全国范围内有1笔公积金贷款记录的；或在北京市有1套住房且全国范围内有1笔公积金贷款记录的，执行二套住房公积金贷款政策。
点评：
中泰证券认为，虽然当前楼市基本面在底部，但从近期一系列文件、会议及政策频率均可以看出，房地产行业在经济发展中的重要性，后续的跟进落实有望优化行业供需、提振行业信心、最终引导行业高质量发展。纵观过往，房地产行业政策宽松期往往板块会有相对收益，在这个时间段里地产股的估值有望得到持续修复。建议投资者可关注业绩稳健的房企如：保利发展、招商蛇口、万科A、金地集团等。
2、隔夜拆借利率直冲50%！有市场人士认为下一步可能降准
10月31日下午，在未有明显先兆情况下，银行间市场资金突然变得异常紧张，利率飙升，隔夜拆借利率直冲50%。中国债券信息网实时行情显示，截至17:18分，银行间市场质押式回购交易品种中，R01D、R02D、R03D和R07D四款产品最高回购利率分别为50%、30%、10%和12%，为近年来罕见的阶段性高点。多位接受采访的交易员和分析师对财联社记者表示，好多年未见50%的隔夜利率。多家机构交易员亦表示，下午头寸“平的很辛苦”。
3、今年前三季度北交所上市公司九成实现盈利六成营收同比增长
截至2023年10月31日，北交所225家上市公司均已完成三季报披露。总体来看，得益于一系列稳增长、提信心、促消费宏观政策支持，北交所上市公司九成公司实现盈利，经营业绩积极向好，企稳反弹趋势逐步显现。2023年前三季度，北交所上市公司合计实现营业收入1203.51亿元，同比增长2.59%；实现归母净利润88.62亿元，同比下降23.09%。上市公司第三季度实现归母净利润28.18亿元，下降幅度较上半年已有收窄，四季度盈利情况预计将进一步改善。
4、ETF总规模近2万亿 年内约4245亿元资金通过ETF净流入A股
数据显示，截至10月27日，全市场股票型ETF份额自年初以来增长4479亿份，约合4245亿元资金通过ETF净流入A股市场。其中，宽基ETF颇受青睐，易方达创业板ETF年内基金份额增长了121亿份，份额增长134%；华安创业板50ETF年内基金份额增长116亿份，份额增长107%。ETF上市产品总数860只，较年初增加114只，总规模超过1.98万亿，较年初增长接近0.62万亿。
5、国家统计局：10月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%
国家统计局：10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.9个百分点，继续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1个百分点，低于临界点。
6、头部自媒体实名展示！微信、抖音、快手等重磅公告
媒体报道，微信、抖音、快手、微博发布关于头部自媒体账号实名信息展示的公告。抖音公告，粉丝数量达到50万且发布涉及时政、社会、金融、教育、医疗卫生、司法等内容的“自媒体”账号需授权平台在账号主页展示通过认证的实名信息。微信公告，将分批次分阶段引导“粉丝”量50万以上的“自媒体”账号对外展示实名信息，近期将首先引导100万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息。快手、微博也同时发布了有关公告。
产业
1、上海市经信委副主任汤文侃：打造千亿级新型储能产业集群
重要程度：★★★
上海市经济和信息化委员会副主任汤文侃在2023国际储能技术和装备及应用（上海）大会暨展览会上致辞表示，上海将储能装备产业作为高质量发展的核心内容，重点做到三个“着力”：一是着力产业集聚，立足临港打造储能产业园，推动嘉定，闵行、松江等区发挥各自特色，打造千亿级新型储能产业集群；二是着力模式创新，构建城市电力充储放一张网，强化车、桩、网三段支撑，探索“车网互动”（V2G）应用；三是着力生态保障，打造3-5家L3以上级别储能装备智能工厂，鼓励及引导金融机构支持产业发展，支持龙头企业与高校、科研院所产教融合，输出高精尖人才。
点评：
安信证券认为，国内大储强制配储需求确定，碳酸锂降价带动经济性提升。建议关注具有技术优势和产品协同性的储能PCS供应商盛弘股份、订单快速增长的新兴储能集成商金盘科技。国内工商业储能受益于峰谷价差拉大及高温缺电预期，需求实现从0到1突破，持续看好储能工商业储能，建议关注开勒股份、芯能科技。
