盘古智库印度研究中心
2019年11月上（总第62期）研究员：杜文睿 王岳 陈安澜 何杨 张译尹 吴嘉昊（编撰）
概要
自2014年莫迪上台执政以来，大力发展“印度制造”，制造业发展对印度经济结构改革来说至关重要。其中，电子制造业拥有重要地位。印度是亚太地区最大的消费电子市场之一，在“数字印度”与“智慧城市”等计划的推动下，该产业扩大发展正当其时，为进一步促进该产业发展，印度政府于2019年2月推出了新的国家电子产业政策（National Policy onElectronics, 2019）与众多优惠外资措施。虽然印度电子制造业市场机遇众多，优势突出，但2018年下半年以来印度经济增长放缓与今年11月印度宣布不加入RCEP，给投资者带来了一些疑虑，这会对中企进入该市场造成什么影响？
本报告核心观点一览：
印度政府大力支持电子制造业发展，不必因印度GDP增长放缓过于担忧。
印度制造业自莫迪上台后得到大力发展，电子制造业在其中占据重要地位，作为亚太地区最大的消费电子市场之一，印度电子制造业市场发展前景广阔，印度经济增长下行或将倒逼政府出台更多改革与优惠措施支持外企发展；
在国家框架下印度各邦电子制造产业侧重因邦情而异。由于电子制造业集群密集度、经济发展水平、自然禀赋等邦情差异，印度各邦的电子制造产业侧重各有不同，市场需求也不相同，建议中企进入印度各邦时酌情考虑其差异；
外企在印电子制造市场活动频繁，各有经验侧重。中国、韩国与美国电子制造企业在印活动频繁，通过不同方式在印度站稳脚跟，各自累积了丰富经验，或可供其他中国企业进入印电子市场借鉴；
近期，该领域外资巨头多数倾向扩展在印发展规模。从最新产业动态来看，由于经济增长下行，印度政府推出诸多FDI与税收方面的优惠措施吸引外资，对海外持开放态度，多家在印耕耘已久电子制造巨头选择扩展业务及规模。
本篇为盘古智库印度研究中心《印度经济产业双周信息动态》第62期，同时是电子制造业第一期，共分为四个部分，将从印度电子制造业发展的现状与未来、各主要地方邦发展侧重、相关企业案例与行业实时动态等视角与各位读者分享我们的思考。
目录
第一部分
印度电子制造业发展现状与未来
第二部分
印度电子产业制造集群及主要地方邦电子产业侧重
第三部分
相关企业案例
第四部分
行业最新动态
第一部分 印度电子制造业发展现状与未来
“自2014年莫迪上台执政以来，大力发展“印度制造”，制造业的发展对印度经济发展与经济结构改革来说至关重要。其中，电子制造业拥有重要地位。印度是亚太地区最大的消费电子市场之一，在“数字印度”与“智慧城市”等计划的推动下，该产业具备条件扩大发展，为进一步促进发展，印度政府于2019年2月推出了新国家电子产业政策（NationalPolicy on Electronics, 2019）与众多针对外资的补贴措施。虽然机遇众多，优势突出，但2018年下半年以来印度经济增长下行与今年11月印度宣布不加入RCEP，也给投资者对进入印度市场带来了一些疑虑。但总体来看，印度市场需求强劲，电子制造业得到长足发展是大势所趋，为刺激经济增长，印国内外环境或将倒逼莫迪政府的出台更多改革及优惠措施，未必不是企业发展良机。”
一、印度政府推动制造业向好发展，其中电子制造业占据重要地位
2014年9月25日，上任不到半年的印度总理莫迪高调推出了“印度制造”（Makein India）战略，通过鼓励外商直接投资、降低行业准入标准、提升印度国内营商便利度等措施，意欲开发印度市场巨大的潜力和丰富廉价的劳动力资源，以此推动工业化发展，达成优化印度产业结构、全面提升其经济实力和社会发展水平、使印度成为世界认可的制造业中心的目标。
