两市延续窄幅震荡 消费电子、汽车板块爆发

两市延续窄幅震荡 消费电子、汽车板块爆发
2023年09月28日 11:42 巨丰财经

作者|朱华雷 ,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现弱势震荡,盘中两市行业再现轮动。汽车类、元器件、综合类、通信设备、文教休闲、航空、煤炭、旅游、船舶、IT设备、造纸、纺织服饰、家居用品、银行、互联网等行业呈现盘中轮动,日用化工、农林牧渔、保险、广告包装、工程机械、证券、传媒娱乐、酿酒、电信运营、食品饮料、医疗保健、酒店餐饮等行业呈现回调;题材板块方面,星闪概念、华为汽车、消费电子、6G概念、混合现实、卫星导航、汽车电子、一体压铸、无人驾驶、智能穿戴、毫米波雷达、苹果概念、小米概念、电子纸、虚拟现实、量子科技等题材呈现盘中轮动,猪肉、减肥药、CXO概念、新型工业化、工业母机、一带一路、种业、央企改革等题材呈现走弱。

热点板块

元器件行业呈现盘中拉升,格林精密、光弘科技、达华智能、惠威科技、好上好、冠石科技、国光电器、欧菲光等个股强势涨停,鸿日达、中石科技、春秋电子、亿道信息、力源信息等个股盘中跟涨拉升走强。

汽车产业链个股早盘持续走强,恒勃股份20CM涨停,博俊科技涨超10%,圣龙股份、赛力斯涨停,川环科技、超达装备、双林股份、金钟股份、德迈仕等多股涨超5%。消息面上,中国汽车出海论坛上,中国贸促会汽车行业分会负责人表示,预计今年我国汽车出口量将超过400万辆,有望成为全球最大汽车出口国。

通信设备板块呈现局部走强,元道通信、大唐电信、中贝通信、卓翼科技涨停,世纪鼎利、菲菱科思、灿勤科技、特发信息、国盾电子、光库科技、吉大通信等个股呈现拉升走强。

煤炭股盘中活跃,陕西黑猫触及涨停,山西焦化、云煤能源涨超5%,安泰集团、郑州煤电、安源煤业等跟涨。消息面上,中国煤炭工业协会表示8月份煤炭产量达到了3.8亿吨,同比增长2.2%。

早盘石油、天然气板块大涨,贝肯能源3连板,通源石油、准油股份、中曼石油、惠博普、泰山石油等跟涨。消息面上,9月27日国际原油期货结算价大幅上涨。WTI 11月原油期货结算价收涨3.64%,报93.68美元/桶,创2022年8月以来最高点。

华为概念股持续活跃,格林精密、元道通信20CM涨停,万集科技、世纪鼎利涨超10%,国光电器、恒为科技、卓翼科技等涨停。消息面上,随着华为Mate60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款,萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光,包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。

华为汽车概念异动拉升,恒勃股份20CM涨停,博俊科技、川环科技、赛力斯大涨超5%,瑞玛精密、长安汽车、江淮汽车等跟涨。消息面上,在9月25日举办的华为秋季全场景新品发布会上,问界 M9 确定将于2023年12月正式上市。此外,恒勃股份在投资者互动平台表示,公司进气系统应用在问界M9汽车上。

混合现实概念早盘拉升,国光电器、亿道信息涨停,佳禾智能、智立方、杰普特、兆威机电等快速跟涨。消息面上,Meta Platforms周三在其年度Connect开发者大会上正式推出Quest 3头显,将价格提高200美元至500美元。Quest 3的性能将比Quest 2有所提高,其也标志着从虚拟现实到混合现实的转折,混合现实融合了虚拟现实和增强现实。

CPO概念股震荡拉升,中贝通信、源杰科技、太辰光、腾景科技涨超5%,中际旭创、光库科技、博创科技、新易盛等跟涨。消息面上,中际旭创近日表示,公司已在2023OFC发布和现场DEMO了1.6T光模块,目前正根据重点客户的需求持续推进和完善产品。目前在手订单充足,客户对800G/400G需求旺盛。

算力概念早盘活跃,恒为科技5天4板,中贝通信大涨7%,吉大通信、新锦动力等快速跟涨。恒为科技在互动平台表示,公司与华为及深圳前海管理局签署战略合作协议,将在前海设立深港人工智能算力中心。本次战略合作协议不涉及具体金额,公司尚未签订具体合同,对经营业绩产生的影响尚不确定。

教育板块盘中震荡走高,学大教育涨停,中公教育、开元教育、凯文教育、美吉姆等跟涨。消息面上,消息方面,中国民办教育协会对“10月15日起全面禁止校外培训”进行辟谣。《办法》并非网传的要全面禁止校外培训,而是要依法管理校外培训,让合规者受到保护,让违法者付出代价,使校外培训在法治轨道上运行,推动行业健康发展。

政策消息

央行公开市场净投放4400亿元

央行今日开展1010亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率1.8%;开展5080亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率1.95%,与此前持平。因今日有1690亿元逆回购到期,实现净投放4400亿元。

央行:精准有力实施稳健的货币政策搞好逆周期和跨周期调节

当前外部环境更趋复杂严峻,国际经济贸易投资放缓,通胀仍处高位,发达国家利率将持续保持高位。国内经济持续恢复、回升向好、动力增强,但仍面临需求不足等挑战。要持续用力、乘势而上,加大宏观政策调控力度,精准有力实施稳健的货币政策,搞好逆周期和跨周期调节,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,着力扩大内需、提振信心,加快经济良性循环,为实体经济提供更有力支持。

巨丰观点

总体来看,节前市场继续呈现磨底,盘中两市行业再现轮动,汽车类、元器件、综合类、通信设备、文教休闲、航空、煤炭、旅游、船舶、IT设备、造纸、纺织服饰、家居用品、银行、互联网等行业呈现盘中轮动,日用化工、农林牧渔、保险、广告包装、工程机械、证券、传媒娱乐、酿酒、电信运营、食品饮料、医疗保健、酒店餐饮等行业呈现回调。

从市场趋势看,节前市场依然保持着震荡横盘,股指始终维持在窄幅区间波动,沪指连续多日在3100点附近展开技术调整,意在夯实底部技术支撑。盘中热点板块呈现轮动,消费、科技、周期呈现呈现活跃,军工、农业、金融板块盘中略有分化,但盘中市场整体表现较为活跃,两市行业的盘中普涨带动市场人气回升和场外资金回流。不过,节日效应依然影响节前市场情绪,盘中市场的冲高回落凸显市场资金的分歧。目前来看,市场整体趋势依然向好,节后市场或迎来重大方向选择,不过,随着国内经济的持续改善,节后市场有望继续迎来结构性修复行情。因此,在投资机会上,建议中长期关注大消费和大基建板块的主题机会,短期继续看好节日消费带来白酒、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务等结构性机会。

作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001

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