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A股猫鼠大战！当汤姆猫站上元宇宙风口 “杰瑞”们还能战胜它吗？
有人说，站在风口，猪也会飞。
而在A股，如果站在风口上。汤姆也可以战胜杰瑞。
昨日走势对比（杰瑞股份VS汤姆猫）
在杰瑞股份的论坛和股吧上，不少股友情不自禁地拿昨日高开低走的杰瑞和下午瞬间起飞的汤姆猫做对比。一个微涨，一个20cm涨停，明面上看，似乎汤姆在A股终于锤爆了杰瑞。但玩笑之余，这两个名字凑了巧的股票有可比性吗？杰瑞是否还能像动画片里那样，“反杀”汤姆？
元宇宙概念股：汤姆猫
汤姆猫，拥有知名IP会说话的汤姆猫，在《我的汤姆猫》产品中，使用AR技术实景呈现汤姆猫的虚拟形象。公司持股17%的天际微动已开发了包括《末日求生》、《昆仑决》、《猎魔》、《绝命战场VR》等多款VR游戏。
消息面上，昨日下午该公司9月8日在互动平台表示，公司坚定看好元宇宙发展方向，已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作。
公司旗下子公司已与相关合作方签署了《授权许可使用协议》，协议约定，双方将针对“会说话的汤姆猫家族”IP开展NFT数字收藏品授权。
昨天A股涨幅靠前板块被“元宇宙”概念包围，除电力外涨幅前九板块全部与“元宇宙相关”，“蹭”上热点的汤姆猫瞬间涨停。
天然气和石油设备供应商：杰瑞股份
国内民营油服设备龙头，完井设备全球领先；公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务，产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，新型压裂产品全形领先；19年油田服务及设备收入63.97亿元，油田工程及设备收入5.29亿元，合计营收占比100%。
天然气板块此前受全球天然气紧缺影响，连日来涨势喜人，直到昨日元宇宙登顶最热风口，才有熄火之势。而杰瑞股份，近日走势也保持对天然气板块的跟随。
猫鼠对比背后，是市场风格的切换
猫和老鼠的比较，不是两只个股的对比，而是热点板块与失宠板块的比较，反映了最近A股板块轮动逐渐加快的趋势。
华夏基金认为，从历史经验来看，市场在趋势性风格转换前总会有预演。就当前市场而言，他们仍坚持认为周期和成长占优的格局不会在短期结束，但成长风格内部也会有所分化。
创金合信基金首席策略分析师、首席投资官助理王婧认为，短期风格从成长偏向价值的持续性会超出市场预期。
根据王婧最近的行业景气观察，半导体为代表的板块出现较大的回调，跟行业景气度边际放缓有关，而新能源上游的持续涨价也引发了投资者未来制造环节盈利的担忧。在行业估值不低，之前乐观预期较满的情况下，短期新能源、半导体等一线赛道面临一定的估值消化压力，调整时间可能会持续。
“杰瑞”们能否反杀汤姆？
风口不会是永恒的风口，总要有想象力和基本面支撑，元宇宙之所以成为风口，一方面源于今年科技巨头纷纷发力入场；一方面相关技术5G、通信、VR/AR设备等迎来大力发展和放量。另外，当前时点与其高度相关的游戏股也确实到了估值较低的区间。
正如华泰量化报告指出，本轮A股主导板块周期板块具有相对估值优势，或仍有短期趋势性机会周期板块的投资机会受基钦周期影响显著，受益于基钦周期上行，今年以来，周期板块大部分时候稳居前列。
基于商品基钦周期上行、中国经济周期上行、流动性周期下行的环境，在年初判断周期股具有较佳投资机会。经历了8月商品的大幅上涨，煤炭、钢铁、有色金属行业指数稳居前三，单月上涨达27.66%、20.05%、18.81%。
当前，基钦周期处于顶部偏左区域，且周期股的估值水平（PE是21.46，PE_TTM分位处于2010年1月1日以来的40.30%）相比其他板块仍有空间，判断短期周期股机会或可延续。
在华宝基金指数研发投资部总经理胡洁看来，尽管价值股估值底部的确认不会一蹴而就，但长期看，不同风格之间的相对强弱呈现出较为明显的均值回归特征，价值风格目前显然处于被市场过度忽视的状态，估值修复只是时间问题。
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迟来的涨停！“元宇宙概念第一股”创历史新高，机构、北向和游资大混战
“元宇宙”概念火热的当下，横盘多个交易日的歌尔股份尾盘快速拉升封住涨停板，收报52.25元/股，股价创历史新高，当日成交额超85亿元，位居两市第四。
值得注意的是，歌尔股份自3月低点迄今股价实现翻倍，趋势龙头“霸气侧漏”。
消息面上，昨日凌晨苹果公司宣布，将于北京时间2021年9月15日凌晨1点召开发布会。歌尔股份以“苹果产业链龙头”闻名，产品包括AirPod中的两颗MEMS麦克风。
周二率先秒板的中青宝和昨日午后20cm涨停的汤姆猫可谓十分惹眼，然而，歌尔股份或许才是“元宇宙概念第一股”。8月29日一则字节跳动将以50亿元收购VR创业公司Pico的消息，将“元宇宙”的热度带至国内市场。次日，歌尔股份盘中一度冲击涨停。
值得注意的是，公司8月30日盘前在互动平台回应称，Pico小鸟看看公司目前是公司的关联方，双方有在VR领域内开展合作；盘后回应称公司不持有Pico小鸟看看公司的股权。
