作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、发改委召开生猪市场保供稳价专题会议：防范生猪价格过快上涨
国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，研判后期价格走势，研究做好生猪市场保供稳价工作。会上，国家发展改革委价格司表示，国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化，努力防范价格大幅波动，维护市场平稳运行。
2、罕见！央行单日逆回购规模降至30亿 透露什么信号
央行在7月的前两个交易日连续回笼资金，且回笼规模不断增加，但逆回购中标利率仍与此前持平。市场人士称，月初银行间市场资金面较宽松，央行或有意回收部分流动性，当前仍应该更关注央行公开市场操作价格，短期操作数量的变化尚不能理解为货币政策转向的信号。
点评：历史上，央行公开市场逆回购操作单日100亿元以下规模的情况非常少见，最近一次是发生在2021年1月份。兴业证券固收团队指出，后续资金利率中枢可能仍会以较为缓慢的速度上行。
3、液流电池横空出世 储能安全文件成重要催化
国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》，文件对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。
点评：
国泰君安指出，电池端技术壁垒较高，具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力，代表性企业是大连融科、北京普能，另有多家上市公司开展了相关布局，受益标的：国网英大、上海电气。
疫情跟踪
1、北京延庆区新增两名核酸阳性人员。
2、安徽灵璧县新增无症状感染者15例，初筛阳性7例。
3、江苏南京调整疫情风险区域 全域实施常态化防控措施。
宏观
1、住建部、国开行：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设
住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括：县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施；县城、乡镇生活垃圾中转站；各类生活垃圾运输车辆；县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施；再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心；县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。
点评：
首创证券认为，短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。重点企业有：瀚蓝环境、高能环境、清新环境。
2、美媒称拜登或很快宣布取消部分对华加征关税 中方此前已多次表态
据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。
3、中国人民银行公布两项金融开放新举措
7月4日，中国人民银行公布将启动香港与内地的利率“互换通”，推出后境内外投资者可便捷地完成人民币利率互换的交易和集中清算。此外，央行近日已和香港金融管理局签署人民币/港币常备互换协议，互换规模扩大至8000亿元人民币。两项新举措可进一步提升两地金融市场的联通效率。
4、二手房成交参考价格已取消？西安住建局：可尊重卖方意愿
针对西安市二手房成交参考价格是否已取消的问题，7月4日，西安市住建局相关工作人员回应称，为支持刚性和改善性住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展，5月28日西安市发布《关于调整商品住房交易政策的有关问题的通知》，其中提到促进二手住房流通。目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格，也可参照成交参考价挂牌。
5、上半年国家开发银行534亿元贷款支持水利建设
4日从国家开发银行了解到，今年以来开发银行加大力度支持水利基础设施建设，上半年发放水利贷款534亿元，保持了水利信贷投放持续稳定增长。上半年，开发银行重点支持了安徽引江济淮、新疆阿尔塔什水利枢纽工程等重大水利工程，扎实服务扩大有效投资，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。
6、车购税资金支出范围扩大 有力支持交通基础设施建设
财政部、交通运输部日前公布关于《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知，车购税资金支出范围进一步扩大。按照通知，将车辆购置税收入补助地方资金，也就是车购税资金的支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”，支出按项目法分配。
产业
1、长三角示范区发布数字人民币2022年试点工作安排
媒体4日了解到，长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会近期印发《示范区数字人民币2022年试点工作安排》提出，着力推进跨区域信用就医、特色数字乡村、特色金融服务等9项应用场景的落地，并在已实现示范区秋粮收购补贴发放及定向消费、农业保险的购买及赔付、示范区跨区域古镇旅游消费、跨区域商圈联动消费等场景基础上，持续探索更多农业补贴的绿色消费支付场景。
点评：
平安证券认为，从硬件设备和软件系统两方面把握数字人民币投资机遇。1）数字人民币一大特点是支持手机NFC、手环可穿戴设备等硬件的方式完成支付，硬件厂商或将受益于数字人民币“硬钱包”接受程度的提升，而迎来更多相关订单，推动业绩的提升，建议关注新国都。2）软件厂商或将受益于金融系统升级、尤其是匹配性升级带来的巨大需求而推动业务增长；推荐宇信科技，建议关注长亮科技、神州信息。
