沪指3300点遇阻回调 科技股强势上行

沪指3300点遇阻回调 科技股强势上行
2023年02月15日 11:55 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

周二市场的主基调是分化,不仅A股如此,美股也是如此。因美国通胀仍超预期,美股盘中波动较大,但新能源汽车、教育、芯片等板块大幅上涨。早盘恒指高开0.01%,恒生科技指数高开0.27%,特斯拉概念股、回港中概股多数高开,新能源汽车股小幅走高。A股三大指数开盘涨跌不一,沪指开涨0.02%,深成指开涨0.07%,创业板指开跌0.02%,数字水印、Chiplet概念跌幅居前。开盘后,A股再次冲高回落,那么市场今日有哪些热点呢?

光学光电子

光学光电子板块走强:华映科技、彩虹股份、宇顺电子涨停,久量股份、TCL科技、三利谱、亚世光电、京东方等涨逾5%。

消息面上,我国科学家日前成功创制了极化激元“晶体管”,显著提升了纳米尺度的光操控能力,有望进一步提升光电融合系统的性能。

近日,绵阳公布绵阳市2022年共建成渝地区双城经济圈重点项目名单,包括绵阳京东方OLED模组项目、绵阳新型显示用偏光片研发及生产项目、惠科模组项目等。其中绵阳京东方OLED模组项目总投资50亿元,建筑厂房面积7万平方米,6条OLED模组生产线,年产2500万片柔性屏幕的组装件。

充电桩

充电桩走强:通合科技涨逾10%,江苏华辰、香山股份涨停,英可瑞、万马股份、奥特迅、海兴电力、炬华科技等涨逾5%。

消息面上,欧盟议会通过2035年禁售燃油汽车议案。中信证券研报认为新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低,加快充电桩的建设成为迫切的需求,同时叠加技术进步和政策鼓励,充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长,大功率、高电压带动价值量提升,给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。我们建议关注国内充电桩及产业链企业出海和大功率充电带来的结构性机会。

人工智能(AIGC、ChatGPT、算力)

ChatGPT概念再度活跃,初灵信息20cm涨停,海天瑞声涨超10%续刷历史新高,神州数码、鸿博股份、浪潮信息、梦网科技涨停,太极实业、神州泰岳、云从科技等跟涨。

近期市场上AI、ChatGPT、AIGC、CPO等名词异常火爆,人工智能板块受到前所未有的关注,目前这一热点正向算力概念延伸。根据相关统计和测算,目前全国超过30个城市在建或筹建智算中心,未来5年我国智能算力规模年复合增长率将达52.3%。智算中心的创新发展,将成为带动人工智能及相关产业快速发展的新引擎。中信证券发布研究报告称,该行搭建一个满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力,基于1亿用户保守测算,GPU需求量在23.3亿美元,对应的CPU/存储价值量分别为3.14/2.78亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能,预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元,对应地增加CPU/存储芯片价值量分别为18.4/16.3亿美元。该行预计随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多,有望打开千行百业的海量应用场景,对于算力需求将实现显著提升,为GPGPU需求带来新增量。

总体看,上证指数3300点一线压力较大,沪指震荡上行且市场重心逐步提高,预计指数突破将随时出现。不过目前市场结构性行情的特征依旧明显,建议投资者对近期涨幅较大的个股注意减仓,同时对于涨幅不大的个股可以逢低关注。从近日盘面看,两会主题已经开始预热,投资者可以重点关注充电桩、新能源汽车、储能、环保、水利、农业等板块。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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