作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场呈现探底回升，盘中两市行业再现局部轮动。元器件、通用机械、医疗保健、日用化工、IT设备、汽车类、家用电器、酿酒、电器仪表、食品饮料、船舶、软件服务、半导体、通信设备等行业呈现轮动，传媒娱乐、农林牧渔、房地产、煤炭、水务、运输服务、工程机械、电力、有色等行业呈现走弱；题材板块方面，电子纸、混合现实、苹果概念、OLED概念、存储芯片、汽车芯片、第三代半导体、消费电子、智能电子概念、减速器、汽车电子、小米概念、无线耳机等题材呈现盘中轮动，水产品、猪肉、知识付费、种业、国资云、航运概念、算力租赁、中特估、一带一路、数据确权等题材呈现走弱。
热点板块
元器件行业呈现盘中活跃，雷曼光电、清越科技、大恒科技、五方光电、骏亚科技、美迪凯、联建光电、兴瑞科技、亚世光电、翔腾新材、盟升电子、恒铭达、长盈精密等个股呈现盘中拉升走强。
通用机械板块呈现盘中异动，亚威股份、浙海德曼、通润装备、绿的谐波、凯中精密、恒而达、纽威数控、春晖智控、通力科技、明志科技、宇环数控等个股呈现盘中拉升。
工业机械板块呈现局部活跃，智立方、科瑞技术、深科达、荣旗科技、易天股份、联得装备、快克智能、瀚川智能、智信精密、新惠技术等个股呈现盘中拉升。
医药板块呈现局部拉升，奥浦迈、上海谊众、长春高新、太极集团、济川药业、凯因科技、达仁堂、健民集团、迈威生物、特宝生物等个股呈现盘中拉升。
汽车板块呈现盘中活跃，东安动力、神通科技、合兴股份、浙江黎明、湖南天雁、联明股份、华锋股份、香山股份、长安汽车、国机汽车、东箭科技等个股呈现盘中拉升。
智能驾驶板块延续强势，皖通科技4连板，合兴股份2连板，兴民智通、万集科技、深城交等冲高。消息面上，八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。
电子纸概念异动拉升，汉王科技、亚世光电涨停，秋田微、合力泰、研奥股份等跟涨。消息面上，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今年的19.9%。
HBM概念股集体反弹，亚威股份触及涨停，华海诚科涨超5%，赛腾股份、香农芯创、壹石通、联瑞新材等跟涨。消息面上，据TrendForce集邦咨询最新HBM市场研究显示，各原厂预期2024年第一季于Nvidia完成HBM3e产品验证，HBM4预计2026年推出。
钠电池板块震荡走高，传艺科技涨停，维科技术、蔚蓝锂芯、雄韬股份、上海洗霸等跟涨。消息面上，过去一周，瑞典电池开发商和制造商Northvolt AB公司计划明年向客户提供钠离子电池样品，并在2030年前实现量产。而比亚迪本月也签署了一项协议，将投资100亿元在江苏建设建设年产能30 GWh的钠离子电池项目，目标是成为全球最大的微型车钠离子电池统配套商。
预制菜板块快速回升，惠发食品3连板，中央商场触及涨停，桂发祥、五芳斋、海欣食品、红旗连锁等跟涨。根据信达证券发布的《2024年度策略报告》，2022年中国预制菜市场规模约4196亿元，约80%来自B端，随着C端消费习惯变革，预制菜市场容量广阔。据艾媒咨询数据，预计2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。
苹果MR概念异动拉升，双象股份涨停，雷曼光电大涨超15%，深科达、智立方、杰普特、荣旗科技等快速跟涨。消息面上，苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。
长安汽车涨超8%创历史新高，东安动力、云内动力、湖南天雁涨停，东箭科技、博俊科技、兴民智通等跟涨。消息面上，长安汽车近日公告称，公司与华为签署投资合作备忘录，投资华为计划设立的汽车智能系统及部件解决方案公司，拟获得不超过40%的股权。
生物疫苗板块震荡走高，康泰生物大涨8%，长春高新、沃森生物、万泰生物、康希诺涨幅靠前。方正证券研报表示，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面，感染预防、诊疗各环节需求有望加速释放，带来相关产业链投资机会。
政策消息
上海：支持园区开发运营主体通过挂牌上市、REITs等方式拓展融资渠道
上海市人民政府办公厅印发《上海市特色产业园区高质量发展行动方案(2024—2026年)》。其中提到，加大金融创新供给。支持园区开发运营主体通过挂牌上市、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、银行信贷、债券发行、信托保险等方式拓展融资渠道。用好上海园区高质量发展基金，鼓励各区设立子基金，引导金融市场和社会资本加大投入力度，支持园区基础设施、园区更新等项目建设。支持园区设立特色产业发展基金，促进“基金+基地”联动发展。
中物联：全国1至10月社会物流总额278.3万亿元同比增长4.9%
中国物流与采购联合会今天（28日）公布今年1至10月份物流运行数据。数据显示，10月份物流总额增速企稳回升，物流需求结构化升级持续推进，物流需求呈现恢复向好态势，新动能、新业态需求带动作用显著。1至10月份，全国社会物流总额278.3万亿元，同比增长4.9%，增速比1至9月份提高0.1个百分点。10月份当月增长5.1%，比9月份提高0.3个百分点。从近期走势来看，社会物流总额增速呈逐月回升态势。
巨丰观点
总体来看，市场呈现探底回升，盘中两市行业再现局部轮动。元器件、通用机械、医疗保健、日用化工、IT设备、汽车类、家用电器、酿酒、电器仪表、食品饮料、船舶、软件服务、半导体、通信设备等行业呈现轮动，传媒娱乐、农林牧渔、房地产、煤炭、水务、运输服务、工程机械、电力、有色等行业呈现走弱。
近期市场持续调整带动股指下移，沪指逐步向3000点关口靠近。盘中两市行业的普跌以及热点板块的轮动凸显市场的弱势格局，市场调整加剧场内资金继续出逃。短期来看，市场防御情绪有所提升，而目前市场仍处于区间震荡阶段，短期反复调整的概率较大。不过，随着外部环境改善、汇率压力缓解以及国内稳增长政策的持续发力，后期市场有望在政策端提振下继续迎来修复。在投资机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信等行业机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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