2、中国航天科技创新研究院揭牌成立
中国航天科技集团有限公司所属中国航天科技创新研究院在北京正式揭牌成立。航天创新院在后续发展中要坚持战略需求导向，重点在基础研究、前沿技术研究和新领域的布局发力，加快产出一批航天领域原创性的重大科学发现、重大基础理论突破，引领带动和支撑航天技术发展；要突出航天技术特色，着力孵化一批重大科技成果，开辟未来航天发展的新方向和新领域。
3、华为全屋智能2.0掀空间智能潮流
7月4日，华为夏季新品发布会上，华为推出问界M7、nova10等新品的同时，还正式发布了其全新升级的全屋智能2.0解决方案，新方案不仅推出了后装解决方案，还扩容了全屋中控家族和优化UX形态，进一步简化用户操控方式，可助力家庭空间更便捷地实现从单一的居住属性向娱乐、办公、学习等多属性延伸。
4、多重消息共振 钛白粉呈现量价齐升之势
4日有两方面消息共同催化概念股上涨。一方面，近日国内多家钛白粉龙头企业上调钛白粉产品价格。以天原集团、龙佰集团等为代表的钛白粉厂商，上调国内产品售价500-700元/吨。另一方面，近日，国家能源局综合司提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。这对于近年来正积极向磷酸铁锂产业延伸的钛白粉企业来说，无疑是个好消息。
全球市场
欧美
美国股市因节假日休市。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.31%报12773.38点，法国CAC40指数涨0.4%报5954.65点，英国富时100指数涨0.89%报7232.65点。
亚太
亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.84%报26153.81点，结束三日连跌；澳洲标普200指数涨1.11%报6612.60点；新西兰NZX50指数涨1.02%报10862.34点；但韩国综合指数跌0.22%报2300.34点，连跌四日。
黄金
COMEX黄金期货收涨0.38%报1808.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.36%报19.935美元/盎司。
原油
国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.06%报110.66美元/桶，连涨两日；布油9月合约涨1.97%报113.83美元/桶。opec产量减少和挪威将举行的大罢工令供应面存在紧缩可能，推升油价。
A股
周一A股三大指数集体收涨，沪指涨0.53%，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。猪肉概念股飙升，农业、医疗、电池板块涨幅居前，半导体、汽车、民航板块跌幅居前。
港股
周一香港恒生指数收跌0.13%，恒生科技指数收涨0.28%，医药股涨幅居前，复星医药涨超9%。汽车、半导体板块跌幅居前，舜宇光学科技跌超6%，小鹏汽车、吉利汽车跌超3%。
国际要闻
1、欧洲央行宣布将执行有利于控制气候变化的货币政策
欧洲央行发表声明，宣布为落实欧盟气候行动计划，决定推出有利于控制气候变化的货币政策。具体内容包括：增持对保护环境有益的企业债券，限制碳排放量高的企业融资和发债，要求企业和银行在申请和发放贷款时承诺遵守欧盟环保法规，在银行风险控制中加大环保因素的权重。欧洲央行称，这些政策是为了适应欧盟提出的减排目标，也是为了落实气候变化协定《巴黎协定》。
2、北约与芬兰和瑞典举行入约会谈 三方将于5日签署“入约”议定书
北约发言人当地时间7月4日宣布，北约官员与芬兰和瑞典两国代表当天将就芬瑞两国“入约”议定书文本举行会谈。当地时间7月5日，北约秘书长斯托尔滕贝格将与芬兰外长哈维斯托及瑞典外交大臣林德，在布鲁塞尔北约总部正式签署芬瑞两国“入约”议定书，并共同会见记者。
3、韩国6月电力需求创同期新高 7-8月或发布电力供需警报
据韩国KBS报道，韩国电力交易所4日发布消息称，全国6月月均最大电力达到71805兆瓦，同比增长4.3%，是2005年进行相关统计以来的同月最高值，也是6月最大电力首次超过7万兆瓦。与此同时，6月电力供应预备率一度跌至9.5%，为年内最低值，也是进入今年来首次跌破10%。
A股交易提示
利空提示
美好置业（000667）：公司近年来装配建筑业务发展不及预期；
华夏幸福（600340）：累计未能如期偿还债务金额合计461.25亿元；
传艺科技（002866）：钠电池行业处于早期快速发展阶段 面临不确定性。
个股关注
合富中国（603122）
公司以机械设备及其耗材为主的国际贸易、转口贸易及所销售产品的售后服务,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工等业务为主。合富中国2022年一季度归母净利润同比增长7.2%，约为1514万元。而2022年1-5月合并营业收入为4.82亿元，较去年同期合并营业收入增长7.66%。
鞍重股份（002667）
随着全球新能源领域蓬勃发展以及国内“双碳”政策的推动,新能源产品供需旺盛。2022年1月以后,公司基于新能源业务板块的利润贡献进而实现报告期业绩的增长。预计2022年1-3月业绩扭亏，归属净利润约2400万元至3000万元，每股收益约0.1元至0.13元，扣非净利润约2350万元至2950万元。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。隔夜美股休市欧洲股市涨跌不一，原油价格继续走高，预计新能源与电力等板块将继续上行，短线可关注。
组合跟踪
7月4日，A股三大指数集体收涨，沪指涨0.53%收复3400点，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。猪肉概念股飙升，农业、医疗、电池板块领涨，半导体、汽车、航空、旅游板块跌幅居前。
