一、【早盘盘面回顾】
财联社2月1日讯，市场早盘探底回升，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，天孚通信、中际旭创涨超10%，剑桥科技涨停；多模态AI概念股震荡走强，科大讯飞、昆仑万维涨超5%；算力概念股展开反弹，工业富联一度涨停，浪潮信息涨超5%。光伏概念股开盘走强，爱旭股份、欧晶科技、绿康生化等涨停。半导体板块盘中活跃，江波龙、寒武纪、中微公司等多股涨超5%。下跌方面，中字头、国企改革概念股持续调整，中国海诚、长江投资等跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额4853亿，较上个交易日放量164亿。
个股来看，今日两市共28只个股涨停（不包括ST及未开板新股），两市封板率为72%。早盘连板股数为5家，其中中视传媒8连板，中马传动3连板，中基健康、乐通股份、直真科技2连板。
板块上，光伏概念股今日集体大涨，爱旭股份、欧晶科技、绿康生化涨停，金刚光伏涨超10%，德业股份、通威股份、中信博、迈为股份等个股涨幅居前。消息面上，中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，上周N型硅料成交均价7.09万元/吨，环比上升1.87%；单晶致密料成交均价5.86万元/吨，环比上升0.17%；N型颗粒硅成交均价为6万元/吨，环比上升1.69%。
从已经披露的光伏年度业绩预告来看，一方面，国内外光伏市场需求非常旺盛，各环节受益于市场出货量的增长；另一方面，由于各环节扩产力度较大，板块整体业绩预计呈现下滑态势，不过此前光伏板块个股调整幅度巨大，市场走势和不断压缩的估值充分反映产能过剩、装机增速放缓、基金赎回等因素。故在空头情绪集中出清后，市场迎来了修复性反弹。
CPO板块同样涨幅居前，天孚通信涨超15%，中际旭创、源杰科技、联特科技涨超10%，剑桥科技、铭普光磁涨停，光迅科技、太辰光等个股涨居前。此外其余AI概念股同样表现亮眼，工业富联涨停，科大讯飞涨超9%，浪潮信息、寒武纪金山办公等标识度较高的人气标的同样涨幅居前。
中泰证券研报指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快。
人脑工程概念再度活跃，三博脑科、创新医疗涨停，中科信息、世纪华通涨超5%。
消息面上，清华大学官网发布了一则新闻称，清华大学与宣武医院团队成功进行首例无线微创脑机接口临床试验。该脑机接口与马斯克领导的Neuralink脑机接口不同，系把电极放在大脑硬膜外，通过长期动物试验研制，不会破坏神经组织
半导体板块同样展开反弹，其中江波龙、普冉股份、华海清科、杨杰科技、中微公司、北方华创等个股涨幅居前。
从此前发布的业绩预告看，半导体公司2023年四季度业绩呈现较大分化，其中国内半导体设备、材料板块表现相对亮眼。在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的情形下，国内头部半导体设备企业正处于高速发展阶段。展望2024年，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产化进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。
而中字头概念股今日早盘陷入分化整理，虽然中视传媒延续涨停晋级8板，但中国海诚、中粮资本、中成股份、中公高科跌停，中纺标、中建环能、中邮科技等个股跌超10%。
综合来看，今日早盘探底回升，三大指数最终全线收红，其中创业板相对强势涨近2%。从盘面的领涨方向来看，今日市场热点发生了明显的切换，超跌修复成为今日市场的主旋律，前几日遭遇重挫的光伏与CPO等方向今日双双爆发，而半导体芯片、消费电子、游戏等方向同样展开反弹，另一方面大热的中字头个股今日则陷入整理。那么光伏与AI概念股后续市场反馈或将直接影响指数反弹的延续性。此外需注意的是，截至目前市场亏钱效应仍未完全修复，仍有近50只个股跌超9%，大跌股数量减少同样也是后续指数企稳的关键。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社2月1日讯，财政部副部长王东伟今日在新闻发布会上表示，着力扩大国内需求。主要从投资和消费两个方面发力。从投资看，要扩大有效益投资。今年将用好相关国债资金，继续安排一定规模的地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资的带动放大效应。从消费看，要激发有潜能的消费。2024年将围绕居民消费升级方向，推动壮大文化、旅游、教育、养老等新的增长点，加大社会保障、转移支付等调节，增加城乡居民收入，提高消费意愿和能力。
2、财联社2月1日讯，在今日举行的国新办发布会上，财政部发布2023年财政收支情况显示，全国一般公共预算收入突破21万亿元，同比增长6.4%。财政收入恢复性增长，31个省份财政收入全部实现正增长。东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%、12%。财政资金取之于民、用之于民，全国一般公共预算支出达27.46万亿元，同比增长5.4%，财政支出持续加力，重点领域保障有力。
（财联社 ）
