今日共212股涨停，32股封板未遂，封板率为87%；君正集团10天9板，经纬辉开11天9板，英特集团7连板，光启技术、奇正藏药6连板。盘面上，个股普涨，收跌个股不到300只，涨停个股主要集中在军工、医药两大题材上，半导体芯片、汽车产业链、深圳本地股、消费电子等也出色表现。
指数放量上涨，创业板指逼近7月中旬留下的高点，科创50指数大涨7%。指数重回上升趋势，从近期基本面和流动性的变化来看，国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续，货币投放量边际回落，但信用改善持续，微观资金面较前期边际有所改善。目前，全球进入资本性泛滥时代，有资金的市场表现不会差，可以重点关注大热点的参与机会，以及有故事或业绩的独立走势标的。
广发证券分析称，上周政治局会议定调清晰，一方面货币信用弱双宽的格局延续，基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。中信证券预计，8月份市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时，市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。
焦点板块及个股
军工再度涨停潮。机构解读称，中央政治局通稿中8次提到国防和军队现代化、2次我军现代化、1次武器装备现代化。现代化建设或主要体现在：1）新式装备占比提升，以战斗机、无人机及航天装备等为代表或将加速列装；2）信息化水平的提升是现代化的应有之意；3）无人化装备的发展或将是趋势。
从盘面上看，军工明天应该是一个分化状态，今天没有拿到先手的投资者会比较被动，后排标的接力风险比较大，前排个股顶一字买不到，有先手优势的则是去弱留强。此外，也可以关注科创板江航装备、中科星图、睿创微纳、航天宏图的走势，比较容易看出军工板块整体情绪，中科星图、航天宏图比较偏向北斗。
北斗近期独立性明显，领涨个股以应用端为主。对于该板块维持此前观点，逻辑简述可以参照上周三的文章。北斗和军工刚启动时比较像，上周北斗也不受资金认可，板块不断分歧，北斗星通是领涨标的。军工刚启动时，也是这种情况，当时的核心是中航沈飞、中船防务，都是在核心标的打开高度之后板块才出现一致性。如果板块继续走强，可以关注下游扩散情况，北斗导航民用化市场进程加速，将带动高精度测量测绘、无人机和授时、智能汽车、手机物联网导航四个“十百千万”市场联动。
以疫苗为代表的医药生物股继续涨停潮，疫苗研发、包装、运输存储、注射、溯源等各个环节都被资金挖掘，还有罗欣药业、上海医药、一品红等横盘医药股都出现明显补涨行为。
深圳板块在利好兑现前不断反复，盐田港、深圳机场还有那几个“深字头”公司持续走强，主要是对40周年会有利好的预期。今日尾盘，部分资金抢跑，节能风电、太阳能、海汽集团、四环生物这几个炸板股上表现比较明显。如果指数明天出现强明显，农业股可能会有跷跷板效应，可以逢低关注博弈机会，毕竟资金热度及惯性思维还在。从涨停股上看，高位连板的君正集团、中亚股份、奇正藏药、英特集团、正川股份、西藏药业、博晖创新、光启技术、经纬辉开等都是走加速缩量，军工、医药两大热点的低位股则是疯狂补涨。