当日巨丰医药、巨丰美好生活大涨4%，卖水人、巨丰新能源、聚金优选等涨幅接近2%，大幅跑赢上证指数。巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉等板块则有望借助于中报展开补涨行情。
知识分享
什么是高成长性股票？
高成长性股票是指发展迅速的公司发行的股票。对公司的业务作前瞻性的分析，预期未来一段长时间，例如3至5年，公司的每年净利润能每年高速度稳定增长。可称为高成长性的股票。一般高成长性的股票，市盈率都是较高的。而高市盈率的特性，股票的波动性也较高。
在判别个股的成长性方面，主要有三个指标：一是增长率；二是PEG，即市盈率相对盈利增长比率；三是销售收入增长率，这是检验个股有无成长性的试金石，也是一般机构衡量个股成长性方面的三大核心指标。
当然找到高成长性的股票，最宜长期持有投资。
国内金融数据
1、新三板：7月4日，合计挂牌6727家公司，当日减少2家，成交金额5.82亿。三板成指报1007.58，涨0.23%，成交额2.76亿。
2、国内商品期货：截至7月4日下午收盘，多数收跌，铁矿石跌超5%，焦煤、硅铁跌超4%，焦炭、PVC、热卷、纯碱、螺纹钢跌超3%，尿素、沪银、棕榈、沪镍跌超2%；生猪涨超7%，液化气、动力煤、苹果涨超3%。
3、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.14%，至100.820；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.27%，至100.890；10年期国债期货主力合约T2209下行0.24%，至99.750。10年期国债利率涨1.90BP，至2.84%；10年期国开债利率涨2.20BP，至3.08%。
4、上海国际能源交易中心：7月4日，原油期货主力合约2208，以716.9元/桶收盘，上涨11.5元，涨幅为1.63%。全部合约成交268423手，持仓量增加5340手至72789手。主力合约成交207050手，持仓量增加2932手至31372手。
5、央行：周一，进行30亿元7天期逆回购操作。因当日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼970亿元。
6、Shibor：隔夜报1.4180%，下跌2.30个基点。7天报1.6240%，下跌17.40个基点。3个月报2.0000%，无涨跌。
商品
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，能源化工品多数上涨，乙二醇涨2.52%，LPG涨2.27%，塑料涨1.91%，PTA涨1.47%，苯乙烯涨1.45%，聚丙烯涨1.13%；黑色系涨跌不一，焦煤涨2.48%，焦炭涨2.12%，铁矿石涨0.75%，热卷跌0.8%；农产品表现分化，豆粕涨0.76%，玉米淀粉涨0.35%，豆油跌2.32%，棕榈油跌1.82%，菜油跌1.53%。
2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，6月下旬与6月中旬相比，6种产品价格上涨，40种下降，4种持平，其中生猪（外三元）涨11.6%。
3、据证券时报，猪价接连上涨，生猪养殖企业终于走出前期低谷，实现盈利。7月4日，生猪期货主力合约2209触及涨停，生猪养殖、饲料概念股纷纷大涨，市场对于生猪市场回暖的预期进一步增强。市场观点认为，进入三季度，猪价持续上行或仍是大概率事件。但也有分析人士表示，在需求进入淡季，肥猪面临集中出栏压力等背景下，猪价短期暴涨走势难续写。
债券
1、银行间主要利率债收益率明显上行，中短券调整幅度更大收益率上行4-5bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.27%；地产债多数下跌，“21龙控03”跌超23%，“21龙控02”跌超17%，“21碧地01”跌超12%。交易员表示，虽疫情形势难言向好，经济仍承压，但央行今日逆回购意外缩量引发市场未来流动性隐忧，令市场情绪承压。
2、中证转债指数收盘涨0.53%，成交额1185.55亿元；上能转债涨超27%，华统转债涨超9%，正邦转债、鹏辉转债、“通22转债”和道恩转债均涨超8%，鼎胜转债涨逾7%，火炬转债涨近6%，药石转债涨逾5%；新北转债跌超6%，明泰转债跌超3%，聚飞转债和美力转债均跌逾2%。
外汇
周一人民币兑美元中间价报6.7071，调贬208个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6965，较上一交易日涨41个基点；夜盘收报6.6988，较上一交易日夜盘涨32个基点。交易员表示，市场对于经济衰退的担忧成为近期交易主线，避险情绪对美元指数构成支撑。而人民币则受到国内经济复苏预期和分红购汇的相互作用，而总体呈现宽幅震荡格局。
楼市
1、针对西安市二手房成交参考价格是否已取消的问题，西安市住建局相关工作人员回应称，目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格，也可参照成交参考价挂牌。西安市此前已发布两批次住宅小区二手住房成交参考价格，目前暂停发布参考价，后续会根据市场情况不断优化。
2、广东中山优化新建商品住房销售价格申报，自7月1日起，新建商品住房可进行一次销售价格申报调整，调整后需在3个月后方可再次调整，如需调低申报价格的，每次调降幅度不得超过上次销售价格的5%。商品住房实际销售价格上下浮动幅度不得超过申报价格的15%。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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