作者 | 于百程
导言
特殊的年份，是考验，也是超车的机会。
2022年，江苏银行超越北京银行，成为城商行营收和净利润规模的第一名；今年一季度，股份行和国有行整体表现明显弱于中小行。
4月底，上市银行2022年年报和2023年一季报披露已收官。
在2022年这样一个特殊年份，银行息差收窄、零售遇阻、不良承压，各大银行的业绩表现发生了哪些变化？
目前，在A股和港股上市的国内银行共有59家，涵盖了6家国有大行，10家股份行，30家城商行以及13家农商行。除了锦州银行外，其他58家银行的业绩均已披露。
厚雪研究基于Wind数据，对58家上市银行的2022年营业收入、净利润、资产规模、不良率、拨备覆盖率、净息差、非息收入七大主要业绩指标进行了全面对比，并对2023年一季报的前三大指标进行了分析。
一些主要数据结论如下：
1、从近五年对比看，2022年，银行总资产规模增速为近五年的最高点，归母净利润增速为近五年的第二高，营收增速为近五年的最低。
2、在2022年的营收指标上，光大银行超过了民生银行，江苏银行超过了北京银行，成为城商行的第一名。
3、在净利润指标上，平安银行超过了光大银行，江苏银行超过了华夏银行、北京银行和上海银行，杭州银行则上升了两位。
4、在总资产规模上，招商银行首次突破10万亿大关，江苏银行排名超过了上海银行，中原银行因为吸收合并的原因，资产规模大增72.74%，排名上升了五位。
5、有16家上市银行不良贷款率低于1%，宁波银行、杭州银行和成都银行三家城商行的不良率最低，分别为0.75%、0.77%和0.78%。盛京银行、哈尔滨银行、青农商行的不良率最高，分别为3.22%、2.89%和2.19%。
6、有7家上市银行拨备覆盖率超过了500%，分别为杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行和成都银行。
7、平安银行（2.75%）、邮储银行（2.2%）是净息差最高的股份行和国有大行，交通银行和渤海银行净息差比较低，为1.48%和1.5%。
8、南京银行、交通银行、招商银行是非息收入占比居最高的前三名，分别为39.54%、37.75%和36.7%。
9、在2023年一季度，股份行和国有大行的营收和利润表现要弱于中小银行。
01
近五年银行总体业绩对比
2022年虽然挑战很多，但从近五年上市银行的总体业绩表现看，2022年并不算差。2022年，银行只有营收增长率指标为近五年的最低，归母净利润增速为近五年的第二高，而资产规模的增速为近五年的最高点。
在2018年2019年，银行的资产规模、营收和利润指标基本同向变化，但在疫情的三年中，三大指标变化有些杂乱，在2020年和2022年，资产规模提速但营收和净利润增速下滑，在2021年，资产规模增速下降，但营收和净利润增速上升。
以A股的42家上市银行来看，2022年总营收规模为58529亿元，同比仅增长0.71%，此前的四年增速分别为8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在资产规模大增的情况下，息差收窄压缩了银行的收入。
2022年，42家A股上市银行归母净利润总额为20645亿元，同比增长7.59%，此前的四年增速分别为5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。
从总资产规模来看，银行业在2022年继续迅猛扩张。42家A股上市银行总资产规模为2524653亿元，同比大涨11.36%，此前的四年增速分别为6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。
02
营收榜单：光大银行、江苏银行、中原银行上升
2022年，工商银行、建设银行和农业银行分列营业收入前三，分别为9179.89亿元、8224.73亿元和7248.68亿元，同比分别增长-2.63%、-0.22%和0.69%。
招商银行位列股份行营收第一名，为3447.83亿元，增长4.08%，规模居上市银行第5位，高于国有大行中的邮储银行和交通银行。
江苏银行位列城商行营收第一名，为705.7亿元，同比大涨10.66%，规模居上市银行第15位。
渝农商行位列农商行营收第一名，为289.91亿元，同比下跌了6%，规模居上市银行第23位。
