作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、五部门发布《个人养老金实施办法》 参加人每年缴纳额度上限为12000元
人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会4日联合发布《个人养老金实施办法》，对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、监督管理等方面做出具体规定。办法规定，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国(境)定居、以及符合国家规定的其他情形，可以领取个人养老金。为维护参加人利益，办法强调，销售机构要以“销售适当性”为原则，做好风险提示，不得主动向参加人推介超出其风险承受能力的个人养老金产品。
2、德国总理访华 西门子、大众、宝马成关注重点
据参考消息、德国之声电台网和德国《商报》报道，德国总理朔尔茨11月4日前往中国访问，随行共有12名德国企业代表陪同朔尔茨出访，包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。《商报》指出，申请加入经济代表团的约有100人。随行团西门子、大众、宝马访华成为关注重点。
点评：
民生证券认为，大众此前已与中国供应链展开合作，此次代表团访华，汽车领域的合作有望得到进一步深化。投资建议：在工业软件领域，中德合作潜力巨大。建议重点关注产业链上相关标的：创意信息（投资杭州新迪，新迪创始人为前达索全球首席科学家，拥有国际先进水平的三维CAD内核技术）、赛意信息 （Siemens Opcenter实施）、能科科技（ Siemens Teamcenter实施）。同时，汽车领域的合作动态值得重点关注，建议重点关注：均胜电子、德赛西威、中科创达、经纬恒润、四维图新、道通科技等。
疫情跟踪
1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。
2、广州：单日新增感染者数量过千，疫情处置仍处于关键阶段。
3、福州：新增17个疫情防控中高风险区。
宏观
1、第五届进博会开幕 众多全球新品精品将集中亮相
在本届进博会上，和消费者生活密切相关的消费品、食品、汽车等展区将再度迎来大量首发新品。融合了智能灌溉和科学光照技术的室内种植机、厚度只有16微米的超薄折叠屏玻璃、电子减盐餐具、基础材料有机硅的创新应用产品，从小而美的消费新品到高精尖的前沿科技，健康、便捷、低碳的消费理念贯穿各个展区。
点评：
东方证券认为，随着中国企业流量拓展及供应链能力继续夯实，未来有望带动激活并利用海外本地化供应链，实现在“货”端继续扩容，为整体出海电商带来行业的进一步增量。中国电商出海的天花板仍将有机会被进一步持续突破。建议关注安克创新，以及跨境物流龙头企业。
2、离岸人民币汇率大涨1500点 创有记录以来最大单日涨幅
11月4日晚间，离岸人民币兑美元汇率收复7.2关口，单日上涨超过1500点。高于预期的非农数据和高于预期的失业率数据释放出来的信号略显混乱，但市场似乎对失业率上升带来的美联储放缓加息预期更加高涨。数据公布后，美元走弱跌破112大关，非美货币纷纷迎来一轮反弹。除了美元走弱之外，人民币的基本面周五也迎来了一个利好消息：国家外汇管理局下午公布的前三季度国际收支平衡表(初步数)显示，2022年前三季度我国货物贸易顺差创历史同期新高。
点评：
海通证券表示，目前全球大宗商品均是以美元作为计价单位，人民币升值就意味着我国进口大宗商品的价格相对下降，这将直接让航空、石油化工、造纸、基础化工等行业的进口原材料成本下降，从而有助于降低成本、增厚利润。数据显示，近一周获得主力资金净流入超1千万元的人民币升值概念股有9个，其中中国中免以9.35亿元位居首位。众信旅游、华旺科技、太阳纸业、铜陵有色获主力资金净流入超3千万元。
3、疫情防控政策近期是否调整？国家疾控局回应
国家疾控局传防司二级巡视员胡翔表示，当前，国际疫情迎来新的冬季疫情流行季，国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他呼吸道疾病传播风险，疫情形势更加严峻复杂。我们坚持“动态清零”总方针不动摇，在总结各地疫情防控实践和政策实施效果的基础上，组织专家根据病毒潜伏期、传播力、致病力的变化，不断优化完善疫情防控措施，提高科学精准防控水平，进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。