如今五年过去，制造业已成为印度的高增长行业之一，2018至2019年度，制造业对印度GDP贡献占比16.83%（按当前价格），与莫迪上台执政的前一年相比，增长约4%。根据德勤2016年发布的《全球制造业竞争力指数》（Global ManufacturingCompetitiveness Index），预计到2020年底，印度将领先韩国成为世界第五大制造国。根据“印度制造”倡议，印度政府的目标是到2022年将制造业占国内生产总值（GDP）的比例从16％增加到25％，并在2022年之前创造1亿个新的就业岗位。借助“印度制造”的驱动，同时受到印度超过10亿消费者的市场和不断增长的购买力的吸引，GE，西门子，HTC，东芝和波音等全球巨头已经在印度建立或正在建立制造工厂。商品和服务税（GST）改革的实施使印度成为一个拥有2.5万亿美元GDP和13.2亿人口的共同市场，与此同时，印度的国家营商便利度也在持续上升，从莫迪刚执政的134位上升至今年的63位，这对投资者来说具有吸引力。2000年4月至2018年6月，印度制造业的累计外国直接投资（FDI）已达到768.2亿美元。
印度是亚太地区最大的消费电子市场之一。印度电子制造业是印度制造业中发展最迅速的产业之一，在“数字印度”与“智慧城市”等计划的推动下，该产业发展正当其时，根据印度商工部的预估：
印度是亚太地区增长最快的智能手机市场；
印度电子市场到2020年将从2016-17年1000亿美元达到2280亿美元；
预计到2025年，作为全球最大的电子市场之一，规模将达到4000亿美元；
预计到2025年，印度的消费电子和电器行业将升至世界第五；
预计2014-2020年电子市场将以17％的复合年增长率增长；
印度物联网市场到2020年将达到90亿美元；
印度电子制造业的进一步细分如下：
由图表1可知，在印度电子制造业中移动设备占比最大（27％），主要得益于手机及其元器件制造业的迅猛发展，其次是占比18%的诸如家电的消费类电子产品，与工业电子（占比约15％），IT 与办公自动化电子产品占比10％。占比低于10%的类别有：汽车电子（8％）、电信（8％）、战略部门（航空航天与国防）（7％）、医疗器械（4％）与其他（3％）。
图表2 印度电子制造业2013-2018各细分类别产量变化表
（信息来源：印度电子信息技术部2017-2018年度年报）
同时，由图表2可知，在过去五年里，印度电子制造市场中LED与手机产量增长势头最为强劲，均为莫迪上台执政前一年产量的近5倍，手机制造为印度移动设备制造业的发展贡献了最大的蛋糕，2019年9月，印度电子信息技术部部长普拉萨德公开表示，印度政府将加大对电子制造业的支持，并重点关注促进手机制造业发展；LED产量的崛起则是伴随着LED电视产量的巨幅增长实现的，2017-2018财年，LED电视的产量相比传统电视（CRT显示器）已是其16倍，随着智能电视市场的兴起，这一趋势还将加剧，将成为消费类电子产业中的黑马。其次，工业电子产品产量已是五年前产量的两倍，现代化、自动化和机器人技术将成为未来的增长点，信息技术和软件技术在增值工业类电子产品中发挥着重要的作用。
为进一步满足印度国内需求，并促进印度成为电子制造业中心，推动“印度制造”（Make in India）与“数字印度”（Digital India）的发展，印度政府与2019年2月推出了新的国家电子产业政策（National Policy on Electronics, 2019），该版本是2012年版的延续与更新，但与2012年的老版本相比，2019年版在内容上更关注发展零件制造业的生态系统、促进电子系统设计制造的研发，并关注如无晶圆厂芯片（Fabless Chip）、医疗设备与汽车制造等分支行业的发展；在政策上则更关注创造就业、促进出口，使印度制造商进入全球产业价值链。更多关注内容已提炼如图表3所示：
图表3 印度国家电子产业政策（2019年版）各领域关注要点
（信息来源：印度电子信息技术部National Policy on Electronics, 2019文件）
