出品 | 零壹智库
作者 | 于盛麟
一、 监管政策
1、 2021年E级银保机构占比下降 股东入股资金不实、违规股权代持仍存在
银保监会11月12日发布2021年银行保险机构公司治理监管评估结果，在参评的1857家银行保险机构中，评为C级（合格）的机构数量占比59.24%；其次是B级（较好）机构占比19.71%；被评为D级（较弱）的机构占比13.62%；被评为E级（差）的机构占比7.43%；无A级（优秀）机构。
业内专家表示，总体而言评级结果保持基本稳定，2021年获得“差评”的机构（E级）占比下降了近三个百分点。在此次评价结果中，银保监会还明确指出，股东入股资金不实、违规股权代持、大股东违规干预的现象在部分机构依然较为严重；董事会运作不规范，董事的独立性欠缺、履职有效性不足，内部制衡监督失灵失效的情况在部分机构仍然存在；信息披露不充分，利益相关者权益保护不到位的问题仍较为普遍等。
银保监会方面还表示，下一步将做好评估反馈等后续工作，督促参评机构认真整改发现的问题，加强对评估结果的应用，持续加强和改进公司治理监管，推动银行保险机构公司治理改革不断取得新的成效。（来源：财联社）
2、 医保谈判3年减负1700亿 创新药半数以上入医保
国家医疗保障局2018年成立以来的第四轮医保准入谈判11日落幕。此前的三轮谈判降价和医保报销，已累计为患者减负1700亿元，受益患者达1亿人次。
与医保药品目录调整齐头并进的“降药价”举措，是组织国家药品集中带量采购（下称“带量采购”）。2018年至今，国家组织五批药品集中带量采购，平均降幅超过50%，截至2021年9月，累计节约费用约2500亿元。
南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来对第一财经表示，医保“降药价”组合拳措施的落地，使患者能以更低廉的价格获得质量更优的药品，不用再对“天价药”望而却步，也使我国的医保基金有了更强的支撑力。(来源:第一财经日报)）
3、 我国首个中文版财产再保险合同范本发布
中国保险行业协会10日举行新闻发布会，正式发布中文版中国保险行业协会财产再保险合同范本。这是首个中文版财产再保险领域的合同范本。所谓再保险，也称分保，是保险的保险，保险公司可通过再保险分散风险。
据介绍，《范本（中文版）》首次以中文形式对我国财产再保险市场主要合同条款进行了规范，有利于解决信息不对称及理解歧义等问题。
此前行业绝大部分需要向境外分保分散风险的财产再保险合同均为英文版，缺乏规范的中文版条款范本，由于语言及应用差异，很容易导致基于对再保险合同理解差异而引发的合同纠纷。
另外，中文版范本制定的过程中，全面梳理成熟发达保险市场的再保险合同表述，并在充分考虑我国财产再保险业务具体交易实际的基础上进行了合同文本的翻译，有助于提升我国保险业对外开放和国际交流水平。（来源：央视新闻）
二、 行业观察
1、176家险企披露报告：三季度保险业偿付能力充足
据《中国银行保险报》统计，截至11月7日，共有176家保险公司披露了2021年三季度偿付能力报告。统计显示，2021年三季度末，披露数据的176家保险公司平均综合偿付能力充足率为297.18%，平均核心偿付能力充足率为285.27%，均显著高于100%、50%的偿付能力达标线。
此外，保险公司风险评级结果显示，在披露数据的175家保险公司中，A类公司93家，B类公司76家，C类公司5家，D类公司1家。（来源：中国银行保险报网）
2、 中国太保与松下、三井住友海上中国签署新能源车三方合作协议
近日，中国太保旗下中国太保产险、松下电器（中国）有限公司及三井住友海上（中国）在第四届中国国际进口博览会上签订合作协议，三方旨在为新能源汽车市场提供创新保险产品服务，进一步推动新能源汽车在中国的普及，为实现低碳减排社会作出贡献。根据协议，中国太保产险、松下电器和三井住友海上中国将为新能源汽车企业及个人客户提供创新保险产品与服务，为其带来安心安全的全新服务体验，助力新能源汽车的推广普及。此外，为减轻对自然环境的负担，三方还计划与新能源汽车产业链上下游企业协同构建新能源汽车服务生态，为可再生能源及绿色低碳节能技术推广利用，提供综合保险服务方案。(来源: 国际金融报）
3、超300亿元农业保险保费补贴全部下达 预计提供风险保障5万亿元
11月10日，财政部官网发布消息，2021年中央财政安排农业保险保费补贴（下简称保费补贴）资金333.45亿元目前已全部下达，较上年增长16.8%，预计为超过2亿户次农户提供风险保障5万亿元，持续为我国农业生产保驾护航。