4、北京证券交易所发布北证50成份指数样本
根据指数编制方案，北证50样本股按照市值规模和流动性选取排名靠前的50只证券，兼具代表性与成长性。首发样本股总市值占比71%，营业收入、净利润、研发支出占比均超65%；覆盖16个细分领域，机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前，汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及；前5大权重股分别为吉林碳谷、连城数控、贝特瑞、颖泰生物、诺思兰德。2022年前三季度，样本股研发支出同比增长45.4%，研发强度4.7%，积累发明专利近千项；依托持续稳定的创新投入，营收和净利润分别同比增长47.5%、29.9%。
5、方星海：推动企业境外上市制度改革落地实施 支持各类企业依法依规赴境外上市
证监会副主席方星海表示，将不断完善相关制度安排，进一步便利境内外投资者跨境投资，更好支持企业跨境融资发展。健全GDR、CDR发行等市场互联互通机制，推动企业境外上市制度改革落地实施，支持各类企业依法依规赴境外上市。加强内地与香港资本市场务实合作，扩大沪深港通股票标的，将更多A股上市公司纳入，支持香港推出人民币股票交易柜台，支持和协同港方在香港推出国债期货，实现两地优势互补、协同发展。
6、商务部新闻发言人就加拿大要求三家中国企业撤出对加矿产投资事答记者问
中方对加方以国家安全为名，干扰阻断中加企业正常商业合作的行为表示坚决反对。中加都是全球矿产供应链的重要环节。中国企业在加拿大矿产领域投资，是完全基于市场经济原则和企业发展需求的商业行为。加方泛化国家安全概念，人为设置障碍，违背市场规则，损害了中加有关企业的商业利益，削弱全球投资者对加投资环境的信心，不利于加产业发展及全球矿产供应链稳定。我们敦促加方认真对待中方关切，停止将经贸问题政治化，为包括中国在内的各国投资者营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
产业
1、第十四届中国航展将于11月8日至-13日在珠海举行
第十四届中国国际航空航天博览会将于11月8号至13号在珠海国际航展中心举行。届时，将有来自43个国家和地区的740多家国内外企业参展，一批航空航天新产品将“首发首秀”。航展将集中打造“中国军工”“中国航天”整体形象，观众可以看到探月、探火、探日等航天重大工程取得的最新科学成果。中国空军将派出以“20”为代表的现役装备，此外，中国反无人机体系将首次亮相。
点评：
中航证券认为，珠海航展开幕在即，新型号的亮相有望引起市场对航空航天板块的关注和热情。建议关注：军机等航空装备产业链：战斗机、运输机、直升机、无人机、发动机产业链相关标的，航发动力、航发控制（发动机），航天彩虹、航天电子（无人机），光威复材、中简科技（碳纤维复合材料），抚顺特钢、钢研高纳（高温合金），西部超导、宝钛股份（钛合金），爱乐达（航空制造）等。
2、国内首个！千万吨级CCUS项目启动 碳捕集商业化进程加速
据中国石化新闻办消息，6日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。CCUS的英文全称为Carbon Capture，Utilization and Storage，即碳捕集、利用与封存，是指通过碳捕捉技术，把二氧化碳从工业生产、能源利用或大气中分离出来并提纯，进行循环再利用。捕集的二氧化碳可用于生产塑料、碳酸饮料，甚至种植植物。
3、华为重磅宣布！支付宝接入鸿蒙 产业链的直接参与厂商有望受益
华为宣布，支付宝已正式接入鸿蒙生态，华为正在和支付宝探索基于HarmonyOS原子化服务的更多可能。值得注意的是，会议召开前，外界曾猜测此次大会可能推出HarmonyOS 4.而本次会议上，华为终端BG首席运营官何刚透露，华为将于明年推出HarmonyOS 4.另外，华为还发布了HarmonyOS 3.1开发者尝鲜版本，2023年1月将发布开发者Beta版本，3月将发布商用版本。而随着鸿蒙操作系统及鸿蒙生态的快速发展，产业链的直接参与厂商有望受益。
4、机床行业拐点或将来临 中高端设备头部制造商盈利能力不断增强