与此同时，印度政府在过去几年里还采取了各种措施促进投资、促进创新、保护知识产权，建立一流的制造业基础设施，力图为印度国内制造业营造公平竞争环境，通过关税结构合理化、简化程序、采取激励措施和改善基础设施，使其能够与该领域的进口产品竞争。主要措施诸如为资本支出（Capital Expenditure）投资提供补贴的“特别激励方案（修订版）”（Modified Special Incentive Package，M-SIPS）、为了创建并加强电子制造业的基础设施系统推出的“电子制造集群计划”（Electronic Manufacturing Clusters，EMC）、为创建充满活力、创新和研发的电子产业生态系统设立的“子基金”——“电子发展基金”（Electronic Development Fund，EDF）等。这些政策于去年结束后，印度电子信息技术部又提出了新的激励政策，包括对新投资的贷款提供4-6％的利率补贴，更新电子制造集群（EMC）计划以及为厂房、机械设备提供的信用担保计划。同时，行业领袖也敦促政府恢复失效的激励措施。这些措施与减税一起实施，有利于吸引投资，特别是那些希望从中国撤出的企业，和附加值高的零部件、PCB（打印机电路板）、ATMP（组装、测试、标识和包装）行业。
二、印度电子制造业发展未来机遇与挑战并存，但无需因印度宏观经济形势变化太过担忧
印度是亚太最大的消费电子市场之一，优势突出，总体而言主要有：
需求强劲。印度不断扩大的总人口与中产阶级是电子制造业的消费群体，年轻人口在总人口中占比不断增长，据印度官方预计，10-15年后，印度中产阶级有望贡献全球总消费的17%，成为全球第二大消费群体。
增长迅速。印度电子市场从2016-2017财年至今已翻一番，预计2020年将达到2280亿美元；
政府政策大力支持。宏观上，印度政府大力支持“印度制造”、“数字印度”、“智慧城市”等发展并设立了国家投资和制造区（National Investment and Manufacturing Zones）旨在为印度工业打造生态系统，为电子制造业的发展提供了机会；此外，如上文所述，印度电子信息技术部自2019年起也采取了很多措施刺激该产业发展。
有利的FDI政策。在该领域，除国防电子产业外，自动路径（Automatic Route）下允许100%的外国直接投资；在电子医疗设备领域，100%的自动路径FDI也已开放，投资者无需再通过获取外国投资促进委员会（Foreign Investment Promotion Board）允许后在印本土收购公司或建设制造单位才能投资，只需遵守印度储备银行与相关法律规定即可。
营商便利度不断提升。2019年10月在世界银行最新发布的全球营商便利度排名中印度上升了14位至63名，连续三年进入改善幅度最大国家名单。其中，在印度开办企业、获得施工许可证、获得电力、获得信贷与保护少数投资者的便利度都得到了较高的评分（80%左右）。企业所得税
环境变化促进新兴市场发展。随着印度经济发展与环境的不协调，印度正经历由经济发展带来的“生长痛”，北印的严重雾霾从2016年起每年都会得到全球关注；此外，印度无论是自然河流还是自来水质都存在不同程度污染，今年11月公布的对印度21个主要城市自来水质的质量检测中只有只有孟买符合要求。因此，由环境污染催生的环保或去污染电子产品预计将得到长足发展。
然而，虽然优势突出且机会众多，2019财年以来印度经济环境的变化使投资者对进入印度市场更为谨慎。自2018年下半年起，印度经济增长由8%不断放缓，至2019财年第二季度跌至5%，如今第三季度的增长率虽然还没有公布，但很多国际评测机构都下调了对印度经济增长的期待。与此同时，11月4日，在第14届东亚峰会举行的当天，印度正式宣布退出区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，印度总理莫迪称此举是为了保护本国中小企业与农民的利益，同时保护印度的纺织、乳制品业、医药、钢铁、化学等行业，让这些行业免受外国低价产品的冲击。此举也让投资者疑虑印度是否会陷入本国产业“保护主义”。
