作者 | 朱华雷，编辑 | 林鹏宇
来源：巨丰投顾、好股票应用
周四市场呈现震荡反弹，盘中两市行业及题材板块再现结构性轮动，船舶、传媒娱乐、元器件、互联网、通信设备、建筑、证券等行业盘中轮动走强，消费电子、元宇宙、苹果概念、虚拟现实、数字货币等题材受热炒，盘中两市再现结构性分化，不过，市场中期趋势向好，短期调整意在蓄势。目前市场整体趋势依旧向好，短期意在构筑中期支撑平台。在近期操作策略上，建议投资者短线继续关注市场结构性为主，进行低吸高抛操作。今日盘中市场有哪些热点板块值得关注呢？
1、元器件行业迎来市场回暖，盘中消费电子、苹果概念、虚拟现实、穿戴设备等题材受到市场热炒呈现全线走强，盘中正业科技、领益智造、科瑞技术、新轮新材、联创电子、宇环数控、国光电器、胜利精密等苹果产业链概念股掀起市场涨停潮，蓝思科技、宏和科技、天准科技、飞荣达、歌尔股份、智立方、立讯精密等概念股盘中跟涨拉升走强，在苹果概念带动下，消费电子行业迎来全线走强。
据媒体报道，苹果已经“开始录制”其9月发布会，发布会日期或将定于9月13日，届时有望发布新款iPhone 14、Apple Watch Series 8和新的“耐用版”Apple Watch。天风国际分析师郭明錤发布苹果研究报告称，新品iPhone 14系列有望于9月23日前后上市，总备货量将扩大至9500万部。在苹果的2023年新产品中，市场对AR/MR头戴装置的期待最高。天风证券认为，今年上半年，在全球智能手机销量疲软背景下，iPhone销售收入仍然同比增长2.8%，再次验证了其产品生命力和用户粘性，看好苹果公司继续享受智能手机格局变动和5G渗透换机红利。
2、近期被市场持续关注的Chiplet概念今日盘中再度活跃走强，中京电子、文一科技受到市场热炒呈现强势涨停，C江波龙、同兴达、中富电路、长电科技、硕贝德、芯原股份、经纬辉开等个股盘中跟涨拉升，而近期被市场持续热炒的大港股份盘中再度迎来市场大涨，不过，随着近期热点板块的轮动和个股的分化，Chiplet概念较此前热点出现一定降温，因此，在操作策略方面，建议投资者还是以短线交易机会为主，可考虑进行阶段性的逢高减持或止盈。
Chiplet又称芯粒或者小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。随着芯片制程的演进，由于设计实现难度更高，流程更加复杂，芯片全流程设计成本大幅增加，“摩尔定律”日趋放缓。在此背景下，Chiplet被业界寄予厚望，或将从另一个维度来延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率；有利于降低设计的复杂度和设计成本；有望降低芯片制造的成本。
券商研报指出，Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。
3、船舶板块盘中迎来市场走强，中国船舶、亚星瞄链、江龙船艇、中船防务、国瑞科技、中船科技、中国重工、天海防务等个股盘中受到市场热炒，整个船舶板块盘中整体涨幅超3%，领涨两市行业。
8月8日，我国第二艘国产大型邮轮在中国船舶集团上海外高桥造船有限公司正式开工建造。这艘国产大型邮轮吨位与长度均超过所有航母。2019年10月18日，中国首制大型邮轮正式开工进入实质性建造阶段，中国船舶工业在“摘取皇冠上最耀眼明珠”的征程上向前迈出了坚实的一步，目前该项目正在按计划有序推进。两艘大型邮轮同时在外高桥造船建造，将进一步助力中国船舶工业登上新高地，实现从大到强的高质量转型升级，同时也将对我国建设海洋强国、制造强国、科技强国产生重大而又深远的影响。
邮轮经济是以邮轮为主要载体，休闲、观光、游玩等为具体内容，围绕船舶制造、港口服务、后勤保障、交通运输、游览观光、餐饮购物和银行保险等行业形成的产业链条，是先进制造业与现代服务业深度融合的生态体系，大型邮轮可以直接反映一个国家的装备建造能力和综合科技水平，是先进制造业与现代服务业深度融合的生态体系，其产业链长、带动性强、影响力大、覆盖面广、国际化程度高，因此邮轮产业也被誉为在“移动的海上城市”。
4、半导体行业今日盘中继续呈现市场走强，长光华芯、必易微、苏州固锝、晶丰明源、华亚智能、瑞丰光电、瑞芯微、格科微、韦尔股份、大港股份、炬光科技、广立微、乐鑫科技、江丰电子、华天科技、台基股份、英飞特、复旦复华等个股盘中两市走强，盘中半导体板块呈现全线活跃，板块涨幅近2%。
近日，美国总统拜登签署芯片方案，以通过“芯片和科学法案”重振芯片行业，抑制中国半导体崛起。美方拟通过限制出口和对相关企业施压对中国半导体产业链实行制裁，涉及环节包括EDA、存储制造设备、14nm以下的芯片制造工具、EUY和DUV光刻机等。
我国芯片自给率较低、依赖进口，国产替代迫在眉睫。2020年中国大陆本土芯片自给率仅为5.9%，国产替代空间广阔。同时，我国集成电路产业依然存在相当严峻的贸易逆差，出口金额不足进口金额的四分之一，集成电路高度依赖进口，高端芯片目前都无法自给。
在我国晶圆厂持续扩产和国产替代进程加速的机遇下，重磅利好上游半导体设备、半导体材料。随着国内新能源车领域需求的增长，国内对半导体芯片需求日益剧增，鉴于国际形势、供应链安全的不确定性，我国半导体产业链力求形成供应闭环，因此，国产替代有望提升半导体设备、半导体材料需求增长，为我国半导体产业发展提供动力。
5、证券板块盘中异动拉升，国元证券盘中强势涨停带动其他券商股市场活跃，华西证券、南京证券盘中触及涨停，光大证券、哈投股份、东方财富、中信建投、浙商证券、华阳证券、第一创业、国联证券等券商股盘中跟涨拉升走强，盘中券商板块呈现整体活跃。
8月以来，至少超过5家券商非银分析师报告表达对券商板块业绩修复的看好，并认为行业基本面最低点已过，券商板块进入机会酝酿期，迎来配置时机。目前，已经有14家上市券商披露中报业绩预告，有8家二季度扭亏为盈。政策方面，证监会年中监管工作会议和主要领导讲话，重点提到全面注册制发行已具备条件，券商板块行情有望展开。在经济企稳预期逐渐形成和流动性尚未收紧时券商板块迎来最佳布局时机。
近期市场持续窄幅震荡凸显当前调整压力，而股指始终未破半年线，在于当前市场分歧较大，场内观望和谨慎情绪较重，盘中板块轮动一定程度上反应出主力资金信心不足，不过，随着市场情绪面的改善和投资情绪的回升，市场参与热度有所恢复，盘中科技、金融、周期、消费板块的拉升带动市场的反弹，市场赚钱效应开始增强。在权重类板块合力带动下，市场再次呈现出冲高，中期向好趋势得到巩固，市场整体趋势已呈现出转势迹象，场内外投资者对后市的预期增强引发场内参与热情提升，两市成交量出现明显放量，凸显投资者热情回升。在市场环境向好背景下，建议投资者继续关注市场结构性机会，建议关注景气高的行业以及存在估值修复的板块，如：光伏、储能、新能源车、风电、军工等、半导体以及银行、证券以及医药、食品饮料、白酒等。
（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）
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