2022年三季度国内通用自动化景气度仍处于周期磨底阶段，企业信贷数据、PMI指数等指标已有所改善，机床行业拐点渐行渐近。2022年三季度各月，国内市场对日本机床订单不减，反映出中高端机床需求持续旺盛。在国内机床总产量下降的背景下，头部机床企业财务数据不降反增。2022年1-8月，协会重点联系企业营收同比增长0.4%，利润同比增长32%。中高端机床在国内供给中的占比提升，掌握核心技术的头部企业盈利能力增强。
全球市场
美股
上周五美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%，标普500指数涨1.36%，纳指涨1.28%。耐克涨6.01%，陶氏涨5.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.31%，谷歌涨3.78%，特斯拉跌3.64%。中概股普遍上涨，华迪国际涨70.26%，哔哩哔哩涨22.88%。
欧股
上周五欧洲三大股指收盘全线大涨，延续回升走势。德国DAX指数涨2.51%，周涨1.63%；法国CAC40指数涨2.77%，周涨2.29%；英国富时100指数涨2.03%，周涨4.07%。
亚太
上周五亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.83%，周累涨3.5%；日经225指数跌1.68%，周涨0.35%；澳洲标普200指数涨0.5%，周涨1.57%；新西兰NZX50指数涨0.42%，周涨0.9%。
黄金
上周五，12月交割的黄金价格上涨45.70美元，至每盎司1,676.60美元涨幅2.8%。
原油
上周五，能源需求增长的市场预期令油价得到支撑，原油期货收盘走高，纽约原油突破90美元关口，收于一个月以来最高水平。
A股
上周五，A股三大指数集体大涨，沪指涨2.44%，深证成指涨3.2%，创业板指涨3.16%。成交额超过万亿，锂电、酿酒、汽车、电池、保险板块领涨，北向资金净买入99.9亿。
港股
上周五，香港恒生指数收涨5.36%，周累涨8.73%，创2011年10月底以来最大单周涨幅；恒生科技指数涨7.54%，本周累涨15.63%，创有记录以来最大单周涨幅。新能源汽车股领涨，小鹏汽车涨超24%，蔚来涨约20%，理想汽车、哔哩哔哩涨超17%，快手涨近16%，碧桂园服务涨超15%，京东集团涨超12%，阿里巴巴涨近11%。
国际要闻
1、10月份全球制造业PMI降至50%以下 全球经济收缩压力加大
中国物流与采购联合会6日公布10月份全球制造业采购经理指数。从指数走势看，全球制造业采购经理指数降至50%以下的收缩区间，总体来看，当前全球经济下行态势基本确定。10月份全球制造业采购经理指数为49.4%，较上月下降0.9个百分点，连续5个月环比下降，继2020年7月以来首次降至50%以下。从指数走势看，全球制造业采购经理指数经过数月后再次降至50%以下，意味着全球经济收缩压力加大。
2、伯克希尔-哈撒韦第三季度营收769.34亿美元 净亏损26.9亿美元
伯克希尔哈撒韦第三季度营收769.34亿美元，去年同期705.83亿美元；第三季度归属于股东净亏损26.9亿美元，上年同期净收益103.4亿美元；第三季度每EPS亏损1832美元，去年同盈利6882美元。伯克希尔哈撒韦表示，截至9月30日，其拥有价值244亿美元的雪佛龙股票；312亿美元的美国银行股票和1265亿美元的苹果股票。
3、南美三国欲建立锂矿价格联盟 锂业“欧佩克”要来了？
在新能源蓬勃发展的今天，作为制造电池不可或缺的原料，锂被称为“21世纪的白色石油”。而与石油输出国组织(欧佩克)类似，作为锂价联盟的“锂佩克”也初见雏形。南美三国阿根廷、玻利维亚和智利如今正在草拟文件，希望在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”，建立锂矿的价格联盟。在10月下旬于阿根廷召开的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会期间，三国外长已经就此事采取了措施。
A股交易提示
利空提示
宜通世纪（300310）：因公司2017年年报涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
天地在线（002995）：公司XR直播等相关业务仍处探索和研发阶段
个股关注
爱柯迪(600933)
爱柯迪：从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售，产品以中小型零部件为主。公司在新能源汽车、汽车智能化领域新产品、新项目上赢得机遇，公司新项目增长强劲，单车价值量持续提升；基本实现新能源汽车三电系统、智能驾驶/ADAS影像系统、热管理系统用铝合金精密压铸件产品全覆盖，汽车结构件项目取得重要突破。
