文/檀所长
从上周末开始，全球市场似乎都笼罩在对新毒株“奥密克戎”的不安之下。
包括亚太、欧美的各大指数期货基本都在周末出现大幅下跌。
而这个周一，我们大A股并没有受到这种干扰，在短暂的低开之后就迅速拉起，强硬地走出了“独立日”行情。
不过好景不长，刚“独立”了一天的A股，周二立马就是典型的尾盘跳水走势，直到最后时刻大盘才勉强收红。
在这样起伏巨大的市场背后，一些新的因素也在影响着市场，下面我们就来谈谈这两天值得关注的信息。
对于新毒株 现在下结论为时太早
首先还是来看目前全球市场最关心的问题之一，新冠病毒的新变异毒株“奥密克戎”。
这个变体的大致信息相信大家也都有所了解，但其实这个世界对其仍然知之甚少，因此每天都会有一些新的观点冒出来。
而在今天中午，知名疫苗研发巨头莫德纳的CEO的最新发言被传播开来，并且给出了一个比较负面的信号。
在英国《金融时报》的专访中，莫德纳CEO 预测，现有疫苗在应对变异毒株奥密克戎方面，效果将远不如之前。制药公司将需要数月时间，才能大规模生产针对该毒株的新疫苗。
考虑到现在已经有英国、日本等主要经济体实行了全面封锁的处理，如果他所说的这番话为真，那么也就意味着全球经济可能再次受到打击。
另一方面，盘后日本共同社又报道日本已确认到有人感染奥密克戎。
当然，事实已经证明，我国在处理和应对新冠病毒上的能力和经验都是全球顶尖的。
相比其他国家，无论疫情如何反复，我国所受的影响应该都是最小的。
然而毕竟全球命运共同体，愈发开放的资本市场必然会受到外资的牵连。
午后美股期货快速下跌，日经指数和恒生指数也是大幅跳水，这样的大环境无疑让A股是扛不住了。
这里还是要提醒一句，大家不必过于担心。因为目前的各种相关言论，都要加上一句，“有待实验进一步验证。”
莫德纳CEO的这番话，他也加上了“我不知道会下降多少，因为仍需要等待数据。”
毕竟这一新毒株还太新，我们需要时间来对其加强了解。说不定过几天言论的方向又要改变了。
因此，对于目前的状况，其实可以用钟南山院士的话：“现在下结论为时太早”。
外资调仓 态度很明确
今天午后海外的主要股指都在下跌，于是我们看到A股的北向资金开始反水砸盘，场面一度非常难看。
然而到了收盘前，北向资金突然迅速地巨额流入，一度净流入超过200亿。
尽管最终收盘时北向资金再度变回净流出，但这一现象仍然值得我们注意。
其实也很简单，就是MSCI半年度的指数调整，在权重股间的调仓导致了这一异动。
事情很好解释，但是背后的调仓情况我们可以仔细看看。
从数量口径来看，这次MSCI指数新增个股主要集中于化工、电力及新能源、有色金属、军工、计算机等新兴行业。
而此次剔除的个股主要集中于房地产、医药、非银金融、食品饮料、传媒等传统行业。
其中，化工、新能源、有色的新增个股都超过了7只，而地产和医药的被剔除个股都超过了6只，是变动最大的领域。
如果我们再仔细看下具体标的，就能发现这些化工、有色的个股其实也基本都是新能源产业链的公司。
MSCI的调仓，我们并不能直接将其视为未来的好资产，更恰当的表述应该是最能反映国内经济和市场形势的标的。
只能说，MSCI这样的权威外资机构如此重视我国的新能源，已充分说明了新能源产业的地位。
再看下今年四季度来，北向资金主要的流入标的，前十中就包含了新能源产业的宁德时代、汇川技术、长江电力、阳光电源和迈为股份，足足占了半壁江山。
外资的态度已经说明了一切，未来很长时间，新能源产业仍然会是中国的最强产业。
光伏行业爆出大新闻
收盘之后，一则隆基股份硅片降价7%~10%的消息迅速传开。
这又是新能源产业的一个大新闻。
隆基为何要调价？
简单来说，是为了让产业链更健康地发展。
之前所长也和大家讲很多次硅料的情况，硅料价格高企导致中下游的光伏组件企业难以为继，这是目前光伏行业面临的主要困境。
而年底将至，隆基应该是为了让光伏装机能正常进行下去，打响了业内的降价第一枪。
隆基向下游企业降价让利，无疑也是向上游的硅料等企业们做出了表率，希望上游也能为整个新能源产业多做贡献，如果也能降价就再好不过了。
隆基这一步，可以说是牺牲自己成就所有人。
如果上游不肯降价，那么隆基的业绩可能会受损。
但是对于其他中下游企业来说，组件降价后，光伏的装机需求必然大幅回暖，整个行业年底将引来新的拐点，硅料价格的压制被大幅缓解了。
而如果我们的上游硅料企业能站出来说也跟随降价，那么就是皆大欢喜了。
硅料价格高企也和此前的能源问题有一定关联，随着四季度国内电力供应的逐步稳定，硅料价格确实是有下调空间的。
具体如何，我们明天的盘面上就能看出市场的理解了。
如果明天隆基股份大跌，只能说现在的投资者们实在太没有格局了。这样的企业应该是要好好表扬一番的。
对于近期动荡的全球市场以及隆基股份的最新表率，各位有何不同看法？欢迎留言区交流分享。
