作者|朱华雷，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。多元金融、船舶、公共交通、日用化工、证券、综合、医药、互联网、文教休闲、建筑、旅游、化工、食品饮料、水务等行业呈现盘中轮动，通用机械、汽车类、通信设备、元器件、半导体、电信运营、工程机械、仓储物流、农林牧渔、煤炭、航空等行业盘中回调；题材板块方面，人造肉、锂矿、钴金属、减肥药、镍金属、短剧游戏、CXO概念、代糖概念、化肥概念、BC电池、生物智能等题材呈现盘中走强，电子纸、新型工业化、工业母机、消费电子、汽车电子、汽车热管理、卫星导航、存储芯片、无人驾驶、华为汽车、芯片等题材呈现盘中走弱。
热点板块
电气设备板块盘中拉升走强，晟辉科技、领湃科技、首航高科、神驰机电、清源股份、爱康科技、金刚光伏、上能电气、固德威、中辰股份、锦浪科技、天华新能、道氏技术等个股呈现盘中拉升走强。
矿物制品行业呈现盘中拉升，正科磁业、欧晶科技、石英股份、大地熊、龙磁科技、方大炭素、宁波韵升、中科三环等个股呈现盘中拉升。
券商股开盘走强，西部证券4天3板，华创云信、信达证券、长江证券、西南证券、方正证券等跟涨。
PEEK概念盘中探底回升，中欣氟材2连板，沃特股份、新瀚新材、富恒新材、华密新材等快速跟涨。光大证券指出，我国人形机器人量产在即，PEEK作为一种性能极佳的轻量化材料具备较大的潜在应用空间，看好PEEK材料的发展及其应用领域的扩展。随着对PEEK材料需求的提升，其上游核心原料氟酮的需求量也将同步增长。
光伏概念股震荡反弹，嘉寓股份涨超10%，罗博特科、金刚光伏、中远通、清源股份、固德威、东方日升等涨超5%。消息面上，云南能投新能源第一批光伏组件集中采购近日开标，投标价格0.9-1.0856元/W，均超过0.9元/W，平均为0.952元/W，明显高于年前其他央国企的组件招标。
早盘人造肉概念展开拉升，双塔食品、索宝蛋白、嘉华股份涨停，东宝生物大涨超10%，雪榕生物、祖名股份、山东赫达等多股涨超5%。消息面上，美股人造肉公司Beyond Meat第四财季净营收超预期，净营收7370万美元，分析师预期6680万美元，该股盘后上涨74%。
减肥药概念股开盘活跃，博瑞医药涨超10%，众生药业2连板，常山药业、翰宇药业、优宁维、博济医药、昊帆生物等跟涨。消息面上，受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动，昨晚美股减肥药概念股维京治疗股价大涨121.02%。
氢能板块早盘活跃，康普顿、洪涛股份、英力特涨停，汉马科技触及涨停，新动力、中泰股份、昇辉科技、厚普股份等多股涨超5%。消息面上，中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。
算力概念反复活跃，中科曙光2连板，润建股份、紫光股份、中青宝、寒武纪、中贝通信等涨超5%。浙商证券认为，生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，而产业发展的基石是充沛、低成本的算力供应，从这个角度看，我国大力发展国产算力势在必行。
游戏股震荡拉升，慈文传媒涨停，中青宝、华谊兄弟、迅游科技涨超5%，天舟文化、恺英网络、实丰文化、凯撒文化等跟涨。消息面上，国家新闻出版署27日发布2月国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。
光伏概念震荡拉升，首航高科涨停，中辰股份、嘉寓股份、宏盛华源、上能电气、TCL中环、固德威、东方日升等纷纷冲高。
锂矿板块震荡走高，西藏珠峰涨停，永兴材料、中矿资源、西藏城投、天华新能等涨超5%。消息面上，广期所碳酸锂主力合约盘中涨超4%。
政策消息
中国光伏行业协会：今年计划组织召开央国企与民营企业交流会议探讨更为合理的招投标价格形成机制
由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”28日在北京举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华透漏，中国光伏行业协会2024年部分重点工作，包括：协助开展《光伏制造行业规范条件》修订工作；加强产能监测工作；探索制定光伏价格指数；充分发挥知识产权专委会的平台作用，维护企业合法权益；组织召开央国企与民营企业交流会议，探讨更为合理的招投标价格形成机制。
交通运输部：国家综合立体交通网加快完善
在今日的国新办发布会上，交通运输部部长李小鹏表示，2023年，全国预计完成交通固定资产投资超过3.9万亿元，新开通高铁2776公里，新改扩建高速公路超过7000公里，新增及改善高等级航道1000公里，运输机场总量达259个，全国建制村全部直接通邮。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。多元金融、船舶、公共交通、日用化工、证券、综合、医药、互联网、文教休闲、建筑、旅游、化工、食品饮料、水务等行业呈现盘中轮动，通用机械、汽车类、通信设备、元器件、半导体、电信运营、工程机械、仓储物流、农林牧渔、煤炭、航空等行业盘中回调。
近期市场呈现出高位震荡调整，短期行业板块出现结构性轮动，盘中热点的此消彼涨以及主力资金的调仓，引发两市行业出现分化。短期来看，市场上行虽面临一定因素的扰动，但市场情绪的不断高涨将继续引发市场走强。因此，投资者不要过于担忧短期市场的调整，可短线关注市场的热点机会进行低吸高抛操作。中线投资者可等到市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。宏观面来看，1月份金融数据双超预期，国内经济面呈现持续改善，此外，稳增长政策的加码以及市场利好政策的提振，叠加流动性环境的改善，市场有望在资金驱动以及情绪不断回升下继续呈现出阶段性反弹，未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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