对中国投资者来说，进入印度电子制造业市场机遇与挑战并存，面对印度经济增长下行与保护本国中小企业及农民的倾向，不必过于悲观，但仍需谨慎。首先，印度政府虽于2019年2月推出了新的电子产业政策支持发展鼓励外资，但也有一些变化，反应出进口受限，例如在表格3的第一部分“发展电子系统设计制造业环境生态”中的“对于认可的固定设备免征进口关税（不适用在印度生产的产品），将长期促进本国生产资料行业的发展”，而增加出口是莫迪正试图进行的刺激经济增长措施之一，中企进入印度该领域发展可将这一特点纳入考虑。但鉴于印度经济增长的需求更加现实，虽然莫迪希望用出口带动经济增长，避免来自国外的廉价商品通过进口冲击本土中小企业与农业，但也不会因此站在对外开放的对立面，因此也无需因为印度退出RCEP谈判对此过于担忧。
此外，印度GDP的主要增长动力来自国内消费，近几年私人消费占GDP增长的60%左右，私人消费市场增长率今年虽也有所下降，但印度市场年轻人口众多且在不断增加，总体需求强劲。印度官方预估其中产阶级规模占总人口近一半，并且规模在不断扩大，但需要注意的是，印度中产阶级的每人每天平均收入为2至10美元，根据世界银行2019年定义，中产收入应为每人每年996美元至12055美元，其中996至3895美元间为中下等收入水平，而印度本国最高收入的中产阶级全年收入也未超过世行中下等收入水平定义，且同时约为中国中产阶级收入水平下线。因此，对于消费电子市场来说，中企也需考虑到印度市场最大受众群体的这一特点。
印度人口红利突出，在当地建厂生产研发，同时拉动本地就业或将得到的印政府的大力支持，同时为企业节约成本。但需要注意的是，电子制造业与劳动密集产业高度重合，而印度虽人口红利突出，但适配劳动密集产业发展的基础制造业与工业化程度不够发达，本土劳工的职业素养水平参差不齐，印度各邦之间的本地劳动力资源跨邦流通也较困难。不过，莫迪政府也注意到这一问题给制造业造成的阻碍，早在2015年便提出了“赋能印度”计划（SkillIndia），预计在2022年前为促进本土制造业发展培养4亿具备相应职业素养的劳动力，总体来讲这一问题在向好发展。
为促进制造业发展，改善印度经济结构，刺激经济增长，莫迪政府或将采取更多改革措施。虽然劳工法与土地私有制问题目前改革尚未取得明显成果，但印度税制问题已得到很大改善。今年8-9月，为刺激经济增长，莫迪政府也进一步开放100%自动路径FDI接受领域，并大幅削减了企业所得税，例如允许任何印度国内公司以22％的税率缴纳所得税（但与此同时将不能再享受任何的奖励或者免税），这些公司的有效税率为25.17％，包括所有附加费和应征税，极大的促进了经济增长和对经济的投资；在制造业方面，为了吸引新投资从而为印度提供动力，2019年10月1日或之后注册成立的任何新的国内公司，对制造业进行新投资-可以选择按15％的税率缴纳所得税。此规则也适用于没有任何激励或豁免措施且将在2023年3月31日或之前开始生产的公司（有效税率为17.01％，包括所有附加费和关税）。因此长远看，这一时期进入印度该领域发展未必不是良机，毕竟印度电子制造业得到发展是大势所趋，为刺激经济增长，稳定民众支持并回应国际关注，被倒逼的莫迪政府很大可能将采取更多有效措施吸引外资，改善营商环境。
第二部分 印度电子产业制造集群及主要地方邦电子产业侧重
2012年10月22日，为提升印度在全球电子制造中的参与度，改善本国基础设施，印度政府通过电子制造集群计划。根据产业集群最密集邦、各邦特点与各邦经济发展前景，本部分此次主要关注北方邦、古吉拉特邦、安得拉邦、特伦甘那邦与中央邦的电子制造业发展侧重。