从营收增速看，2022年中原银行、常熟银行和江西银行营收增速居前三，分别为32.82%、15.07%和14.09%。中原银行因为吸收合并了洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行，营收规模得以大幅增加。
民生银行、天津银行和渤海银行营收增速垫底，分别下降了15.6%、10.94%和9.35%。
相比上一年的营收排名，光大银行超过了民生银行，江苏银行超过了北京银行，上海银行、广州农商银行、兰州银行均下降了两名，中原银行、齐鲁银行则上升了两名。
03
净利润榜单：平安银行、江苏银行、杭州银行上升
与营收排名一致，工商银行、建设银行、农业银行位居2022年归母净利润的前三名，分别为3604.83亿元、3238.61亿元和2591.4亿元，同比分别增长3.49%、7.06%和7.45%。
招商银行位列股份行净利润第一，为1380.12亿元，同比增长15.08%，居上市银行第5位，高于交通银行和邮储银行。另一家股份行兴业银行净利润913.77亿元，也超过了一家国有大行邮储银行。
江苏银行2022年实现归母净利润253.86亿元，大涨28.9%，居于城商行第一位和总排名的第14位，排名上升了三位。
沪农商行位列农商行归母净利润第一名，为109.74亿元，增长13.16%，归母居总排名的第23位。
从净利润增速看，有14家上市银行增速超过20%，盛京银行、哈尔滨银行和九台农商银行增速最高，分别为143.78%、102.37%和49.05%，其他还有江苏银行、成都银行、杭州银行和平安银行，增速超过20%且净利润高于100亿元。
渤海银行、江西银行、郑州银行和青农商行四家净利润增速垫底，分别下跌29.23%、25.15%、24.92%和24.41%。
银行净利润排名的变化比较剧烈，在主要银行中，平安银行超过了光大银行，江苏银行超过了华夏银行、北京银行和上海银行。杭州银行上升了两位，宁波银行和成都银行上升了一位，上海银行、渤海银行下降了两位，光大银行、华夏银行和北京银行均下降了一位。
04
资产规模：招行突破10万亿，中原银行大增73%
2022年，银行资产规模的排名变化比较小，且58家上市银行均实现了资产的增长。在万亿资产以上的银行中，江苏银行排名超过了上海银行，中原银行因为吸收合并的原因，资产规模大增72.74%，排名上升了五位。
工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行和交通银行六大国有行占据了资产规模的前六，且均超过10万亿元，其中工商银行、建设银行和农业银行为30万亿元级别，分别为39.6万亿元、34.6万亿元和33.93万亿元。
招商银行2022年末总资产规模首次突破了10万亿元，达到10.14万亿元，为股份行第一名。
北京银行总资产规模为33879.52亿元，位列城商行第一名，总排名为第15名；渝农商行总资产规模为13518.61亿元，为农商行第一名。
除了中原银行之外，成都银行、南京银行、宁波银行和西安银行四家城商行的总资产增速较高，在17%以上。青农商行、江西银行和青岛银行总资产增速较低，均不足2%。
05
不良率：宁波银行、杭州银行、成都银行最低
2022年，有16家上市银行不良贷款率低于1%，宁波银行、杭州银行和成都银行三家城商行的不良率最低，分别为0.75%、0.77%和0.78%，同比分别下跌0.02、0.09和0.2个百分点，并且在2023年一季度继续小幅下降。
邮储银行2022年的不良率为0.84%，为最低的国有大行，总排名第六；招商银行为不良率最低的股份行，为0.96%，排名第15位；常熟银行是不良率最低的农商行，为0.81%，排名第四。
2022年不良率在2%以上的有6家银行，均为中小行。盛京银行、哈尔滨银行、青农商行的不良率最高，分别为3.22%、2.89%和2.19%，后两者不良率同比上升。
2022年，江西银行、青农商行、九江银行、贵州银行的不良率上升较高，同比上升了0.71、0.45、0.41和0.32个百分点，天津银行、江阴银行、徽商银行和中原银行的不良率下降较多，分别下降0.6、0.34、0.29和0.25个百分点。
06
拨备覆盖率：杭州银行、无锡银行等7家超过500%
拨备覆盖率是银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，是衡量银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。较高的拨备覆盖率，一方面体现为风险承受水平高，另一方面也通常被视作隐藏利润的行为。
