作者|朱华雷 ，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场继续呈现震荡反弹，中两市行业再现轮动。通信设备、供气供热、电信运营、石油、软件服务、仓储物流、IT设备、元器件、半导体、环境保护、水务、电力、家用电器、工业机械、钢铁等行业呈现活跃，商贸代理、传媒娱乐、互联网、文教休闲、旅游、房地产、汽车类、有色、农林牧渔、航空、银行等行业呈现回调；题材板块方面，混合现实、CPO概念、信息安全、英伟达概念、存储芯片、空气治理、光通信、OLED概念、电子纸、星闪概念、苹果概念、机器视觉、天然气、6G概念、氮化镓、光刻机、MCU芯片等题材呈现轮动，知识付费、短剧游戏、知识产权、物业管理概念、博彩概念、网红经济、租购同权、网络直播、在线旅游、职业教育、猪肉等等题材呈现走弱。
热点板块
通信设备行业呈现局部拉升，天孚通信、博创科技、联特科技、菲菱科思、光迅科技、兆龙互联、德科立、太辰光、日海智能等个股呈现拉升走强。
食品饮料板块逆势走高，一鸣食品4连板，安记食品涨停，惠发食品、海欣食品、阳光乳业等跟涨。开源证券研报称，从估值角度来看，经过前期回调，食品饮料已步入合理布局区间，部分企业估值已低于近年平均水平。
煤炭股震荡拉升，安泰集团涨超8%，开滦股份、云煤能源、盘江股份、陕西黑猫、潞安环能等跟涨。消息面上，在12月5日召开的2024年度全国煤炭交易会上，国家发展改革委经济运行调节局二级巡视员唐社民表示，预计2024年我国煤炭供需将延续平稳态势。
创新药板块震荡走强，通化金马逼近涨停，常山药业、百奥泰、艾力斯、亚虹医药等涨幅靠前。消息面上，通化金马日前表示，目前琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲后，已进入统计报告、临床研究总结报告及新药注册申请资料撰写阶段。
算力概念盘中持续走强，服务器、CPO、算力芯片方向领涨，工业富联涨停，腾景科技、中际旭创、天孚通信涨超10%，海光信息、菲菱科思、锐捷网络、浪潮信息、寒武纪、中科曙光等涨幅靠前。民生证券认为，谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下算力基建产业链将持续受益。
运输服务行业呈现局部拉升，华夏航空、盛航股份、中国国航、铁龙物流、吉祥航空、南方航空、京沪高铁、中远海特等个股呈现盘中拉升。
AMD概念早盘走强，HBM、先进封装方向领涨，奥士康涨停，一博科技、通富微电、华海诚科、甬矽电子等涨幅靠前。消息面上，12月7日AMD在“Advancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。受此消息刺激，AMD收高9.89%。MI300 X提供的HBM(高带宽内存)密度是英伟达H100的2.4倍，HBM带宽是H100的1.6倍。
光模块概念股早盘走强，腾景科技拉升涨超10%，博创科技、太辰光、华工科技、东田微等纷纷冲高。机构称，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。
燃气股异动拉升，南京公用涨停，凯添燃气涨超5%，胜通能源、新疆火炬、美能能源、中泰股份、水发燃气等跟涨。消息面上，国家发展改革委发布通知，首次分区域核定国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格，该制度将从明年1月1日起执行。
多模态模型概念股走强，苏州科达、网达软件双双竞价涨停，当虹科技涨超10%，博汇科技、声迅股份涨超5%，竞业达、易点天下等多股高开。消息面上，谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，昨晚谷歌美股股价大涨超5%。
政策消息
国务院印发《空气质量持续改善行动计划》
国务院印发《空气质量持续改善行动计划》提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
国家互联网信息办公室就《网络安全事件报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
国家互联网信息办公室起草了《网络安全事件报告管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，运营者在发生网络安全事件时，应当及时启动应急预案进行处置。按照《网络安全事件分级指南》，属于较大、重大或特别重大网络安全事件的，应当于1小时内进行报告。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现震荡反弹，盘中两市行业再现局部轮动。供气供热、电信运营、石油、通信设备、软件服务、仓储物流、IT设备、元器件、半导体、环境保护、水务、电力、家用电器、工业机械、钢铁等行业呈现活跃，商贸代理、传媒娱乐、纺织服饰、文教休闲、旅游、房地产、农林牧渔、航空、银行等行业呈现回调。
近期市场持续回落，短期股指逼近前期低点。从近日市场盘中表现来看，两市行业继续呈现出局部轮动，盘中热点的此消彼长凸显当前结构性特征，而尾盘股指的反弹拉升，又凸显出底部成交资金在托底市场。目前来看，市场已迈入前期底部区域，后期技术型筑底概率较大。而近期ETF基金呈现出抄底迹象，国新投资增持央企ETF、股票型ETF份额持续增长超过30亿份，ETF配置资金不断增加，带动增量资金持续入市。另外，新华保险与中国人寿的500亿公募基金也将加入的权益类市场的增持行列，这为市场带来巨量的长效资金，对市场情绪面将起到长期提振。而中国经济持续恢复向好以及高质量发展稳步推进，尤其是三季度以来，一系列政策效应逐步显现，经济内生动力不断增强，回升向好的态势更趋明显。国内经济基本面的持续改善和稳步复苏，将支撑市场的中期修复。短期来看，市场下行或为投资者带来中期布局机会，建议后期继续关注经济复苏预期下的基建和消费，关注大盘蓝筹板块以及高成长板块切换的结构性机会，重点关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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