为提升印度在全球电子制造中的参与度，改善本国基础设施，2012年10月22日，印度电子信息技术部通过电子制造集群计划，创建世界级别的基础设施以吸引对电子系统设计和制造领域的投资。该计划将以援助金的形式为在全印范围内建立绿地（Greenfield）和棕地（Brownfield）电子制造集群提供财政支持。集群发展可以催生企业家生态系统，从而驱动创新、加速地区经济发展。因此由全印电子制造集群的分布，可判断出未来印度电子制造业中心发展蓝图。
截止到2018年，已经批准通过的绿地电子制造集群有：
图表4 印度绿地电子制造集群列表（信息来源：印度电子信息技术部官网）
根据上表产业集群最密集邦与各邦邦情及经济发展前景，本篇此次主要关注北方邦、古吉拉特邦、安得拉邦、特伦甘那邦与中央邦电子制造业发展侧重。
图表5 印度（局部）主要邦位置图如图，三角形表示已获最终批准的EMC，五角星表示初步批准的EMC
图表6 印度主要地方邦基础信息表（信息来源：StatisticTimes.com与IBEF网站）
第三部分 相关企业发展经验
“中国、韩国与美国等国电子制造企业经过在印度的长期耕耘，各有发展经验，或可供参考借鉴。”
一、中国企业进入印度电子制造业经验——采用“三位一体”经营模式
海尔(Haier)于2004年进入印度市场，自2007年开始在印度进行生产后便采用“三位一体”的经营模式，即在当地设计/研发、制造、销售。海尔已在印度全国范围内形成了以德里总部为中心的服务体系，以确保能够第一时间为当地用户提供服务。除总部外，该体系还包括分布在孟买、班加罗尔、海得拉巴、金奈、加尔各答等城市的29个物流中心、10家技术中心、1个“24x7”呼叫中心和165个体验中心。
本土化的经营模式以及过硬的品牌质量让海尔进一步融入印度市场。最初海尔的印度市场并不广阔，随后依托该工厂“不弯腰的冰箱”和“一分钟速冷空调”等过品质过硬的产品“海尔牌”正式在印度一炮打响。“不弯腰”BM系列冰箱上市后，一度成为印度市场的“爆款”，并获得2015年印度冰箱类产品的“年度产品奖”。
如今，海尔已经成为印度白色家电市场上占有份额名列前茅的著名品牌。2017年，印度海尔在电商渠道的产品销售迅猛增长，增幅一度高于同行业5倍，海尔空调也成为印度增长最快的品牌之一。2018年底，海尔与北方邦政府签署协议，在大诺伊达地区开办第二家工厂，海尔已发展成为印度消费电子行业五大品牌之一。海尔2020年的发展目标是成为价值10亿美元的公司，并在两年内成为家电部门的前三大公司。
二、韩国企业进入印度电子制造业经验——创新市场策略，利用印度国民运动板球作为宣传路径进入市场
LG公司1997年进入印度，成立了全资子公司LGElectronics India(LGEI)。为应对进入印度市场之初所面临的低知名度、高进口税等问题，LG公司大力创新市场策略，利用印度国民运动板球作为宣传，并成为第一家大规模进入板球领域的公司。LG在最初的几年中便投入超过8百万美元在体育领域进行宣传，曾请来多为板球队队长代言其产品并赞助了1999年和2003年的板球世界杯。在产品的宣传上，LG公司主要着重于突出产品的技术和健康方面。
将产品本土化是LG公司的关键经营战略。为减少生产成本，LG公司成立之初便在诺伊达、Mohali、加尔各答和博帕尔设立工厂，并关注当地文化。以其生产的电视为例，其功能选择单以印度语与地方语言显示，也是第一个将比赛引入彩色电视的品牌。除此之外，LG精确定位当地群众消费水平，为村镇市场推销低价位的产品。
LG印度的董事长强调，相较于从东南亚国家进口电视，LG公司一直专注于在印度生产制造电视机。在未来，LG将继续关注“印度制造”战略，通过推出系列AI ThinkQ 来增加其电视领域的份额。
三、美国企业进入印度电子制造业经验——选择技术战略位置建立全印生产设施网络