今年6月，财政部印发政策文件，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物开展完全成本保险和种植收入保险，在前期6个省（24个产粮大县）试点基础上，逐步扩展至覆盖13个粮食主产省份的全部产粮大县，并提供覆盖农业生产总成本或种植收入的保险保障，进一步推动农业保险扩面提标。2021年共安排三大粮食作物保费补贴资金148.69亿元，占今年保费补贴资金总额的44.6%。（来源：和讯保险）
三、 保险业数字化转型
1、中国人保：1-10月保费收入累计4886.72亿元
11月10日，中国人保公告，1-10月经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为3728.23亿元、837.96亿元及320.53亿元。（来源：财联社）
2、每月亏损1222万，海峡保险前三季度亏损大增19.1%
近日，海峡金桥财产保险股份有限公司（以下简称“海峡保险”）发布2021年三季度偿付能力报告。
报告显示，2021年第三季度，海峡保险净亏损6261.8万元，而去年同期则为3223.4万元。从今年的情况来看，加上一、二季度的亏损，截至2021年三季度末，海峡保险的净亏损累计为1.1亿元，亏损程度同比扩大19.1%。
对于以上情况，海峡保险相关方面对中国网财经记者表示，主要原因为：一是受车险综合改革等客观因素影响，导致赔付率上升。二是往期承保的部分业务赔付较高，导致今年公司报立案数、新增报立案金额同比上涨。三是过往赔付估损不足，今年提升了估损充足度。2021年公司进行了深化改革，成效明显，成本费用下降。（来源：中国网）
四、 保险科技公司动态
1、众安发布保险中介核心2.0 依托保险科技助力中介机构信息化升级
近日，众安保险发布了保险中介核心2.0。新一代保险中介核心立足“合规+转型”，聚合8大功能模块，链接包括众安保险在内的近百家保险公司优质产品。在业务系统方面，众安首创推出“5+3套件模式”核心方案，即帮助保险中介机构结合自身业务形态，优先配置人员管理、业务管理、业财对账、保司对接、监管报送5大模块，完成监管核验。
在服务模式方面，众安为保险中介核心2.0加入了智能客服、保险直播、投放运营、流量转化等前沿功能，有效提升服务效率和用户体验。在产品管理方面，商品中心云平台是保险核心2.0的一大亮点，众安全面开放了众安产品及技术对接能力，支持快速对接近100家保险公司旗下超过200款保险产品，其中还有尊享e生、众安重疾险多次赔付版等明星产品，进一步加快了产品上线速度。（来源：网易新闻）
2、因存在违法销售行为，水滴、微医两家保险经纪公司被罚
水滴保险经纪、微医（北京）保险经纪两家公司存在“首月0元”类的销售行为，属于未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率的违法行为，被银保监会行政处罚。
处罚决定书显示，2018年6月至2019年6月，水滴保险经纪通过微信平台公众号及“水滴保险商城”App销售安心财险保险产品，涉及个人住院综合医疗保险、老年综合医疗保险等产品。
根据安心财险个人住院综合医疗保险、老年综合医疗保险在银保监会备案的条款费率表中的保费计算公式，每期缴纳保费应相同。水滴保险经纪实际销售时首期保费按“首月0元”“首月3元”收取，低于其余各分期保费。
微医（北京）保险经纪销售“大家帮百万医疗险”采用按月缴费方式的，首月收取保费均为0元或3元，与按照备案保险费率计算的首期应收保费不一致。（来源：中国经济网）
3、应对气候变化风险 安盛保险打造科技赋能保险破局挑战
近年，安盛保险在应对气候变化风险过程中不断注入科技手段，构筑“保险+科技+场景”。对此，安盛天平首席执行官朱亚明表示，气候变化的复杂性决定了应对方式的多样性，以分散风险、管理风险为己任的保险行业也应将自身角色与责任从灾后理赔向灾前预防延伸。
今年7月11日，安盛牵头，联合八家全球性保险和再保险公司成立了“净零保险联盟”，以实现碳中和为共同目标，加速向净零排放经济过渡，为应对气候变化尽己之力。
安盛集团董事长德尼 杜威先生表示，为助力全球共同应对气候变化风险，安盛集团关注行业的可持续发展，并做出7项承诺，包括减少碳排放，大力发展可持续发展业务模式，至2050年实现碳中和，开发普惠金融保险产品如绿色保险产品，将 ESG 核心理念与标准全面融入管理体系中等。（来源：经济观察报）