融捷股份(002192)
融捷股份：公司主营新能源材料业务，产业布局于锂资源开发、锂电池材料和锂电池装备产业，主体业务涵盖锂矿采选、锂钴镍资源冶炼、锂电池正极材料合成、锂电池生产设备制造、锂电池梯次利用与再生。公司前三季度实现营业收入16.82亿元，同比增长208.65%；归母净利润12.55亿元，同比增长4533.03%；基本每股收益4.83元；其中，第三季度归母净利润6.79亿元，同比增长4611.39%。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，高景气赛道板块带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。过为期3个月调整后，A股估值已到低位，大盘也逼近4月份的低点，构成二次探底走势。11月A股连续一周大幅反弹后，市场累积了一定的获利盘，将出现分化。周五盘后，离岸人民币汇率反弹2.12%，创出有史以来最大单日涨幅，美元指数下跌1.95%，美股小幅反弹；但市场传闻的疫情防控调整并未兑现，预计周一A股将出现分化。三季报行情结束后，市场短期受业绩影响将大大减弱，消息面刺激对股价的影响将逐步提升。建议短线关注前期超跌的蓝筹股以及受消息刺激的小盘题材股。短期A股构筑2900~3100点箱体，投资者可以把握高抛低吸的机会，国防军工、工业母机、软件、芯片、生物医药等板块近期表现出色，后市可以重点关注。
组合跟踪
11月4日，A股三大指数集体上涨，上证指数涨2.43%，深成指涨3.2%，创业板指涨3.16%，市场上涨的中位数是1.72%，两市成交额10807亿，北向资金净买入100亿元。锂电池、汽车整车、保险、旅游酒店、教育、光伏、煤炭、环保、风电等行业领涨，盘面呈现普涨格局。
当日火星研报、巨丰新能源组合涨幅超过5%左右，成长优选、巨丰优势行业、巨丰美好生活、卖水人、巨丰价值回归等组合涨幅超过3%。
知识分享
什么是温和放量？
大盘或个股有了一定的涨幅后，出现逐渐放量的现象。既可以出现在涨势中也可以出现在跌势中；有时会出现忽大忽小的成交量，但是成交量总体呈上升姿态。一般来说，若长期地量的股票开始放量，它的表现价升量增，是明显资金操作所至，要密切关注，往往是主要趋势的转点，也就是上升通道的源点。
商品
1、10月中国大宗商品指数（CBMI）为101.3%，环比回落1.8个百分点，结束连续两个月上升。中国物流信息中心综合信息处处长李大为表示，未来，随着国内经济继续保持恢复态势，今后一段时间大宗商品需求有望延续恢复态势。
2、中非农业合作再结硕果。采用中国种植管理技术试种的肯尼亚本地白玉米品种，产量达到每英亩2700公斤，比当地周边同类玉米产量高出约50%。
债券
1、证监会副主席方星海指出，我国已形成全球第二大的股票和债券市场，具有长期稳定发展的良好基础。证监会支持和协同港方在香港推出国债期货，实现两地优势互补、协同发展。
2、上交所表示，积极支持科创债、双创债发行，不断拓宽科技创新领域多元融资渠道。将不断促进投融资协调平衡发展，稳步推进公司债券、ETF、期权等产品创新，更好发挥市场风险管理功能，更好满足投资者财富管理需求。
外汇
1、跨境银行间支付清算有限责任公司总裁许再越表示，相比美元、欧元等国际支付常用货币，企业在跨境业务中通过使用人民币结算，可以很好抵御汇率波动风险。许再越认为，本币结算工作需要系统性推进，既要坚持“本币优先”原则，也要立足市场驱动和企业自主选择。
2、交通银行行长刘珺认为，数字人民币相较其他主权性质数字货币，具有技术相对成熟、试点范围广且场景丰富、兼容性安全性高等三大优势。人民币国际化、数字人民币协同发力，将成为数字贸易发展重要推动力。
楼市
1、随着房地产行业全方位去杠杆，原本冷门的代建业务因轻资产特性受到关注。据不完全统计，目前已有包括绿城管理、中原建业、万科、龙湖、碧桂园等40多家企业布局代建业务。
2、今年以来房企在家装领域动作频频。克而瑞分析指出，由于房地产是家居、装修上游行业，房企进入家装行业，有利于其形成“地产+建材+装修+家居”的紧密型产业链。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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