伟创力（Flextronics/Flex）于2001年进入印度，初期战略中心主要在制造业，随后逐渐扩展到全球服务和软件（FlextronicsGlobal Services and Software，FGSS）以及全球商业服务（GlobalBusiness Services，GBS）等领域。
伟创力非常明智地在全国各地的技术战略位置上建立了生产设施，形成网络。2002年建立了位于班加罗尔、孟买和古尔冈的站点，提供全方位的售后服务；2005年在钦奈和浦那启动全球商业服务，提供端到端的服务；2006年，创伟力在之前班加罗尔和本地治理的基础上，依托钦奈的技术人才、物流基础设施条件，在钦奈附近的Sriperumbudur开创了第二个制造工厂。该公司设施的总面积在印度各地达到92903平方米，所有的工厂都配备了现代化的设施和最新的机械设备。
伟创力在印度顶级电子制造服务（EMS）公司中居于领先地位，其核心优势在于其遍布全球的网络。伟创力公司在全球30个不同国家拥有核心制造业务，能为客户提供有关可见性、风险和执行的实时信息。2016年，华为与伟创力合作，在印度开始生产荣耀手机，初定生产300万部。2018年，安得拉邦政府与伟创力（印度）签署了一份谅解备忘录，投资约53.8亿卢比，旨在为安得拉邦建立一个生产设施，用于生产一系列智能产品部件。
第四部分 行业最新动态
1. 宏观政策－印度政府将向电子制造商提供更多优惠
印度政府将向电子制造商提供额外补贴，例如廉价信贷和出口激励措施及基础设施支持，以提高产量，帮助该行业与中国、越南和泰国竞争，吸引更多的制造业转移。印度电子制造商的成本比其他亚洲国家高出8-10%，该行业需要类似于印度现有的商品出口计划（MEIS）的出口激励措施，这是电子制造集群（EMC）计划的2.0版，旨在创建一个落地公司与其供应商在同一地区运营的生态系统。近期，印度财政部长尼尔玛拉•西塔拉曼（NirmalaStharaman）宣布允许在10月1日或之后成立的新制造企业在不使用任何其他免税或激励措施的情况下，按15%的税率缴纳所得税，但必须在2023年3月31日前开始生产。
印度政府的三个主要计划——修改后的特别激励计划（MSIPS）、电子制造集群计划（EMC）和电子发展基金于去年结束后，印度电子和信息技术部（MeitY）提出了新的激励政策，以促进印度电子制造业的发展，包括对新投资的贷款提供4-6％的利率补贴，更新电子制造集群（EMC）计划以及为厂房、机械设备提供的信用担保计划。同时，行业领袖也敦促政府恢复失效的激励措施。这些措施与减税一起实施，有利于吸引投资，特别是那些希望从中国撤出的企业，和附加值高的零部件、PCB（打印机电路板）、ATMP（组装、测试、标识和包装）行业。
2. 宏观政策-印政府加大关注手机制造业，希望外企巨头将印度作为出口中心
印度电子信息技术部长普拉萨德近期表示印政府将加大对电子产业发展的支持，通过“印度制造”“数字印度”等计划为赴印投资公司提供人力资源、友好政策及激励措施。为此，总理办公室专门设立工作小组研究详细政策，并重点关注如何促进手机制造。同时，普拉萨德表示希望苹果、三星等科技巨头能扩大在印制造基地，将印度作为出口中心，并称苹果公司已开始在印生产iPhone，并生产用于出口的组件；三星计划在印度投资250亿卢比，将其在印业务转变为零部件业务枢纽。据悉，在未来两到三个月内印政府还将对整个电子制造业生态系统采取进一步激励措施，以促进印度成为全球制造业中心。
3. 锂电池政策-印政府拟制定电动汽车锂电池回收政策，推出对电池回收实体激励措施以优化电池使用
印度政府开始制定电动汽车的锂电池回收政策，并对电池回收实体提供税收优惠政策，同时制定《生产者责任延伸准则》（ExtendedProducer Responsibility Norms），要求生产商必须回收达到使用寿命的废旧电池。这意味着任何锂离子电池生产商都需要通过回收系统确保对这些电池进行无害环境管理。因制造锂离子电池的铝、钴、镍和锂有限的，印度在很大程度上依赖于进口该产品，政府希望能够在这些电池达到使用寿命之后对其进行回收和再循环，以优化电池的使用。