五、 融资信息
1、财险平台Get Covered完成700万美元融资
简化财产相关保险的平台Get Covered宣布完成700万美元A轮融资，由RET Ventures领投、Updater、Pelican Ventures和Crocker Mountain跟投。
Get Covered成立于2018年，与保险公司、代理机构、多户家庭业主/运营商和房地产科技公司合作，确保租户购买满足社区最低要求的住宅和商业租赁保单，并在整个租赁期内跟踪保单。Get Covered为其合作伙伴提供可定制的前端，供租户从A级保险公司那里购买保险，并提供用于COI验证、跟踪、计费和保单管理的后端保单管理门户。
该公司的产品包括租房保险、保证金替代方案、租金保证、主责任计划和供应商保险，并与 Updater、Marsh、NFP、Confie和其他主要保险机构合作。（来源：FinTech Global）
2、房主保险公司TypTap推进IPO，计划募资1亿美元
TypTap称自己为佛罗里达州一家技术驱动的房主保险公司，该公司正在推进首次公开募股，计划筹集1亿美元资金。
这家总部位于坦帕的公司是已经上市的HCI Group的子公司，该公司表示已向美国证券交易委员会提交了计划，并已着手制定增长战略。
TypTap表示，它使用人工智能来分析风险并为房主的保险定价。该公司现在在七个州开展业务。到2021年9月，其有效保费超过2.14亿美元，2018-2020年的损失率低于50%。
该公司成立于2016年，截至2021年9月30日止12个月的收入为9500万美元。该公司计划在纽约证券交易所上市，代码为TYTP。（来源：保观）
3、Medicare分销和护理导航平台Enhance Health正式启动
Enhance Health完成了Bain Capital Insurance投资的1.5亿美元融资，并宣布正式启动。
这家健康保险机构成立于今年，计划通过收购和有机措施建立一个Medicare分销和护理导航平台。它将服务于健康保险市场上的Medicare以及个人和家庭计划。
Enhance Health首席执行官Matt Herman表示：“美国每天有超过1万人年满65岁，他们通常在拥挤且常常令人困惑的市场中选择健康保险计划。健康计划之间的微小差异可能会导致消费者的成本和护理结果大不相同。很明显，在解决方案方面有一个巨大的潜在市场，使消费者能够就他们的福利和护理需求做出更明智的决定。我们的愿景是简化医疗保险体验，以便消费者能够获得所需的护理。Bain Capital Insurance将带来丰富的经验和资源，帮助实现我们的使命，成为客户真正的增值合作伙伴，并使保险购物体验不那么复杂、耗时和昂贵。
Bain Capital Insurance对Enhance Health的投资基础是该公司建立保险业务的跨平台经验。去年，该团队宣布计划收购英国第二大相互人寿保险公司LV推出一家收购和发展美国财产和意外伤害保险机构的公司Keystone Agency Partners，并与投资于专业保险分销初创公司的Beat Capital Partners 建立了长期战略合作伙伴关系。（来源：FinTech Global）
4、加拿大财险公司Definity Financial寻求通过IPO筹集10亿美元
加拿大财产和意外伤害保险公司Definity Financial (Definity)已宣布计划通过首次公开募股 (IPO) 筹集12.5亿加元（10亿美元）。Definity的前身是Economical Mutual Insurance Company，其IPO的普通股定价在每股19加元（15.26 美元）至22加元（17.67美元）之间。Definity预计将以DFY的代码在多伦多证券交易所 (TSX) 上市，但需获得TSX的批准。
为了弥补超额配售，Definity可能允许承销商在发行后30天内购买多达15%的股份。BMO Capital Markets、RBC Capital Markets和巴克莱银行担任此次发行的主承销商。根据彭博的数据，Definity的IPO是过去五年来加拿大公司的第四大IPO。（来源：FinTech Global）
5、阳光保险传港上市 集资约10亿至20亿美元