2、国务院：建设新疆国家战略性矿产资源基地和有色金属产业基地
国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，推动制造业转型升级。依托现有石油化工产业基础，推动延链补链强链。建设国家战略性矿产资源基地和有色金属产业基地，提高有色金属就地转化比例。推动在综合保税区开展保税混矿业务。加快发展轨道交通装备、农牧机械、农产品加工装备、纺织专用装备、建筑与矿山机械装备等制造业，加快形成先进制造业集群。支持承接中东部先进装备制造业产业转移，打通绿色铸造等装备制造业配套环节，加快发展新能源汽车零部件配套产业。
3、机构：预计2024年全球纯晶圆代工厂出货量约3211万片 同比增长约9.5%
随着半导体行业库存水位逐步下降，2023年第四季度起，IC设计公司投片量开始缓慢回升，据群智咨询（Sigmaintell）预测，2023年四季度全球纯晶圆代工厂（不含IDM）出货量约745万片（12英寸等效），同比减少约13.4%，环比增加约2.2%。2023年四季度全球主要纯晶圆代工厂平均产能利用率预计将达到84%，相比上季度增加约一个百分点；2024年，伴随下游需求平稳恢复，半导体市场规模将在2023年基础上小幅度增长，预计2024年全球纯晶圆代工厂出货量约3211万片，同比增长约9.5%；到2024年第四季度，全球主要纯晶圆代工厂平均产能利用率可恢复至87%左右。
4、苹果新品镜头或将大改版供应链近期提前一年开始备料
供应链消息称，苹果iPhone 16系列镜头将大改版，旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Molding Glass），让手机更轻薄，并提高光学变焦倍率，大幅提升用户体验。据报道，新镜头生产制程难度高、产能有限，供应链近期提前一年开始备料，为史上首见。随着光学成像要求日益提升，传统研磨工艺在经济效益和生产条件上很难满足，而模造玻璃工艺的出现较大改善了玻璃镜片制造成本和工艺难度，一般通过精密成型模具在高温中将玻璃初胚软化后再经模仁加压成型等步骤制成，以良好经济效益实现了高精度玻璃透镜的可复制性制造。
A股交易提示
利空提示
亚翔集成（603929）：截至目前不存在影响股价异动的重大事宜
中广天择（603721）：日常经营情况正常 外部环境未发生重大变化
个股关注
奥锐特(605116）
公司主要从事特色复杂原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售，目前，奥锐特在杭州、天台和扬州等地拥有6个研发中心，天台、扬州2个生产基地；已经建立起了覆盖呼吸系统、心血管、抗感染、神经系统、抗肿瘤和女性健康等六大领域的产品链，客户包括葛兰素史克（GSK）、赛诺菲（Sanofi）等大型跨国制药公司。
智度股份(000676）
公司主营业务为互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务。公司主要产品或服务有移动互联网广告、网络游戏、搜索引擎广告代理、精准广告、供应商销售竞价平台服务、社会化营销、娱乐影视跨界营销、互联网软件应用分发。经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内外知名媒体均有良好的合作关系，长期与META、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、百度、腾讯等国内外头部媒体深度合作，积极开拓华为、小红书、抖音等新兴媒体。
知识分享
什么是多杀多？
多头反手做空称为多杀多，即多头杀多头。在股市上，当投资者普遍认为当天股价将会上涨，于是在开盘后竞相去做多头交易，然而股市行情事与愿违，股价并没有大幅度上涨，无法高价卖出股票，等到股市结束前，持股票者竞相卖出，造成股市收盘价大幅度下跌的局面 。
股票多杀多往往让市场陷入恐慌，投资者应在此期间谨慎操作，切勿盲目抢反弹，分析股价的大幅波动的影响因素，如基本面因素、宏观因素等，进而做出正确投资策略。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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