“80后”赵丰连续拿下2家上市公司,和小伙伴打造“丰启系”?

“80后”赵丰连续拿下2家上市公司,和小伙伴打造“丰启系”?
2022年09月14日 16:44 野马财经

30余年来,资本市场造系运动你方唱罢我登场,上演了一出又一出令人叹为观止、唏嘘不已的资本大戏。但随着金融去杠杆和监管从严,“旧时代”的造系英豪们走向了各自不同的命运,有的事了拂衣去,有的仍在搅弄风云,乾坤未定,更有的身陷囹圄。

所谓几家欢喜几家愁,资本是流动的,世上从来没有大而不能倒。不少曾经意气风发的资本大佬正在远去,但新的资本大潮中也有不少80后、90后粉墨登场。其中佼佼者年纪虽轻,但背景深厚,财技了得,他们能否在中国商业史上留下浓重一笔?

作者 | 梁春富

编辑丨蔡真

来源 | 野马财经

两度重大资产重组失败后,无计可施的和科达选择了卖壳,而接盘方是一位“中天系”的80后旧将

近日和科达(002816.SZ)公告,公司控股股东瑞和成作价4亿元向丰启智远转让其持有的16%股份。本次交易完成后,丰启智远将成为公司新的控股股东,公司实控人由60岁的金文明变更为40岁的赵丰

赵丰是资本市场上的熟面孔了,保荐代表人出身,曾任职招商证券投资银行总部、中天国富证券总裁助理,网力退(300367.SZ)、兴民智通(002355.SZ)董事长。妥妥的投行出身,还曾在前贵州首富罗玉平实控的中天金融麾下多年,赵丰在金融行业可谓如鱼得水。

值得注意的是,今年1月赵丰还收购了另一家上市公司兴民智通,成为该公司新实控人。若成功入主和科达,赵丰将一手打造出“丰启系”

入主和科达仍存变数

翻阅赵丰过往履历发现,他在2020年1月通过董事会换届选举,成为网力退董事长,这也是他入主和科达的不确定性因素之一。

作为网力退时任董事长的赵丰,对上市公司重大会计差错负有责任,在2022年8月被深交所公开谴责并计入诚信档案

深交所下发了关注函,要求和科达逐项说明赵丰是否存在不得收购上市公司的情形及理由。

和科达回复称,网力退的违规行为,属于披露报告信息不准确。赵丰的上述纪律处分事项,不构成重大违法行为,或涉嫌重大违法行为。

不过,网力退因涉嫌信息披露违规,在今年4月被证监会立案调查。对此,和科达方面表示,以监管部门的认定为准。也就是说,调查结果出来前,一切还未有定论。

和科达也谈不上是一个足够优质的壳,公司主营精密清洗设备,虽说产品应用行业广泛,但屡屡陷入亏损泥沼。2019年和2020年公司分别亏损6843.03万元和5124.83万元,2021年公司凭借出售子公司苏州市和科达超声设备有限公司100%股权扭亏为盈,但扣非后依旧亏损3561.1万元。2022年上半年,公司再亏2152.88万元,且营收同比下滑了26.33%。

金文明为了改善和科达的经营状况也是费尽了心思。2020年10月,公司拟发行股份及支付现金的方式收购5G通信设备生产商弗兰德100%股权。但拖了半年多后,这笔重大资产重组因双方在交易对价、业绩承诺等方面未能达成一致而作罢。

此前,和科达也曾筹划重组宝盛自动化100%股权、东田光电100%股权等,但均以失败告终。

值得注意的是,截至8月份,瑞和成累计质押股份2495.9万股,占其所持股份比例达83%。其中,因欠了云南国际信托的钱,瑞和达所持的1600万股股份被质押、冻结。为了偿还借款,瑞和成又向赵丰的丰启智远借了1.6亿元,并将这1600万股股份再质押给丰启智远。

这也不是和科达第一次被摆上货架了。覃有倘、龙小明、邹明是和科达第一任实控人,他们在股权锁定期满后,便迫不及待进行大宗减持,紧接着又一起把上市公司转让给了金文明。两年过后,金文明又将这个壳卖给了赵丰。连遭两任实控人甩手的壳,赵丰还要接盘,心里到底打的什么算盘?

