作者|丁臻宇，编辑|于晓明
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周四A股探底回升，沪指围绕3100点拉锯，科创板小幅上涨。盘面上，医药商业、游戏、半导体、中药、软件开发、计算机设备、互联网服务、通信设备、证券等行业领涨；煤炭、贵金属、光伏设备、电池、能源金属、有色金属、小金属、汽车整车、风电设备、化肥等行业跌幅居前。题材股方面，国资云概念、数据安全、华为欧拉、数字货币、网络安全、鸡肉概念、云游戏、信创、数字经济涨幅居前，汽车一体化压铸、麒麟电池、稀缺资源、刀片电池、固态电池、钠离子电池、华为汽车、动力电池回收、TOPCON电池、有机硅等跌幅居前。
热点板块
医药商业板块走强：达嘉维康20%涨停，第一医药、开开实业、浙江震元盘中涨停，健之佳、药易购、漱玉平民、大参林、柳药集团、国药一致、嘉事堂等涨幅居前。
中药板块走强：太龙药业、康缘药业、金花股份、众生药业、新天药业、以岭药业、天士力等纷纷冲击涨停。
信创概念午后拉升：中国长城、吉大正元、格尔软件、榕基软件涨停，深桑达A、创意信息、中孚信息、海量数据等涨逾5%。
半导体板块午后拉升：中晶科技涨停，明微电子、芯朋微、圣邦股份、声光电科、中京电子等大幅拉升。
消息面
外资看好中国资产 改革催生更多机遇
外资机构正用“真金白银”对人民币资产投出“信任票”。近期，北向资金连续多日大幅净流入。其中，14日净流入166.02亿元，创今年以来单日净流入新高。高盛、摩根大通、富达国际等外资机构纷纷表示，配置中国资产越来越重要，看好A股投资价值，建议增配中国资产。
新一轮支持政策密集出台 民间投资发力重点领域
近期，央地密集部署支持民间投资发展的政策，从降低准入门槛、扩大投资领域、强化金融支持、优化营商环境等多方面发力，加大政策支持力度。政策重点鼓励民间投资发力制造业、科技创新和基建等领域，分析人士认为，这些举措在有效调动民间投资积极性、助力稳增长的同时，也有利于推动民间投资调结构、提效能。
美股三大指数集体收跌 纳指跌超1% 中概股普跌
美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌0.12%，纳指跌1.54%，标普500指数跌0.83%。盘面上半导体、新能源车板块跌幅居前，大型科技股多数下跌，纳微半导体跌超8%，安森美半导体跌超5%，英伟达跌超4%，英特尔、特斯拉跌超3%。航空、油气板块走低，热门中概股普跌，小鹏汽车跌近11%，腾讯音乐跌超9%，蔚来跌超8%，爱奇艺跌超7%，理想汽车跌超6%，百度、哔哩哔哩跌超5%。
巨丰观点
近期市场做多中国资产的路径是通过中概股传导至香港恒生科技指数，进而带动A股走强。隔夜美股三大指数集体收跌，中概股走弱，周四开盘恒生指数走弱，带动A股展开调整。早盘，一体化压铸、煤炭、钠离子电池、TOPCON电池、宁德时代概念、有机硅概念、半导体板块跌幅较深；医药商业、医药电商、重要、养鸡、数字货币、游戏板块走势强劲。早盘上证指数失守3100点整数关。
午后，股指惯性走低，创业板指跌幅超过2%。随后，证券、芯片、信创等板块大幅走强，将沪指推升至3100点之上。科创板指数强势翻红。
近期人民币汇率大幅反弹，是市场震荡走高的主导因素，尤其是金融、地产等受益于人民币升值的板块持续走强。上证指数站上3100点整数关口后市场分歧加大，市场情绪容易产生波动，而当人民币汇率再次转跌时，市场出现调整也就顺理成章了。北向资金连续4天净流入，周三流入速度有所放缓，周四则转为小幅流出。鉴于市场成交量活跃，预计市场将继续维持强势。
总体看，大盘重返2900~3100点底部箱体，建议投资者把握高抛低吸机会，波段操作为主。
投资建议
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升，构成二次探底走势。三季报行情结束后，市场短期受业绩影响将大大减弱，消息面刺激对股价的影响将逐步提升。总体看，沪指构筑2900~3100点箱体，建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注受益于世界杯的啤酒、彩票、体育等概念。
(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)
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