一、【早盘盘面回顾】
财联社1月27日讯,市场早盘震荡分化,沪指偏强,创业板指跌逾1%。沪深两市半日成交额7339亿,较上个交易日缩量32亿。盘面上热点快速轮动,AI应用端相对活跃,另外银行、电力等红利股表现偏强。个股总体跌多涨少,全市场近3000家个股下跌。从板块来看,DeepSeek概念走强,每日互动、航锦科技、美格智能涨停;AI智能体概念继续活跃,新炬网络、视觉中国、垒知集团、泛微网络涨停。下跌方面,算力硬件股全线调整,天孚通信、沃尔核材等跌超9%;机器人概念展开回调,金奥博、中坚科技等跌停。截至收盘,沪指涨0.30%,深成指跌0.59%,创业板指跌1.56%。
个股来看,今日早盘涨停数量为34家(不包括ST及未开板新股),封板率为62%,连板股数量为9家。冀东装备6连板,新炬网络4连板,垒知集团、长飞光纤3连板,视觉中国、华纬科技、美格智能、泛微网络、正和生态等个股2连板。
板块上,Deep Seek概念股全线爆发,每日互动、航锦科技、美格智能、飞利信等涨停,卓创资讯、拓尔思、南威软件等个股涨幅居前。
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消息面上,由国产大模型公司杭州深度求索开发的Deepseek应用1月27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。此前AMD宣布,已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,该模型旨在与SGLang一起实现最佳性能。中信证券研报指出,DeepSeek模型相比GPT4模型更小的参数量也意味着更低的推理成本,推理成本的降低,将是AI应用普及的前奏。
AI智能体概念反复活跃,新炬网络、视觉中国、垒知集团、泛微网络涨停,海天瑞声、世纪天鸿、三六零等个股涨幅居前。
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消息面上,据媒体报道,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东日前在视频中透露,华为春节将推出小艺APP,包含多种智能体。中信证券看好后续更高价值的Agent加速落地带来的全产业链投资机会,后续可留意以下三大方向:1)工具软件和其他重点行业软件、2)通用管理软件、3)AI基础设施。
银行股再度活跃,齐鲁银行涨超5%,浦发银行、华夏银行、农业银行、青岛银行、工商银行等个股涨幅居前。
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消息面上,截至1月25日,已有8家上市银行发布了2024年度业绩快报,相比上一年,净利润指标除了厦门银行之外,其他7家银行均实现了正增长。展望后续,基于对银行商业模型风险预期和增长预期的再定位,银行股净资产安全性和ROE稳定性的优势将持续吸引配置需求,板块估值仍有明确上行空间。
另一方面,算力概念股遭遇集体重挫,天孚通信、兆龙互连、神宇股份、中际旭创等个股跌超8%,工业富联、新易盛、中兴通讯、寒武纪等个股同样跌幅居前。
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综合来看,今日市场震荡分化,三大指数涨跌不一。其中AI应用表现活跃,DeepSeek概念领涨,AI智能体概念延续上涨强势表现,此外银行等高股息方向同样偏强,而另一方面,算力等AI硬件权重股遭遇集体大跌,机器人概念股同样陷入调整,故对于当下市场仍先以震荡延续的结构看待为宜,应对上可耐心等待热点右侧转强信号后再择机介入。
午间涨停分析图
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二、【市场新闻聚焦】
1、财联社1月27日讯,国家统计局数据显示,1月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,比上月下降1.0个百分点,制造业景气水平有所回落。1月份,非制造业商务活动指数为50.2%,比上月下降2.0个百分点,仍高于临界点,非制造业总体保持扩张。1月份,综合PMI产出指数为50.1%,比上月下降2.1个百分点,表明我国经济总体产出继续保持扩张。
2、财联社1月27日讯,由国产大模型公司杭州深度求索开发的Deepseek应用27日登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。Deepseek来自国产大模型公司深度求索,系量化巨头幻方量化旗下大模型公司。1月20日,该公司正式发布推理大模型DeepSeek-R1。一经推出,DeepSeek-R1便凭借其“物美价廉”的特性在海外开发者社区中引发了轰动。作为一款开源模型,R1在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能能够比肩OpenAI o1模型正式版,并采用MIT许可协议,支持免费商用、任意修改和衍生开发等。目前,在国外大模型排名榜Chatbot Arena上,DeepSeek-R1的基准测试排名已经升至全类别大模型第三,与OpenAI的ChatGPT-4o最新版并列,并在风格控制类模型(StyleCtrl)分类中与OpenAI的o1模型并列第一
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