2022年，有7家上市银行拨备覆盖率超过了500%，分别为杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行和成都银行，其中无锡银行、苏州银行、张家港行和成都银行在2022年继续大幅上升。
招商银行2022年拨备覆盖率为450.79%，位居股份行第一，邮储银行拨备覆盖率385.51%，居国有大行之首。
2022年，甘肃银行、盛京银行和民生银行的拨备覆盖率最低，分别为134.73%、140.3%和142.49%，另外，渤海银行、浦发银行和华夏银行的拨备覆盖率也低于160%。
07
净息差：邮储、平安是净息差最高的国有行和股份行
净息差是银行生息资产的收益率，是体现银行盈利能力的重要指标。
近几年，受宏观经济增速放缓，银行减费让利支持实体经济，整体利率下行等影响，银行业息差保持持续下行的状态。2022年，贷款端利率下降，同时存款端定期化加剧，又增加了银行的负债成本，进一步拖累净息差。
2022年，在58家上市银行中仅有7家净息差上升，其中南京银行上升高达0.31个百分点，至2.19%，不过在2023年一季度又大幅下降了0.79个百分点。
在公布了一季度数据的40家上市银行中，仅有3家净息差环比上升，1家持平。
常熟银行、平安银行和九台农商银行2022年的净息差最高，分别为3.02%、2.75%和2.56%。邮储银行是净息差最高的国有大行，为2.2%；泸州银行是净息差最高的城商行，为2.46%。
晋商银行、盛京银行和甘肃银行2022年的净息差最低，分别为1.32%、1.34%和1.45%。另外，交通银行和渤海银行也比较低，为1.48%和1.5%。
08
非息收入占比：南京银行、交通银行、招商银行居前三
非利息收入指商业银行除利差收入之外的营业收入，主要是中间业务收入和咨询、投资等活动产生的收入，具有轻资产、弱周期等特征。在净息差持续下降的背景下，银行愈加重视非利息收入，并与零售转型结合，成为银行转型的重点。
在非息收入转型中，股份行和城商行更加积极，非息收入占比排名高。南京银行、交通银行、招商银行的非息收入占比居最高的前三名，分别为39.54%、37.75%和36.70%，特别是南京银行，2022年非息收入176.36亿元，同比大涨28%。
另外，非息收入占比在30%以上的还有宁波银行、兴业银行、晋商银行和杭州银行。苏农银行是占比排名最高的农商行，为22.29%，总排名第26位。
九台农商银行、瑞丰银行和紫金银行的非息收入占比居后，分别为1.24%、9.55%和10.46%。贵阳银行、渝农商行、常熟银行、渤海银行、中原银行等非息收入占比也较低，在17%以内。
09
一季度业绩：股份行国有行跑输中小行
Wind数据显示，在2023年一季度中，有50家上市银行披露了总资产数据，仅厦门银行一家环比出现下跌，跌幅为1.58%。
瑞丰银行、紫金银行和常熟银行的一季度总资产环比增幅最高，分别为13.71%、13.6%和10.1%，另外农业银行总资产环比大增8.51%，居第四位。
在营收方面，45家披露了一季度数据的银行中，有32家同比增长，西安银行、渤海银行和青岛银行营收增速达到了15%以上，增速高的绝大多数为中小银行。
上海银行和北京银行第一季度营收跌幅最多，分别下跌7.12%和6.92%。股份行中有7家第一季度营收同比下跌，其中兴业银行、中信银行、浦发银行跌幅较多，分别下跌6.72%、4.94%和3.85%。
在归母净利润方面，47家披露了一季度数据的银行中，有43家同比增长，4家下跌，表现好于营收。
杭州银行、江苏银行和无锡银行一季度归母净利润增速排前三，分别为28.11%、24.83%和23.18%，另外苏州银行和常熟银行增速也超过20%。平安银行是一季度净利润增速最高的股份行，为13.63%，国有大行净利润增速第一的是交通银行，为5.63%。
九台农商银行、广州农商银行、浦发银行和兴业银行一季度净利润降幅最多，分别下降35.71%、18.39%、18.35%和8.93%，排在之后的是工商银行、建设银行和中国银行，增幅均在1%以内。总体看，一季度股份行和国有大行的营收和利润表现要弱于中小银行。
本文基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。欢迎分享，留言交流。转载请注明出处。
