一、【早盘盘面回顾】
三大指数早盘分化，沪指震荡调整小幅下跌，创业板指小幅上涨，科创50指数在芯片股带动下大涨超2%。盘面上，光伏相关板块走强，HJT电池方向再度活跃。半导体板块走强，汽车芯片方向领涨。一体化压铸概念股再度大涨，春兴精工5连板。整体上早盘部分赛道股表现活跃。下跌方面，周期股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市半日成交额达6140亿，较上个交易日上午放量233亿。板块方面，一体化压铸、HJT电池、半导体及元件、钒电池等板块涨幅居前，煤炭、化肥、军工、盐湖提锂等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.17%，创业板指涨0.31%。
两市共51股涨停（不包括ST及未开板新股），17股未封住涨停，炸板率25%。两市连板股17家，春兴精工延续强势，录得5连板，基建股海螺新材、光伏概念股三变科技、锂电池股惠程科技、机器人概念股天桥起重悉数晋级4连板。人脑工程概念股创新医疗、法尔胜实现3连板。此外，美达股份、科陆电子、大连重工、众业达、鼎龙文化、日发精机、海源复材，银龙股份、远东股份、豪尔赛2连板。
板块上，半导体涨幅居前，其中金百泽获20CM涨停、中微公司涨超10%、至纯科技、大港股份、华亚智能、德明利等个股涨停。从大涨股的分支路径来看，半导体设备方向显然更受资金青睐。数据上来看，2021 年中国大陆半导体设备市场 销售额增长 58%，达到 296 亿美元，占全球市场约 28.9%，成为半导体设备的最大市场，这也是中国市场连续第四年增长。华泰证券认为：在美国出口管制压力下，设备国产化不能仅能够帮助减轻半导体周期下午所带来的负面影响，更能推动中国设备企业继续保持业绩高增。
钒电池板块再度走强，华安证券认为在“碳中和、碳达峰”的大背景下，全球可再生能源的应用比例快速提升，这加剧了全球电力系统的不稳定性，配套储能设施需求日益增加。随着可再生能源总量不断提升，长时储能需求快速增长，目前全球也在加速布局长时储能。根据麦肯锡的预测，2030 年全球长时储能累计装机量将达到 150-400 GW，到 2040 年，该数值将增加至 1.5-2.5 TW ，占到全球总用电量的 10%。全钒液流电池凭借高安全性、高电流耐受能力、可循环回收利用等优势，在长时储能领域将具备巨大应用空间。
HJT板块在盘中震荡走强，其中京山轻机、金辰股份、海源复材涨停、钧达股份、苏州固锝、罗博特科等个股涨超7%。消息面上，中国光伏行业协会：调高光伏装机预期 今年国内新增装机预测85-100GW。而东吴证券认为 2022 年是 HJT降本增效加速推进的一年，维持 2022 年全行业扩产 20-30GW 扩产预期不变，预计 2022 年底 HJT 电池片的单 W 生产成本与 PERC 打平，2023 年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。
充电桩概念同样在早盘再度活跃，其中惠程科技、众业达、中电兴发、科陆电子、动力源、奥特迅等个股涨停。消息面上，此前交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，审议《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。据统计，目前全国已有3102个高速公路服务区建设了充换电基础设施，共建成充电桩约13374个，但主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区，西部及东北地区覆盖率相对较低，仍具较为广袤的增量空间。据赛迪顾问预计，到2030年，中国新能源汽车保有量将达到6420万辆，未来10年将形成10253亿元的充电桩基础设施建设市场。
总体来看，目前市场延续轮动态势，属于赛道补涨方向的半导体在今日开盘阶段便获资金的大幅流入并带领科创板指数一路走强。但需注意的是昨日最为强势的军工航空板块今日则直接出现在跌幅居前的榜单之中，截至目前而言热点延续性不足的问题依旧未能改善。而在经历了各板块的反复轮动后，市场的热点又回到了光伏HJT电池、一体化压铸等前期强势的方向，这或预示着风光储为代表的新能源主线在后续有望再度开启二波上涨的可能性。短线接力方向，高位连板晋级率明显提升，春兴精工延续强势再度顶一字涨停，三变科技、惠程科技、天桥起重悉数晋级4板。另一方面随着中通客车成功翘板以及大连重工2连板完成反包，高位股情绪也有所修复。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社7月21日讯，在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。
2、财联社7月21日讯，商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》。意见提出，鼓励金融机构创新金融产品和服务，开发更多与文化贸易特点相适应的信贷产品、贷款模式，推广知识产权质押融资、供应链融资、订单融资等业务，支持境内银行按照风险可控、商业可持续原则开展境外人民币贷款业务。积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资，以及通过发行公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等方式融资。
