热点淘金:市场调整加剧盘中分化猪肉等题材受青睐

热点淘金:市场调整加剧盘中分化猪肉等题材受青睐
2022年07月29日 17:09 巨丰投顾

作者 | 朱华雷,编辑 | 梁纯

来源:巨丰投顾、好股票应用

周五市场呈现震荡走弱,盘中两市行业呈现大幅分化,盘中电力、农业、汽车、环保等行业呈现抗跌,虚拟电厂、特高压、绿色电力、风电、光伏、储能、猪肉等题材受热炒。短期来看,随着高景气行业的回落以及周期、消费板块的调整,市场短期趋势继续呈现走弱,后期有进一步调整的可能,因此,在投资策略方面,建议投资者观望为宜,待市场企稳后在寻找参与性机会。今日盘中市场大幅调整,市场有哪些题材板块值得关注呢?

1、猪肉概念盘中呈现市场走强,正虹科技盘中触及涨停,傲农生物、巨星农牧、海大集团、新五丰、唐人神、金新农、天邦食品等概念股盘中跟涨拉升走强,盘中猪肉板块呈现全线活跃,猪肉题材再次迎来市场热炒。

7月27日,农业农村部在对十三届全国人大五次会议第5776号建议中答复,提升生猪养殖业抗击疫情风险的能力,完善生猪养殖市场保护机制,强化畜禽废弃物处理利用。下一步,农业农村部将继续落实和完善《生猪产能调控实施方案(暂行)》,围绕生猪生产、检疫运输、猪肉消费等环节,强化生猪全产业链监管监测,科学研判猪肉市场供需形势;压实生猪产能分级调控责任,稳定长效性支持政策,引导养殖场户科学安排生产。同时,联合财政部门,进一步通过降低农产品加工行业增值税率、扩大增值税进项税抵扣范围等措施,支持引导生猪产业全链条发展。

从国内市场分布来看,在7月28日,猪价再次走跌,北方市场,屠企报价跌至19.75-20.7元/公斤。南方市场则相对较高,屠企普遍报价维持在19.9-23.3元/公斤,但都已经趋近于触底20元/公斤。关于当前猪周期走势,机构认为行业最低谷时期已经过去,猪价以及股价中枢都将逐步上抬。

2、光伏、风电板块受到市场热炒呈现全线走强,立新能源、积成电子、川润股份、嘉泽新能、龙源技术等风电股盘中强势涨停,禾望电气、中际联合、海力风电、吉鑫科技、天能重工、华菱重工、长城电工等个股盘中跟涨拉升走强;中能电气、日出东方、国电南自、金晶科技、北玻股份、英力特、太阳能等光伏概念股盘中涨停带动国能日新、许继电气、三孚新材、亚玛顿等概念股拉升,盘中风电、光伏迎来全线热炒。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军近日表示,截至目前,第一批大型风电光伏基地项目已经全面开工建设,第二批基地项目清单也已经印发,第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等地区。第二批项目目前已经纳入了国务院印发的扎实稳住经济一揽子政策措施当中,目前这些地区正在抓紧开展项目前期工作,积极推进项目的建设。下一步,国家能源局将继续加强调度监测,组织开展基地建设情况专项监管,确保第一批、第二批基地项目如期建成投产。同时,近期也印发通知,对“十四五”规划确定的七个陆上新能源基地、两个水风光一体化基地,还有五个海上风电集群基地,请这些基地所在的省份抓紧编制实施方案,加快推进项目前期工作。

中信建投研报指出,按目前各省市十四五能源规划的统计与预测,预计2025年我国海上风电将累计并网725GW,则2022-2025年至少还需新增装机46GW。江苏、广东等省份可能还存加码可能。根据数据显示,截至2021年末,欧洲海上风电装机量为283GW,预计到2025年达457GW。海上风电行业高景气全球共振,有望迎来更加确定的发展空间。

3、智能机器板块盘中受到市场热炒呈现全线走强,盘中智立方、江苏雷利涨幅超10%,凯尔达、积成电子、赛象科技、联诚精密、精伦电子、宇环数控、川仪股份、中大力德、秦川机床、弘讯科技、鸣志电器、汉王科技等个股强势涨停,上海机电、高新兴、井松智能、赛为智能等概念股盘中跟涨拉升走强,盘中智能机器板块掀起市场涨停潮。

据报道,今年以来协作机器人领域迎来融资热潮,国产厂商加速崛起。据不完全统计,2022上半年协作机器人领域的融资总额已近40亿元,与去年全年持平,包括遨博、艾利特、珞石、非夕等一众知名企业都有所获,近半数为数亿元大额融资。按照数据推算,今年协作机器人领域融资总额望达百亿级别。

协作机器人,就是机器人与人可以在生产线上协同作战,充分发挥机器人的效率及人类的智能。与传统的工业机器人相比,协作机器人具有小巧灵活、容易部署、成本低廉的优势,结合视觉AI技术,越来越广泛地应用在多个行业领域中。受益于智能制造的快速发展及产业扶持政策的推动,协作机器人产业步入发展快车道。第三方机构Transparency报告预测,到2024年底,全球协作机器人市场规模将达到950亿元,年复合增长率达30%。

总体来看,市场延续近期调整节奏,盘中两市行业及题材再现性分化,农业、新能源、周期资源板块盘中呈现活跃,消费、科技、军工、金融板块呈现震荡走弱,绿色电力、猪肉、汽车、智能机器等题材受热炒,盘中热点板块相对分散,且持续性相对较差,盘中板块调整和局部轮动凸显市场分歧和谨慎情绪。从目前市场运行趋势看,短期仍以横盘调整为主,后期将迎方向性选择。在市场方向尚未明确下,建议投资者还是观望为主,多看少动,待市场企稳后再寻找新的投资机会。

(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

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