作者 | 朱华雷，编辑 | 梁纯
来源：巨丰投顾、好股票应用
周四市场延续近期调整节奏，盘中两市行业及题材呈现结构性轮动，科技、农业、金融板块呈现市场活跃，周期、消费、军工板块呈现局部分化，盘中半导体、通信设备、元器件、农林牧渔等行业呈现走强，消费电子、光刻机、氮化镓、苹果概念、5G概念、第三代半导体、5G概念等题材受热炒，盘中市场风向转向科技成长板块，短期来看，市场横盘调整有望延续，市场结构性轮动将继续呈现。今日盘中市场有哪些板块值得关注呢？
1、消费电子板块今日盘中呈现市场走强，卓翼科技再度强势涨停录得四连板，大族激光、东山精密、环旭电子、长盈精密、徕木股份、安洁科技、立讯精密、宇顺电子、胜利精密、水晶光电、福蓉科技、胜利精密等概念股盘中跟涨拉升走强。
随着疫情得到控制，促消费政策加快落地，预计前期被压制的消费需求将逐步释放。6月中国智能手机产量1.05亿部，出货量2747.8万部，环比持续改善。7月20日，三星官宣将于8月发布会推出折叠屏旗舰GalaxyZFold4及Flip4。VR/AR方面，6月Oculus市占率达到66.69%，集中度进一步提升。
近期关于即将在9月亮相的iPhone 14系列，苹果向供应商下达了超出原本预估的订单数量，初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。市场对于iPhone 14同样预期乐观。国信证券表示，二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性，三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正在迎来基本面拐点。截至目前，消费电子(申万)指数市盈率为29.58倍，处于过去10年市盈率百分位为8.77%，消费电子板块处于历史低估区间。
2、半导体板块呈现全线走强，盘中光刻机、氮化镓、第三代半导体、芯片等题材受到市场热炒，大港股份、通富微电盘中强势涨停，斯特威、普冉股份、赛微微电、安路科技、利扬芯片、龙芯中科、长光华芯、长天科技、长电科技、华微电子、斯达半导等个股跟涨拉升走强，盘中半导体板块整体涨幅超2%，处于两市行业板块涨幅前列。
消息面，美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元，美股大型科技股、半导体板块呈现大幅普涨。
国内方面，从目前所公布的半年报来看，多家半导体设备和半导体材料上市公司2022年半年度盈利均实现大幅增长。业内人士表示，尽管过去几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制造及封测的需求维持在高位，对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时，本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛。
3、5G通信板块呈现市场走强，盘中多股掀起涨停潮。中富电路、英唐智控盘中领涨5G板块，长盈精密、星帅尔、协和电子、鸣志电器、卓翼科技、胜利精密、东山精密、立讯精密盘中强势涨停，福蓉科技、沪电股份、兆威机电、利扬芯片、南亚新材、四会富仕、世运电路等概念股盘中跟涨拉升走强。
工信部27日发布对十三届全国人大五次会议第6332号建议的答复。工信部表示，下一步，将组织基础电信企业按照适度超前原则开展5G网络建设，推进在城市人口密集区的深度覆盖，扩大乡镇和农村的广度覆盖。积极推动地方政府为5G建设提供基站站址、公共资源开放、用地用电等方面的便利，保障5G建设通行权。
目前5G应用涵盖交通、医疗、教育、文旅等诸多生活领域。工信部信息通信管理局负责人王鹏昨日表示，深化5G共建共享，持续提升“双千兆”网络覆盖深度和广度，继续推进电信普遍服务，力争全年新建开通5G基站60万个，总数超过200万个。
总体来看，市场延续近期调整节奏，盘中科技板块拉升带动市场冲高，消费电子、半导体芯片、苹果产业链等题材受热炒。从盘面来看，两市成交量随着科技板块的走强而呈现出明显放量，说明市场情绪大幅改善。近期市场持续横盘调整，在于投资者对美联储7月加息保持相对的谨慎，随着美联储加息靴子的落地，市场谨慎情绪消散，看多情绪大幅提升，目前，市场调整接近尾声，随着市场人气的转换和情绪的改善，后期市场有望迎来转势。不过，短期市场仍面临上方技术阻力，存在反复震荡可能，因此，短线投资者可把握当前市场结构性机会，进行低吸高抛操作。
（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）
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