在《2020国家电动汽车计划》的推动下，预计到2020年，印度将有六至七百万辆电动汽车；到2030年，印度所有车辆的30％将成为电动汽车，与此同时，印度锂离子电池市场预计将从2018年的2.9亿瓦时增长到2030年的132亿瓦时左右，复合年增长率为35.5％。这意味着到2030年，锂离子电池回收市场规模将达到22-23亿瓦时，如果不加以处理，将导致严重的健康和环境危害。
4. 手机市场-2019年第三季度印度手机市场增长强劲
根据国际数据公司（IDC）的手机季度跟踪报告显示，2019年第三季度印度手机市场呈现强劲增长势头，在该季度共出售4660万部智能手机，环比增长26.5％，同比增长9.3％。IDC报告显示，该季度印度手机市场主要呈现以下特点：（1）线上销量激增，线下销量减少。多个线上销售促销活动、新机型的发布以及各个品牌对于一些重要机型的价格调整导致了线上销量的大幅增长。而线下渠道持续面临挑战，2019年第三季度同比下降2.6％。（2）价格区间在200-500美金的中端手机销量增长最快，上升了6个百分点。（3）苹果统治500美元以上高端市场，占据51.3%的市场份额。（4）功能类手机在这一季度销量同比下降17.5%。（5）三星销量下降。IDC数据显示，三星是排名前五的供应商中唯一销量下降的公司，同比下降8.5%。
5. 计算机市场-得益于系统更新与端游，印度2019年第三季度计算机市场增长15.8%
印度2019年第三季度计算机市场增长15.8%，该季度电脑总销量（包括台式电脑、笔记本和工作站）为310万台，主要得益于泰米尔纳德邦免费发放笔记本电脑计划以及Windows 10系统更新。其中，台式机销量同比增长10.6%，得益于更新系统后的台式机带动了银行业采购。此外，新型生态系统、银行、金融服务、保险部门、大型企业及泰米尔纳德邦教育计划都大力推动了印度计算机市场增长。而在教育领域及大中小型企业的推动下，笔记本电脑年增长率达到18%。然而，计算机在消费领域与去年同期相比下降了4.2%，零售业务下降了6.9%，但品牌电脑游戏预计将会成为未来几个季度计算机生产制造的增长点，尽管目前印度游戏市场以手游为主，但越来越多的玩家为追求端游体验购买电脑。联想在第三季度的市场份额为28.5%，继续保持其领先地位。
6. 空气净化-印度空气污染加剧，空气净化器市场预计今年将实现强劲增长
随着空气污染在印度逐渐加剧，尽管仍属于小众市场，但在印度北部，尤其是在德里-国家首都辖区（NCR）地区，空气净化器的季节性需求激增，预计今年将实现强劲增长。2018年，印度的空气净化器市场规模为31.2亿卢比，预计在2018-2023年内，复合年增长率将超过24％。到2023年，空气净化器行业的市场规模估计将达到89.6亿卢比。
在印度，空气净化器逐渐被视为实用性产品，除住宅与工业用途外，商业市场也产生了大量需求。目前，印度空气净化器市场的主要企业是飞利浦、戴森与肯特RO系统有限公司。此外，小米近期在印推出新型智能空气净化器，美国公司安利（Amway）也宣布进军印度空气净化器市场，并计划在未来12至18个月内实现约10亿卢比的销售额。
7. 电动汽车-泰米尔纳德邦为推广电动汽车发布全新电动汽车政策，希望吸引5000亿卢比投资
