作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场继续呈现调整，两市行业盘中再现局部轮动，煤炭、石油、交通设施、运输服务、钢铁、传媒娱乐、银行、供气供热、电力、农林牧渔、水务、证券、多元金融、医药、建材等行业盘中活跃，酒店餐饮、旅游、日用化工、IT设备、酿酒、通用机械、元器件、半导体、软件服务、广告包装、汽车类等行业呈现走弱；题材板块方面，减肥药、仿制药、肝炎概念、新冠药概念、创新药、CXO概念、辅助生殖、鸡肉、猴痘概念、猪肉、生物疫苗、水产品、工业大麻等题材出恒信盘中轮动，光刻机、超导概念、减速器、毫米波雷达、工业母机、汽车芯片、混合现实、汽车电子、华为汽车、6G概念、机器视觉、苹果概念、英伟达、CPO概念、芯片等题材呈现走弱。
热点板块
煤炭板块继续呈现市场活跃，兖矿能源、兰花科创、陕西煤业、陕西黑猫、山煤国际等个股呈现盘中拉升走强。
石油板块呈现局部拉升，广汇能源、准油股份、贝肯能源、首华燃气、广聚能源、中国石化、通源石油、中国石油等个股呈现盘中走强。
工业母机概念股早盘调整后展开反弹，华东重机、华东数控双双涨停，博亚精工、华辰装备涨超5%，德恩精工、宇环数控、秦川机床等跟涨。消息面上，财政部等四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，其中提出，提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。
油气股震荡拉升，准油股份涨超5%，贝肯能源、广汇能源、通源石油、博迈科、中曼石油等跟涨。消息面上，沙特阿美首席执行官9月18日表示，下半年石油需求将达到创纪录的1.03-1.04亿桶/日。
券商股盘中异动反弹，华创云信涨超5%，哈投股份、国盛金控、国联证券、东吴证券、东方证券、信达证券等跟涨。消息面上，数据显示，有数据可查的2675只券商集合理财产品今年以来的平均收益率为3.14%，中位数为3.63%，78%的产品保持正收益，有8只产品收益率超100%。
一带一路板块盘中异动拉升，中成股份涨停，中铁装配大涨9%，博亚精工、长久物流、广汇物流、北新路桥等跟涨。消息面上，由2023世界粤商大会组委会办公室主办的2023世界粤商大会“共享'一带一路'发展新机遇论坛”将于9月22日下午举办。
振兴东北板块反复走强，龙江交通6天5板，哈空调2连板，吉林高速、长白山、龙建股份等涨幅靠前。消息面上，刚刚过去的一周，第八届东方经济论坛上，对于远东地区的具体规划，俄罗斯总统普京表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案。此外，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，进一步加强统筹协调，支持指导中央企业深化与东北地区全方位合作，以更大力度投资东北、布局东北、建设东北、发展东北。
早盘化工板块异动拉升，双氧水、烧碱方向领涨，世龙实业涨停，氯碱化工大涨7%，滨化股份、新疆天业、华尔泰等纷纷冲高。消息面上，下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2000元/吨。此外烧碱期货主力合约早盘大涨超6%。
医疗器械板块盘初大涨，大博医疗涨停，春立医疗、威高骨科、三友医疗大涨超6%，冠昊生物、山外山、凯利泰跟涨。消息面上，据国家组织高值医用耗材联合采购办公室于9月7日下发的文件，骨科运动医学等高值耗材将被纳入第四批国家组织耗材集中带量采购。
新型城镇化概念拉升，美丽生态冲击涨停，东方园林、正和生态、启迪环境、冠中生态等纷纷冲高。消息面上，在城中村改造支持资金方面，除符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围外，银行融资方面也有支持措施，即设立城中村改造专项借款。
存储芯片板块盘中探底回升，普冉股份涨超10%，万润科技、江波龙涨超5%，佰维存储、兆易创新、聚辰股份等跟涨。消息面上，中国闪存市场信息网统计显示，存储原厂涨价行情正自上而下传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和 U盘等成品端，NAND现货价格全线走高。另有消息显示，三星电子与主要智能手机客户签署的内存芯片供应协议中，DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10%~20%。
政策消息
央行公开市场净投放590亿元
央行今日进行2080亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日进行600亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平。因今日有2090亿元逆回购到期，当日实现净投放590亿元。
四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》
根据9月18日发布的《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。
巨丰观点
近期市场持续调整，短期或在低位反复震荡。从近期表现来看，两市行业继续呈现出分化和局部轮动，消费、周期、金融、农业板块呈现活跃，科技、军工板块出现分化。煤炭、石油、交通设施、运输服务、钢铁、传媒娱乐、银行、供气供热、电力、农林牧渔、水务、证券、多元金融、医药、建材等行业盘中活跃，酒店餐饮、旅游、日用化工、IT设备、酿酒、通用机械、元器件、半导体、软件服务、广告包装、汽车类等行业呈现走弱。
近期市场调整在于资金面的分化和情绪面的谨慎，本周美联储央行会议决策成为市场关注的焦点，美通胀压力反弹令投资者对其货币政策再次收紧较为谨慎，A股市场的连带效应或继续引发市场短期波动。不过，外围干扰因素对市场整体影响有限，国内经济的持续向好及央行的全面降准，将为市场带来超5000亿的流动性，实体经济的持续改善将继续支撑A股市场修复。在投资机会上，我们依然看好经济复苏预期下的大消费和大基建，因此，在中长期机会上，建议继续关注大消费和大基建板块的主题机会，短期看好白酒、医药、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务、新能源车的板块机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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