作者|朱华雷 ，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场呈现震荡反弹，盘中两市行业再现轮动，半导体、互联网、软件服务、通信设备、通用机械、电器仪表、矿物制品、元器件、日用化工、IT设备、工业机械、航空、汽车、有色、工程机械等行业盘中走强；题材板块方面，电子身份证、数字货币、光刻机、华为海思、操作系统、信息安全、智慧政务、华为鸿蒙、量子科技、信创、芯片、数据确权、多模态AI等题材呈现轮动。
热点板块
半导体设备板块早盘拉升，新莱应材20CM涨停，耐科装备涨超10%，中微公司、盛美上海、拓荆科技、北方华创等多股涨超5%。消息面上，SEMI预计2024年全球半导体设备有望达到1053.1亿美元，同比增长4%，其中晶圆制造设备销售额有望达到931.6亿美元，同比增长3%，其中存储客户将是重要驱动，同比增长有望突破10%。
软件板块呈现盘中拉升，霍莱沃、联络互动、吉大正元、紫光股份、开普云、永信至诚、中远海科、三维天地、铜牛信息、信息发展、四方精创、科大国创等个股呈现盘中拉升走强。
通信设备板块再现市场走强，威胜信息、光迅科技、汇源通信、烽火电子、天箭科技、广哈通信、德科立、博创科技、通宇通讯、中兴通讯、亿通科技、三旺通信、美格智能等个股呈现盘中拉升走强。
汽车整车板块震荡走高，江铃汽车封涨停，赛力斯、宇通客车、江淮汽车、北汽蓝谷等涨超4%。消息面上，2月28日，中汽协披露了2023年新能源汽车下乡活动数据：2023年下乡活动车型总销量达到了320.87万辆，同比增长超过1.23倍，增幅明显。
锂矿股震荡拉升，融捷股份涨停，江特电机、中矿资源、天齐锂业涨超5%，赣锋锂业、盛新锂能等跟涨。消息面上，碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至6%，报113600元/吨。此前，碳酸锂期货已连续6个交易日收涨，上涨幅度16.38%。现货方面，碳酸锂现货价格也呈现连续上调态势。
电气设备板块盘中拉升走强，晟辉科技、领湃科技、首航高科、神驰机电、清源股份、爱康科技、金刚光伏、上能电气、固德威、中辰股份、锦浪科技、天华新能、道氏技术等个股呈现盘中拉升走强。
早盘区块链概念活跃，御银股份、智度股份涨停，四方精创、吉大正元、联络互动、海联金汇等涨幅靠前。消息面上，北京时间2月28日晚间，比特币价格突破60000美元，日内涨超6%，近一个月涨幅超过40%，总市值达到近1.2万亿。上一次比特币价格站上6万美元，发生在2021年11月，距今已有28个月。
算力概念股再度活跃，安奈儿、国新文化涨停，中科曙光、高新发展、依米康、润建股份、科大国创、中兴通讯、寒武纪等多股涨超5%。消息面上，Sora发布以来，全球范围掀起了人工智能关注浪潮，带动A股算力概念热度持续飙升。业内人士普遍认为，Sora热度有望传导到上游算力基础设施，算力需求有望再次迎来爆发。
卫星互联网板块震荡走强，天箭科技、烽火电子、四川九洲涨停，广哈通信、振华科技、航宇微、硕贝德等涨幅靠前。消息面上，中国航天科技集团有限公司发布了《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》。在蓝皮书的发布会上，国内卫星互联网运营商中国卫通透露，将推出更多消费级卫星互联网产品，并与航空公司合作提供航空卫星互联网产品流量套餐。
CPO概念股震荡拉升，东田微涨近10%，光迅科技、紫光股份、兆龙互连涨超5%，通宇通讯、博创科技、华工科技、源杰科技等跟涨。消息面上，中际旭创昨日发布业绩快报，2023年实现营业总收入107.25亿元，同比增长11.23%；净利润21.81亿元，同比增长78.19%。
氢能概念反复活跃，四川金顶3连板，康普顿、洪涛股份、京城股份涨停，天元智能、恒勃股份、富瑞特装等纷纷跟涨。消息面上，内蒙古三部门联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目，且无需取得危险化学品安全生产许可。此前，吉林、河北、山东、广东等省份就对非化工园区制氢提出暂行办法。
多模态AI概念股快速反弹，国新文化涨停，开普云、宣亚国际、因赛集团涨超5%，天娱数科、竞业达、汉王科技等跟涨。消息面上，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。
政策消息
消息称B100散热技术升级为液冷或将带动散热市场迎全面革新
英伟达GTC 2024即将举办，黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。B100相较H系列产品，整体效能都进行了大幅提升。HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%的容量，其AI效能为H200 GPU两倍以上，H100的四倍以上，所搭载的散热技术也从原先的气冷升级为液冷，黄仁勋坚信浸没式液冷技术是未来方向，将带动整片散热市场迎来全面革新。据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由气冷转为液冷。
工信部：发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手
据工信部网站消息，工信部发布国内首个个人信息保护AI大模型“智御”助手，为APP开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。着力整治“摇一摇”乱跳转等突出问题，公开通报81款违规APP和SDK，持续净化移动互联网服务环境。
巨丰观点
总体来看，市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业再现轮动普涨，半导体、软件服务、通用机械、互联网、通信设备、工业机械、日用化工、元器件、广告包装、商贸代理、航空等板块轮动走强。
近期市场出现宽幅震荡，在于监管层对私募基金DMA业务收紧传闻消息的影响，不过随着监管层对此消息的回应来看，私募基金DMA业务暂时未获得收紧，不过，未来证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。从盘中市场表现来看，两市微盘股出现强势反弹，以科技板块为主的半导体、软件、通信设备、元器件、互联网等板块的走强，带动市场市场情绪面快速回升，盘中两市再现温和放量。不过，资金面仍存在一定分歧，毕竟经历此前的持续上涨后，短期获利盘回吐以及主力资金调仓对市场上涨形成压制，而股指在回升至3000点上方后也需要短期的修整。
从中期趋势看，市场大趋势依然向好，短期调整利于市场阶段性修复。从当前时间节点来看，市场即将进入到两会召开的时间窗口期，未来市场关注的焦点在于“两会政策的定调”以及未来政策的落地预期，不过，中期来看，市场更多关注点仍在于宏观经济面的改善情况，以及经济数据对市场情绪面的影响。而短期市场则以震荡调整为主，近期横盘震荡调整概率较大，因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，可逢低参与市场盘中热点的短线机会，同时积极关注市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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