经财联社观察，尽管歌尔股份上市公司本身并不持股Pico，但歌尔股份第一大股东歌尔集团与Pico有股权关联。
资料来源：天眼查
昨日盘后公布的数据显示，歌尔股份龙虎榜资金净流出10.33亿元，其中北向资金深股通占据榜单买一、卖一的位置，买入6.36亿元并卖出13.20亿元；机构席位占据买三，净买入1.33亿元；顶级游资（国泰君安上海新闸路）净买入1.53亿元。
此外，歌尔股份昨日出现2笔合计2.55亿元折价大宗交易，成交价每股47.27元，方正证券新昌鼓山西路营业部卖出，机构接盘。
歌尔股份2021年半年报显示业绩高增，上半年实现营业收入303亿元，同比增长94%；归母净利17亿元，同比增长122%，半年报称原因在于VR虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入的增加。半年报提及，公司“元宇宙”等新兴概念也越来越引起全行业的广泛关注。
公司同日（8月26日）发布三季度业绩预告，预计前三季度盈利32亿元-35亿元，同比增长59%-72%；第三季度预计盈利15亿元-17亿元，若取中值16.1亿元，预计同比增长30%，环比增长110%。次日歌尔股份股价录得涨停。
值得注意的是，歌尔股份颇受机构青睐，2021年半年报显示持仓机构数量由一季度的77家大增至921家。
半年报披露的前十大流通股东中，二季度新进股东包括明星基金经理冯波管理的易方达研究精选、全国社保基金一零三组合，全国社保基金六零一组合则继续持有。
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真这么香？左捧中青宝，右擎汤姆猫，知名游资成元宇宙“头号粉丝”
昨日，元宇宙概念迎来市场资金的大力追捧，概念龙头中青宝连续两日“20cm”涨停，汤姆猫、数码视讯、顺网科技、歌尔股份等多只个股批量涨停。而从昨日的龙虎榜数据来看，知名游资席位——财通证券杭州上塘路营业部是这波元宇宙概念炒作的“头号粉丝”。
据星矿数据统计，财通证券杭州上塘路营业部同时现身汤姆猫、中青宝、视觉中国、盛天网络等4只个股的龙虎榜买入前五席位。
具体来看：
汤姆猫昨日涨幅20.12%，财通证券杭州上塘路营业部净买入金额达4404.39万元；
中青宝昨日涨幅20.02%，财通证券杭州上塘路营业部净买入金额达6258.3万元；
视觉中国昨日涨幅10.03%，财通证券杭州上塘路营业部净买入金额达5094.15万元；
盛天网络昨日涨幅19.97%，财通证券杭州上塘路营业部净买入金额达5273.49万元。
值得关注的是，元宇宙的概念并不是最近才提出的新概念，所谓的元宇宙，就是利用区块链、虚拟空间、AR/VR等技术，构建一个虚拟的现实世界。
当前，英伟达、Facebook、Google、腾讯纷纷向元宇宙进军。据IDC预测，2020~2024 期间全球虚拟现实产业规模年均增长率将达54%。招商证券研报称，随着新技术的不断开发，虚拟现实元宇宙相关产业或将迎来爆发。
国海证券则表示，虽然目前“元宇宙”仍停留在初期阶段，仍有很多“元宇宙”要素未实现，真正实现“元宇宙”需要技术的推动与支撑，中长期来看，“元宇宙”有望带来虚拟世界的创新，推动游戏内容、社区、教育、商品交易、人工智能、VR/AR、区块链等产业链各环节共荣，进而带来新增量。
在公司股价遭到爆炒之后，中青宝连忙发布公告提示风险，更有公司被疑蹭热点而收到深交所的关注函。
昨日晚间，中青宝公告称，近期公众号所提及游戏涉及“元宇宙”概念并且被媒体转发，引起公司股价异常波动。元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中。目前新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响，存在不确定性。
此外，汤姆猫收深交所关注函，要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，公司称“具备元宇宙产品开发用户基础”的原因、依据，是否具备统计数据、市场调研情况等客观证据支持，相关表述是否严谨、合理；以及公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形。
截至发稿，已有多家上市公司在回应了布局“元宇宙”概念的相关情况：
完美世界：公司擅长的MMORPG与元宇宙的特征一脉相承，公司看好元宇宙的未来前景，正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性，并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素，期待给玩家带来更丰富的感受和体验；
金马游乐：公司已开发出包括VR系列在内的八大系列影视类产品，其中VR动感影院产品已交付并投入使用；
吉比特：目前公司没有“元宇宙”概念。公司持续关注云游戏、VR等前沿技术，也会投入资源做一定的尝试；
凯撒文化：公司在AI、云计算、AR/VR等领域已经有探索和布局；
世纪华通：公司会从有利于公司发展的方向积极寻求多方面合作；
三七互娱：公司已投资了优质的VR内容研发商Archiact布局内容生态等，不断完善VR/AR领域的整体布局。