路透旗下IFR引述知情人士报道，中国阳光保险集团正考虑明年在香港进行首次公开招股(IPO)，集资约10亿至20亿美元(约78亿至156亿港元)。知情人士说，阳光保险正在与中金公司和瑞银就IPO计划合作。阳光保险曾于2010年就到港上市邀请银行参与竞标，但最终未有成事。
阳光保险于2005年成立，是内地7大保险集团之一，其经营业务包括财产保险、人寿保险、信用与担保保险、资产管理等。该公司近年一直专注于利用人工智能和大数据发展业务。阳光保险自成立以来，解决就业28万人，为超4.2亿客户提供保险保障，累计承担社会风险1680万亿元，支付各类赔款超2100亿元，上缴税收超550亿元，在各项公益慈善事业中累计投入超4.8亿元。（来源：和讯网）
六、海外资讯
1、Coalition为小型和中型企业推出新的高管风险保险产品
Coalition表示，其经纪人平台集成了实时财务、监管和交易数据，创建了流畅的报价体验，经纪人可以在五分钟内生成绑定报价。今天，Coalition为130,000多名客户提供数字支持的保险，可以利用大量数据来评估、减轻和衡量企业风险。Coalition声称，得益于其技术驱动的方法，与市场上的其他运营商的客户相比，其保单持有人遇到的网络索赔少了70％。通过高管风险产品，Coalition计划应用同样的数据和技术专长，保护企业免受数字技术加速带来的风险。
在对小企业1,000名高级管理人员的一项调查中，Coalition 发现，近三分之一的小型企业高管没有购买管理责任保障，因为他们不知道保障范围。行政责任可能给小企业带来灾难性的影响，平均高管责任的诉讼成本超过120,000美元。
Coalition总部位于旧金山，是网络保险和安全的提供者，结合了综合保险和主动网络安全工具，旨在帮助企业管理和减轻网络风险。由全球保险公司Swiss Re Corporate Solutions、Arch Insurance以及劳合社提供支持，Coalition为所有50个州和哥伦比亚地区的公司提供了高达1500万美元的网络和技术保障，同时为加拿大的9个省和3个地区提供2000万加元的保障。（来源：FinTech Global）
2、韦莱韬悦和Indeez合作为亚太地区的零工工人提供保险
韦莱韬悦和法国保险科技公司Indeez达成了合作经纪关系，为亚太地区的零工工人提供保险。通过此次合作，Indeez寻求利用韦莱韬悦的网络和亚太地区的关系，为该地区的零工工人制定具体的保障和福利计划。Indeez与数字平台合作，为在欧洲的零工工人开发保险产品。
Indeez Ceo Vikas Chhariya表示：“我们的使命是赋能全球的独立工作者，我们认为，韦莱韬悦是我们践行这一使命的战略合作伙伴。作为增长最快的欧洲保险科技公司之一，Indeez和韦莱韬悦一样，都认识到独立工人的需求以及数字平台在亟需解决的问题中所起的关键作用，要实现这些，我们需要合作在全球范围内建立解决方案和创新。”
本月早些时候，韦莱韬悦宣布计划全面控股其印度子公司，以此来利用印度市场提供的增长机会。（来源：FinTech Global）
3、保险科技公司Lemonade收购车险公司Metromile
Lemonade和Metromile已达成最终协议，Lemonade将通过全股票交易收购Metromile，此次交易完全稀释后的股权价值约为5亿美元，净现金略高于2亿美元。根据交易条款，Metromile股东将以19:1的比例获得Lemonade普通股。
Metromile拥有49个州的保险牌照，录得超过1亿美元的有效保费，资产负债表上的现金约为2.91亿美元。去年，Metromile通过SPAC以13亿美元的估值上市。（来源：保观）
4、PhonePe与Liberty General Insurance合作在印度提供汽车保险
Liberty General Insurance Ltd已与PhonePe合作，以数字方式提供汽车保险。通过PhonePe，Liberty General Insurance的汽车保单允许用户、尤其是精通数字的一代用户轻松访问汽车保障范围。
据该公司称，PhonePe于2020年涉足保险分销领域，并已成为印度增长最快的数字分销商之一，在五个月内销售了超过50万份保单。
PhonePe于2017年进军金融服务领域，推出Gold，为用户提供了一个安全便捷的选择，让他们可以在其平台上安全地购买24K黄金。根据新闻稿，PhonePe此后推出了多种共同基金和保险产品，如节税基金、流动资金、国际旅行保险、人寿保险和COVID-19保险等。（来源：FinTech Global）