丰启智远表示,未来12个月内,公司暂无改变和科达主业,或调整和科达主业的具体计划。未来,若为了增强和科达的持续发展和盈利能力,改善其资产质量,需对资产、业务调整,将履行相应的法定程序和义务。

接盘兴民智通

在将手伸向和科达之前,赵丰已将兴民智通收入囊中。

兴民智通也是一个被反复倒手的壳,自2018年以来已经三换实控人,水更是深得很。

兴民智通上市之初,创始人王嘉民直接持有公司43.5%股权。不幸的是,2011年,时年51岁的王嘉民猝然离世,不到21岁的儿子王志成继承股权,成为新的实控人。2019年1月3日,四川盛邦实控人周治从王志成手中买下了兴民智通的控制权,耗资14亿元。

不过,仅仅一年多的2020年5月底,四川盛邦就通过股份转让及表决权委托的方式,将兴民智通的控股权转让给了青岛创疆环保新能源科技有限公司(已更名为青岛丰启环保新能源科技有限公司,下统称“青岛丰启”),转让价款共计2亿元,公司实控人也由周治变更为“85后”魏翔。2020年6月13日,四川盛邦与青岛丰启签署了一致行动协议。

兴民智通相关公告曾披露,周治与魏翔曾共同投资过多家公司且共事多年。

来源:兴民智通相关公告

按理说,找位相识的商业伙伴来接盘上市公司,也算是厚道。但需要注意的是,周治还有一个“隐藏身份”——80亿元非法集资案民创集团的实控人之一,而在实控兴民智通期间,周治的这一身份并未被披露,直到深交所对此事进行问询

民创集团发轫于武汉,常年销售地方金交所产品和私募基金产品,产品底层资产是银行承兑汇票收益权,具有票据买卖资质的武汉海汇通金融服务有限公司(下称“海汇通”)负责运营,并为产品提供担保。海汇通赚取银行和企业之间票据的利差获得收益,而民创集团作为代销方通过销售分成获利。

《财新周刊》曾报道,投资人指出民创集团销售的理财产品的挂牌方基本为空壳公司,资金实为海汇通和民创集团自融,并被挪用于购买上市公司股票等。

2020年11月,武汉市公安局江岸区分局发布通报,2014年以来,民创集团通过旗下公司发行相关私募基金及金融产品,向公众募集资金。所募集的资金不仅用于购买承兑汇票交易,还被挪用购买上市公司股权以及其他市值管理,后导致资金链断裂,无法兑付,涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等犯罪。截至目前,专案组已抓获胡嘉敏、潜逃境外的海汇通实际控制人周治等主犯,对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

2020年5月前后,民创集团旗下理财产品就已经出现逾期兑付的情况。而在民创集团东窗事发前夕,周治将兴民智通控股权转让给魏翔,紧接着就跑路到柬埔寨,可法网恢恢,疏而不漏。《证券市场红周刊》《财新周刊》相关报道指出,魏翔或是代持了商业伙伴周治的股权。兴民智通在关注函回复公告中表示,魏翔实控的青岛创疆不存在代四川盛邦持有股份的情形,魏翔关联企业与民创集团不存在关联。

工商资料显示,兴民智通的第二任控股股东青岛丰启于2020年5月26日成立,注册资本2亿元,魏翔实控的青岛楚魏公司持有青岛丰启70%股权,剩下30%股权由阜阳赋颖公司持有,后者由阜阳市颖泉区国资委实控。

来源:兴民智通相关公告

作为周治曾经的合作伙伴,魏翔此番带着地方国资进场,也意欲大干一场。2020年9月28日,兴民智通又公告称,拟向新控股股东青岛丰启定向增发股票不超过 1.86亿股,募资不超过8.88亿元。

不过,魏翔时代的兴民智通业绩依旧未有起色,2020年公司净亏损3.98亿元。

业绩不佳,市值缩水。2021年6月,魏翔萌生退意,找来了赵丰接盘,后者收购了青岛丰启70%股权,仅需要付出1亿元现金就能得到一家上市公司。但为了规避监管,赵丰先是在2021年7月进入董事会,直到今年1月才正式入主兴民智通。

2022年8月19日,赵丰又辞去兴民智通董事长之职,距其上任仅一年时间,接任的是董事长助理匡文明。赵丰此举似乎是为了接盘和科达做准备。

只是上市公司被各路资本玩家反复倒手,他们嘴上说的天花乱坠,但计划好的定增、并购、转型没几样能落地的。几番折腾下来,兴民智通业绩不见好转,股价起伏不定,只落下一地鸡毛。

兴民智通近三年业绩 来源:wind

钱从哪来?

