作者|朱华雷，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场呈现窄幅震荡，盘中两市行业再现轮动。证券、通信设备、软件服务、船舶、半导体、元器件、运输设备、矿物制品、房地产、日用化工、酒店餐饮、IT设备、电力、医疗保健、农林牧渔、建材、汽车类、商业连锁、酿酒、旅游等行业呈现轮动，煤炭、钢铁、供气供热、石油、传媒娱乐、交通设施、公共交通、水务、家用电器、水务、环保、医药等行业呈现微调；题材板块方面，华为鸿蒙、数字水印、华为算力、星闪概念、操作系统、CPO概念、汽车芯片、光通信、智能医疗、数据要素、信创、英伟达概念、存储芯片、国产软件等题材呈现盘中轮动，短剧游戏、稀缺资源、知识付费、天然气、维生素、维生素、化肥概念、锂矿、黄金等题材呈现走弱。
热点板块
通信设备板块呈现局部拉升，优博讯、南京熊猫、有方科技、长盈通、东软载波、移远通信、金溢科技、春兴精工、光库科技、特发信息、工业富联等个股呈现盘中拉升。
元器件板块呈现局部走强，炬光科技、达华智能涨停，福晶科技、胜利精密、天健股份、宝明科技、同兴达、德生科技、信音电子、福光股份等个股呈现盘中跟涨拉升。
证券板块异动拉升，中金公司、东兴证券涨超5%，哈投股份、中银证券、财达证券等跟涨。消息面上，此前传中国银河、中金公司将进行合并重组，两家公司双双发公告澄清。
半导体板块早盘震荡走强，芯海科技涨超10%，臻镭科技、希荻微、恒玄科技涨超5%，东芯股份、恒烁股份、利扬芯片等跟涨。
华为·鸿蒙概念延续昨日强势 传智教育、达华智能2连板，九联科技涨超10%，延华智能、智度股份、软通动力等冲高。消息面上，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解，自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。
存储芯片板块快速走高，香农芯创大涨近10%，万润科技大涨7%，深科技、同有科技、恒烁股份等跟涨。消息面上，继标准型DRAM、NAND Flash反弹后，DDR3利基型存储在国际大厂全力冲刺高频宽存储（HBM）、DDR5等高端应用并空出DDR3市场带动下，推升DDR3芯片价格短线急涨近一成，本季合约价可望大涨10%至15%。TrendForce指出，DDR3报价从9月起陆续走扬，DDR3 4Gb至今累计涨幅近一成，DDR3 2Gb累计涨幅则有14%。
先进封装板块异动拉升，同兴达涨停，气派科技大涨8%，华海诚科、中京电子、芯碁微装、甬矽电子、兴森科技等跟涨。消息面上，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。
军工板块延续反弹，中兵红箭涨停，国科军工涨超10%，洪都航空、鸿远电子、图南股份、新雷能跟快速跟涨。东吴证券研报中指出，军工行业估值触底叠加基本面迎拐点，当前最核心的因素是中期调整，近期的节奏低预期也影响了行业表现，然而中调订单虽迟但必到，且愈加临近，当前对于军工行业来讲无疑处于基本面拐点窗口期。
外贸、航运板块继续拉升，宁波远洋4连板，三柏硕3连板，天键股份、开创电气、海通发展、海航科技等跟涨。消息面上，国家外汇管理局发布专栏文章，其中指出，加大跨境贸易外汇便利化政策供给，更好服务实体经济高质量发展。探索实行更大范围、更高水平的跨境贸易便利化政策，助力打造自由贸易试验区、海南自由贸易港等高水平对外开放平台。
数据要素概念股拉升，中孚信息涨超10%，三未信安、南威软件、易华录、深桑达A、浙数文化等跟涨。消息面上，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。此外，昨日广西印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。
航运股开盘活跃，宁波远洋4连板，海通发展、宁波海运、凤凰航运、国航远洋、盛航股份等跟涨。消息面上，集运指数（欧线）期货主力合约早盘涨幅一度扩大至9%。
智能驾驶板块震荡走高，星源卓镁、炬光科技涨超10%，联创电子、德赛西威、光庭信息、亚太股份、华依科技等快速跟涨。消息面上，特斯拉用户即将迎来FSD重磅更新。马斯克日前在社交平台上被问及，何时可以试用FSD V12自动驾驶，他回答“约两周”。开源证券研报称，特斯拉所有的车型都标配FSD软硬件，因此也有望进一步让FSD功能下沉，带动自驾功能的渗透率进一步提升。
复合集流体概念股震荡反弹，胜利精密直线拉升触及涨停，宝明科技涨超7%，隆扬电子、东威科技、骄成超声、英联股份、元琛科技等跟涨。消息面上，此前从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。这是继今年4月，宁德时代麒麟电池全球量产首发车型极氪009使用了复合集流体后，复合集流体在国内“上车”的又一案例。
算力租赁概念股再度拉升，利通电子涨超5%再创历史新高，青云科技、首都在线涨超5%，中贝通信、弘信电子、亚康股份、南凌科技、恒润股份等跟涨。消息面上，深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。
政策消息
全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦
据国家能源局统计，截至今年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。据统计，目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。
民政部等部门印发《积极发展老年助餐服务行动方案》
民政部等部门印发《积极发展老年助餐服务行动方案》，其中提出，到2025年底，已在全区域实施老年助餐服务政策的省份，进一步向城乡社区延伸服务，提质增效取得新进展；尚在局部区域实施老年助餐服务政策的省份，服务扩面增量实现新突破。全国城乡社区老年助餐服务覆盖率实现较大幅度提升，服务网络形成一定规模。对特殊困难老年人（指最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员等低收入人口中的老年人，以及独居、空巢、留守、失能、残疾、高龄、计划生育特殊家庭等老年人）的助餐服务力度进一步加大，面向其他老年人的助餐服务广泛开展。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出弱势震荡修复格局，盘中两市行业再现结构性轮动。通信设备、软件服务、船舶、半导体、元器件、运输设备、矿物制品、房地产、日用化工、酒店餐饮、IT设备、电力、医疗保健、农林牧渔、建材、汽车类、商业连锁、酿酒、旅游等行业呈现轮动，煤炭、钢铁、供气供热、石油、传媒娱乐、交通设施、公共交通、水务、家用电器、水务、环保、医药等行业呈现微调。
近期市场呈现持续调整，短期趋势以横盘震荡为主，不过，市场整体趋势依然向好，短期调整利于获利盘消化以及市场蓄势。近期10月份其他经济数据发布，社融数据和新增贷款数据略好于市场预期，10月金融数据反映出我国内需延续恢复态势。央企此前发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，要精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，为实体经济提供更有力支持。保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳。同时，推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。持续释放LPR改革效能，督促LPR报价行继续健全报价机制、提高报价质量，增强LPR对实际贷款利率定价的指导性，巩固企业融资和居民信贷成本下降的成效。发挥存款利率市场化调整机制重要作用，引导金融机构根据市场利率变化，合理确定存款利率水平，增强支持实体经济的能力和可持续性。政策面的提振以及支持，将继续推动国内经济的平稳、健康发展。当前，稳增长、稳预期相关政策继续发力，上市公司盈利数据触底回升，美联储暂停加息改善全球资金风险偏好等一系列积极因素不断累积的背景下，投资者情绪有望进一步改善，市场总体机会大于风险。在操作策略上，建议把握市场调整节奏，进行低吸高抛，行业板块方面，建议关注汽车、消费电子、房地产、芯片、光伏、食品饮料、软件等行业投资机会。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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