近期，泰米尔纳德邦发布了全新电动汽车政策，希望在该领域吸引5000亿卢比投资。该政策旨在推动电动汽车的推广，有望创造15万个就业岗位。该政策的主要内容包括：（1）建立强大的电动汽车基础设施，例如充足的电源和充电点网络以及合理的电价，使泰米尔纳德邦成为电动汽车和零部件制造单位的首选目的地；（2）在主要的汽车制造中心开发专属的电动汽车园区，推动物流园区和自由贸易仓储区的建立，以便更好地进行库存管理；（3）创建一个电动汽车风投基金，为该领域的初创企业提供财务支持，使其能够扩大业务规模；（4）对在泰米尔纳德邦生产，销售和注册的电动汽车提供100％的国家商品及服务税补偿；（5）在2022年12月之前对电动两轮车实行公路免税，并免收注册费，在2022年之前免除私家车注册费和免除50-100％的公路税。
8. 企业动态-美国电子元件制造商Flex计划扩大在印制造业务，印政府予以充分支持
著名美国电子元件制造商Flex打算将其部分生产设施从中国转移到泰米尔纳德邦并进行扩建，并将其从南亚国家的出口增加到120亿美元。据报道，Flex公司总裁理查德·霍普金斯（Richard Hopkins）与多名印度部长进行了会晤，其中包括电子信息技术部长普拉萨德，来探讨该公司如何进一步提高在印度的生产。霍普金斯表示，Flex的投资计划与印度吸引全球制造商的努力不谋而合，因此Flex正考虑将印度视为扩大投资的主要目的国之一，并与普拉萨德共同探讨了电子元件的出口蓝图。Flex在泰米尔纳德邦拥有4家工厂，为了落实在加大在印度的投资计划，Flex公司已寻求泰米尔纳德邦政府的帮助，以加快其在泰米尔纳德邦工厂的扩建进程。泰米尔纳德邦政府则表示将会尽全力支持Flex公司的扩建计划。
9. 企业动态-日本企业巨头铃木、东芝与电装合作在古吉拉特邦建立世界最大电动汽车电池工厂
据报道，日本汽车巨头铃木将与日本汽车零部件制造商电装和跨国集团东芝组成财团，在印度古吉拉特邦成立制造厂，生产电动汽车电池。这些公司可能会在未来8年内分阶段投资3千亿至5千亿卢比，来建造世界上最大的锂离子电池工厂。目前，印度几乎所有的电动汽车都使用进口电池。电池成本约占电动汽车总成本的40％。随着印度政府努力推广电动汽车及其在印度本土的零部件生产，可以有效避免进口电动汽车电池的额外成本，这将使印度的电动汽车价格下降。因此电动汽车电池的生产和电池技术的本土化被视为该领域最优先发展目标。
10. 企业动态-飞利浦公司扩大在印零售业务，预计明年音频业务将增长50%以上
随着飞利浦公司扩大产品服务，生产更多面向印度的产品，该公司宣布预计明年在印度的声音电子业务将增长50%以上。在过去六个月内，飞利浦扩大了零售业务，使其声音电子产品（包括耳机、音箱、无线设备等）在近三万至三万五千个站点销售。此前在2016年，印度声音电子市场主要集中在条形音箱（SoundBar）等家庭音响产品，如今该产品市场已近乎停滞。但随着产品移动性能的提高，声音电子市场现在集中在各种类型的耳机以及无线产品上。飞利浦电视与音频业务部负责人ArunMenon进一步表示，他预计本公司今年的年增长率将会达到25-26%。
11. 企业动态-智能手机制造商一加科技（OnePlus）进军印智能电视市场
9月26日，智能手机制造商一加科技（OnePlus）在印度推出智能电视（OnePlus TV），并有望明年初实现在印本地的生产。OnePlus首席执行官Pete Lau表示印度是其推出智能电视的首个市场,首批产品将来自中国，目前该公司正与印本土原始设备制造商（OEM）商讨合作进行本地制造。OnePlus TV配备Android TV系统，主要特点包括适配C型USB充电器（C-Type Charger）、QLED显示屏及杜比全景声（Dolby Atmos），零售价为69,900卢比（合1000美元）起。此外，OnePlus将在高端智能电视领域与三星，LG和索尼等品牌进行竞争。根据美国国际数据有限公司（IDC）信息，2019年1月至3月，2018年才进入印度智能电视市场的小米已拥有39％的市场份额，LG为15％，索尼与三星分别为14％和12％。据估计，以往印度电视市场平均每年销售约1,250万台，其中三星，索尼和LG控制着四分之三的市场份额。■
