巨丰投顾：存储芯片行业龙头美光科技发出涨价函_

作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

国际要闻：

1、加拿大总理卡尼表示，将以报复性贸易行动对抗美国的关税，将在下周公布。

2、墨西哥总统辛鲍姆宣布，墨西哥正在制定一项全面的汽车关税应对措施，并将在4月2日后，针对美国汽车关税做出全面回应。

3、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油5月涨0.39%，布伦特原油5月涨0.32%。

4、现货黄金收盘上涨1.23%，COMEX黄金期货06合约收盘涨1.53%，盘中均创历史新高。COMEX白银期货收盘涨3.15%。

5、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.53%，道指跌0.37%，标普500指数跌0.33%。热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙中国指数收涨1.39%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.79%。

国内要闻：

1、国务院就业促进和劳动保护工作领导小组发布《加力重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业岗位挖潜扩容支持重点群体就业创业实施方案》。根据方案，我国将从七方面推进实施岗位开发计划，包括：挖掘先进制造等新质生产力就业潜力，推动消费新热点转化为就业新渠道等。从六方面加大重点群体就业创业支持，包括：加大减负稳岗支持力度，鼓励企业更多吸纳就业等。

2、中国人民银行副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛“不稳定世界中寻找货币与金融稳定”分论坛上致辞时表示，央行连续多次降准降息，通过货币政策调整来支持经济发展。政策的立场是明确的，中国将根据国内外经济金融形势，择机降准降息。

3、商务部昨日召开例行新闻发布会，新闻发言人何亚东表示，针对美方加征关税措施，中方已在世贸组织争端解决机制下起诉，3月14日美方在世贸组织争端解决机制下接受磋商，中方将根据世贸组织规则推进后续程序。

4、财政部发布数据显示，1-2月，国有企业营业总收入124873.4亿元，同比下降0.3%，国有企业利润总额6255.0亿元，同比增长0.1%。1-2月，国有企业应交税费11127.3亿元，同比增长0.6%。2月末，国有企业资产负债率64.9%，同比上升0.1个百分点。

5、工信部等三部门印发轻工业数字化转型实施方案的通知。其中提出，重点培育协同设计、智能生产、在线检测、预防性维护、智慧营销等生产端场景和智能家居、智能穿戴、智能骑行、智慧养老等消费端场景。加快5G、工业互联网、数据中心等新型基础设施布局和规模化应用，推动园区内配套企业间数据可信共享，打造高水平数字化园区。

重大事件

台积电加快先进封装产能扩张

据媒体报道，台积电正加快其在中国台湾地区的先进封装产能扩张，其AP8工厂和AP7工厂均已提前设备安装时间表。前者致力于扩大CoWoS产能，预计最早于2025年4月开始安装设备，并可能于下半年开始量产；后者任务是提高SoIC技术产量，原定于2025年底进行设备安装，现已提前至8月，预计今年SoIC产量翻番至1万片，并且在2026年再翻一番。

点评：随着大算力时代的蓬勃兴起，先进封装是提升芯片性能的关键技术路径，AI加速发展驱动先进封装CoWoS需求旺盛，先进封装各产业链将持续受益。

皇庭国际依托意发功率的技术、人才等资源，聚焦和深耕功率半导体行业，努力打造涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM型公司。

博威合金是先进封装所用Socket基座高性能铜合金的重要供应商。

2025年“蛟龙”号升级后首次海试任务顺利完成

近日，从自然资源部获悉，2025年2月27日至3月25日，自然资源部“深海一号”船携“蛟龙”号载人潜水器在中国南海完成2025年技术升级后的首次装备试验任务。此次海试是在“蛟龙”号完成多项关键部件国产化升级后实施的，刷新“蛟龙”号下潜频次新纪录。“蛟龙”号在10天作业窗口期内共实施14个潜次，并创纪录完成4次“一天两潜”，连续9次实现“一拖二”作业，即一名潜航员带两名科学家下潜作业。

点评：2025年3月12日《政府工作报告》发布，首提“深海科技”，提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”，以及“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”。根据《2024年中国海洋经济统计公报》，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，占2024年GDP的7.8%；2024年海洋生产总值增量占GDP增量的11.5%，政策加持下，海洋经济已成为我国经济增长的重要引擎。后续随着国家推动深海科技行业发展，海洋经济有望持续展现发展活力，推动相关产业需求增长加速。

宝钛股份研制的4500米载人潜水器“深海勇士号”钛合金载人球壳达到国际先进水平。

中科海讯专注声纳装备、无人水下航行器及海洋探测系统。

存储芯片厂商美光科技发出涨价函

据TrendForce报道，存储芯片厂商美光科技近日向客户发出涨价函表示，内存和存储市场都已开始复苏，预计到2025年和2026年将实现增长。随着各个领域需求的上升，这家美国内存巨头正在提高价格以反映紧缩的条件。目前该公司尚未指定涨价幅度。

点评：除AI带来的算力服务器这一核心市场增长驱动因素外，技术进步和原厂聚焦先进产能带来的升级产品如QLC和LPDDR、DDR5等也有望迎来放量增长，带动存储行业价值提升。随着存储上游控产、库存消化，以及AI应用扩大带来企业数据中心eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求，行业供需关系或将逐步改善，存储价格和需求有望逐步回升。

佰维存储已推出的UFS、LPDDR5、DDR5、SSD等高端存储产品可适用AI手机和AIPC，公司为Meta最新款AI智能眼镜Ray-BanMeta提供ROM+RAM存储器。

普冉股份表示，随着全球AI市场快速发展，AI各类大模型带动的新兴场景对存储需求增长提供强劲动力。公司的存储芯片适用于手机、电脑、耳机、可穿戴等众多消费电子市场，以及光模块、服务器、基站等工控及通信市场，与相关代理商、组装厂、各类主控芯片厂商等均保持良好的战略合作关系。

制冷剂进入需求旺季

机构指出，制冷剂已经进入需求旺季，制冷剂企业生产负荷逐步提升，行业产量和库存同比提升，旺盛的下游需求带动制冷剂价格上行。

点评：制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加行业格局集中背景下，二、三代制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐升。方正证券认为制冷剂已经进入旺季涨价阶段，3月份价格有望继续上调，进一步提振二季度长协价格中枢。同时根据海关总署数据，主流制冷剂1、2月出口均价同比均有大幅增长。制冷剂长景气周期趋势不变，在主流制冷剂内外贸报价持平背景下，制冷剂相关生产企业业绩释放确定性增强。

中欣氟材高度聚焦氟化学领域，产品系列分为：医药/农药中间体系列、新能源新材料系列、制冷剂系列等。

永和股份作为一家集萤石资源、氢氟酸、甲烷氯化物、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。

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