作者|朱华雷，编辑|w
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场呈现冲高回落，盘中两市行业再现轮动，电信运营、多元金融、IT设备、证券、软件服务、保险、传媒娱乐、互联网、石油、酒店餐饮、通信设备、酿酒等行业呈现盘中活跃，船舶、纺织服饰、医疗保健、半导体、矿物制品、工程机械、通用机械、商业连锁、电力、供气供热、综合类、医药、日用化工等行业呈现走弱；题材板块方面，数字货币、跨境支付、电子身份证、ChatGPT概念、互联金融、信创、国产软件、数据确权、智慧政务、国资云、AIGC概念、大数据、区块链、算力概念、操作系统、信息安全、华为鸿蒙、东数西算等题材呈现走强，CXO概念、超导概念、代糖概念、种业、鸡肉、可控核聚变、NMN概念、复合铜箔、预制菜、肝炎概念、新冠检测、猴痘概念、猪肉等题材呈现走弱。
热点板块
电信运营板块整体拉升走强，中国联通盘中大涨8%，中国移动、中国电信盘中涨超4%，线上线下、中国卫通等个股盘中跟涨拉升走强。
多元金融板块呈现市场走强，盘中弘业期货、中航产融、中粮资本、瑞达期货、五矿资本、永安期货、陕国投A等个股受到热炒呈现市场走强。
IT设备行业呈现局部走强，恒银科技涨停，新北洋、新大陆、新国都、兆日科技、雄帝科技、创识科技、汇金股份、同方股份等个股呈现盘中拉升。
保险概念股震荡走高，天茂集团、中航产融涨停，新华保险、中国人保、中国太保、中国人寿等跟涨。
券商股盘中继续活跃，盘中国联证券一字涨停，首创证券、东方财富、东吴证券、国盛金控、国元证券、信达证券等集体高开。消息面上，中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。
房地产板块继续大涨，云南城投4连板，京投发展、财信发展2连板，渝开发、宁波富达、滨江集团涨超5%。消息面上，8月3日，河南郑州发布稳楼市“组合拳”，其中提出，购买改善性住房的，其原有住房暂停执行住房限售政策；鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，引导个人住房贷款利率和首付比例下行。
传媒板块早盘异动拉升，中原传媒涨停，芒果超媒、世纪天鸿、荣信文化、幸福蓝海、山东出版等纷纷跟涨。
新型城镇化板块异动拉升，建科院一度逼近20CM涨停，此前柯利达3连板，设研院、新城市、筑博设计、君逸数码等快速跟涨。消息面上，光大证券指出 ，从体量上看，预计在5-7年建设周期下，城中村改造年均投资额为6300-8900亿元，考虑到本轮城中村改造以社会资本为主体，预计每年撬动的信贷资金为5000-7000亿元左右。
数字货币板块异动拉升，拉卡拉涨超9%，银之杰涨超7%，新北洋、飞天诚信、新大陆等跟涨。
数据确权板块持续拉升，人民网涨超7%，中原传媒此前涨停，科蓝软件、新华网、中科金财等纷纷冲高。
算力租赁概念异动拉升，浪潮信息涨超4%，东方国信、鸿博股份、奥飞数据、浙大网新等纷纷跟涨。
互联网金融概念股震荡走强，安硕信息20CM涨停，中亦科技、慧博云通涨超10%，银之杰、顶点软件、恒银科技、赢时胜等涨超5%。
ChatGPT概念盘中走强，天利科技涨超11%，创业黑马、同花顺、海天瑞声、鸿博股份等跟涨。
超级真菌板块异动拉升，神奇制药直线拉板，亚泰集团、海正药业、诚意药业、华兰生物等跟涨。
政策消息
中国钢铁工业协会：7月下旬21个城市5大品种钢材社会库存941万吨 环比上升1%
中国钢铁工业协会发布2023年7月下旬钢材社会库存监测旬报，7月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存941万吨，环比增加9万吨，上升1.0%，库存小幅波动；比6月下旬增加16万吨，上升1.7%；比年初增加189万吨，上升25.1%；比上年同期减少132万吨，下降12.3%。
央行：必要时可再创设新货币政策工具持续支持重点领域、薄弱环节
央行：下一阶段人民银行将认真落实中央政治局会议部署，发挥好货币政策总量和结构双重功能，继续实施好存续的工具，对结构性矛盾仍然突出领域，延续实施期限，多措并举，巩固政策成效，必要时还可再创设新的工具，持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。
巨丰观点
总体来看，市场呈现出高位震荡调整格局，盘中两市行业再现轮动。金融、周期、科技板块拉升推动市场走高，盘中电信运营、多元金融、IT设备、证券、软件服务、保险、传媒娱乐、互联网、石油、酒店餐饮、通信设备、酿酒等行业呈现盘中活跃，纺织服饰、医疗保健、半导体、矿物制品、工程机械、通用机械、商业连锁、电力、汽车类、供气供热、综合类、医药、日用化工等行业呈现走弱。
近期市场频现政策利好，市场情绪也受到提振，板块的普涨以及赚钱效应的增强，引发市场重心不断上移。随着短期市场的反弹，市场的趋势也不断走强，在市场整体情绪回升以及赚钱效应增强带动下，市场风险偏好大幅提升。不过，短期市场上涨，也伴随着近期获利盘的回吐以及主力资金的调仓，市场资金的高低切换引发盘中板块的轮动和分化，市场风格也随热点板块的回流而出现切换。不过，随着盘中大盘蓝筹股的回落，小盘成长风格有望接力蓝筹价值股而出现阶段性走强，成长类板块有望出现结构性补涨，因此，在投资策略上，建议投资者关注风格切换下科技类题材的补涨机会。
作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001
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