从总裁助理,到上市公司董事长,再到造系的资本弄潮儿,赵丰的钱从哪来的?

工商资料显示,赵丰目前实控青岛丰启、丰启控股、丰启实业等23家企业。赵丰的重要合作伙伴有何乐花、何炳二人,其中何乐花与赵丰为母子关系。

赵丰的资本运作主要通过丰启控股进行,该公司成立于2018年6月,主要业务为投资及管理,2018年和2019年均未开展实际业务,资产总额不到百元。但在赵丰密集资本运作密集的2020年,丰启控股总资产增至7359万元。

来源:兴民智通公告

收购兴民智通花费的1亿元现金,全部来源丰启控股及赵丰的自有资金。而收购和科达的4亿元,其中2亿元是向上述阜阳市颍泉区国资委的阜阳赋颖公司借的,利率为年化9.6%。

兴民智通9月3日的公告披露称,阜阳赋颖公司将所持有的青岛丰启30%股权悉数转让给丰启控股。阜阳赋颖公司是魏翔当年入主兴民智通拉来的地方国资,正是凭借这一层股权关系,赵丰才得以搭上阜阳国资这条线,再度获取在资本市场上买壳的资金。

另外,截至2022年3月底,赵丰间接控制的兴民智通6.45%的股份已全部质押,合计有4000万股股份。按照质押日参考股价5.88元/股计算,赵丰的这部分股权价值约2.35亿元。

赵丰其人

赵丰在资本市场上并不是一个生面孔。Wind的相关信息显示,2008年7月起,赵丰任职招商证券投资银行总部高级经理,2014年7月申请注册为招商证券保荐代表人。他曾参与的保荐项目包括依顿电子和金一文化。

2016年10月,赵丰跳槽到中天金融(000540.SZ)旗下的中天国富证券任总裁助理一职。赵丰还曾是中天金融全资子公司深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司的董事、总经理。

需要注意的是,中国券业赫赫有名的余维佳曾是赵丰的领导。2016年,中天国富引入余维佳担任董事长。上任时,中天国富一直处于亏损状态,各个部门基础都非常薄弱,在整个经营思路上都需要重新调整,且中天国富也只有投行牌照,于是余维佳的重点工作都是招兵买马筹建团队,先后挖来招商证券、西南证券的大量旧部,撑起了中天国富。

而余维佳从2003年起担任招商证券常务副总裁、首席运营官,期间分管资管、投行、研究、国际业务等各项业务。赵丰也算是余维佳在招商证券的旧部。

后来余维佳于2021年出走中天国富,赵丰在此之后空降成为了网力退(即东方网力)的董事长。

赵丰可以说是受命于危难之际。彼时四川省国资背景的川投信产从刘光手中收购东方网力,试图借此将这家安防巨子做大做强。但没成想却是高位接盘了一个烂摊子,东方网力因为前实控人各种明里暗里的骚操作,深陷国有资产流失争议、巨额违规担保、业绩暴雷、信披违规、股民索赔等等。简直是走一步踩一个雷,更奇葩的是,收购方川投信产当时仅有王波和蔡昌银两位高层在东方网力兼职,还不是关键职位,对公司事务没有决定权。

初入资本市场的川投信产只能求助外部力量的干预。四川合江县人、川商总会监事长罗玉平伸出了援手,以赵丰为代表的“中天系”高管空降东方网力

2020年第一次临时股东大会上,东方网力请来了时年38岁的赵丰担任董事长,还有董事会秘书刘朗天、公司监事罗雄伟,均是“中天系”。

赵丰也横下心来。2020年8月东方电力曾公告,赵丰为公司子公司提供无限连带责任担保。董事长个人为子公司提供担保,实属少见

不过,外来的和尚也难念经。以赵丰为代表的“中天系”高管都是金融行业里个顶个的能手,擅长资本运作,但不一定擅长公司治理。

2022年5月31日,深交所决定东方网力股票终止上市。而在此之前的2021年6月,赵丰已辞任东方网力董事长一职,开始筹划他的造系运动。只不过,和科达和兴民智通质地看起来实在一般,赵丰接下来将会如何运作?对此你有何看法,欢迎评论区聊聊。

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