上半年销量大考:10家车企交白卷恐挺不过今年?

上半年销量大考:10家车企交白卷恐挺不过今年?
2020年07月29日 18:09 格隆汇APP

作者:吴晓宇 

来源: 未来汽车Daily

2020年已过半,车企们纷纷交出"期中销量考卷"。

乘联会数据显示,受新冠疫情影响,2020年上半年,乘用车市场零售销量为770.9万辆,同比下滑22.5%。今年一季度、二季度零售市场增速分别为-41%、-3%。二季度车市同比增速企稳,较一季度呈现出V字回升。

其中,只有长安汽车、广汽丰田等少数车企实现销量增长,87%的车企出现销量下滑,更有10家车企销量为0,恐难以为继。此外,东风雷诺宣布退出中国市场、东风裕隆纳智捷拟关停退市,力帆、众泰等车企深陷债务危机。

弱者愈弱,强者更强。乘用车市场优胜劣汰愈发明显,市场向头部企业倾斜,弱势品牌难逃停产、被整合甚至淘汰的命运。

15家车企“吃掉”近8成份额

乘联会数据显示,今年上半年,累计销量排名前十五的车企所占的市场份额已高达78.7%,与去年同期相比增加4.8个百分点。从行业格局来看,市场集中度越来越高。

来源:乘联会微信公众号

所有车企中,一汽-大众以85.6万辆的成绩夺魁,领先第二名上汽大众19.1万辆,是第15名北京现代销量的3.6倍。一汽-大众的市场占有率高达11.1%,是市占率唯一超过10%的车企。

TOP 15中,只有长安汽车、广汽丰田以及北京奔驰销量维持正增长,分别同比增长4.4%、5.6%、1.3%。

东方证券研报表示,长安上半年销量实现较大增长,主要受益于多款新车型推出以及去年同期的低基数效应。拉动销量的“主力军”是长安CS75,上半年全系车型完成销量10.69万辆,同比逆势大涨61.6%;去年9月上市的CS75 PLUS累计销量已经超过14万辆;6月刚刚上市的UNI-T仅10天销量便达到7414辆。此外,长安陆续淘汰了20余款低竞争力的产品,关停并转产能140万辆,发动机产能126万台,优化了产品结构。

在TOP 15中,上汽集团是最大的赢家,上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱共拿下4席。此外,日系车表现出色,东风日产、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田均有上榜,占前15名销量总额的29.4%。

与此同时,乘联会还公布了上半年销量倒数40名的车企名单。其中,有22家车企销量仅数百辆;2家车企销量仅剩个位数;还有10家销量归零。同比增幅方面,有31家车企销量腰斩;14家车企销量同比下滑逾80%。

10家销量归零的车企分别为天津一汽、知豆汽车、华泰汽车、领途汽车、永源汽车、时空电动、康迪电动、电咖汽车、江淮大众和江西五十铃。

豪华品牌最扛跌

自主品牌是“洗牌”的重灾区。乘联会数据显示,今年上半年,自主品牌乘用车市场份额跌至34.2%,再创历史新低。其中,头部8家自主车企所占市场份额为29.1%。意味着,这8家车企瓜分掉自主品牌超过85%的市场份额,边缘自主品牌岌岌可危。

来源:乘联会微信公众号

相比去年,自主3强格局生变,吉利仍居第一,长安超过长城位列第二。此外,吉利、长安、上汽乘用车、一汽红旗4家车企跑赢大势。

与自主品牌跌至谷底形成鲜明对比的是,豪华品牌销量创下历史新高。乘联会数据显示,今年6月份豪华车销量同比增长27%,环比增长9%,市场份额为14.9%,创历史新高。

一线豪华车均表现出色。官方数据显示,今年上半年,奔驰在华销量34.6万辆,同比增长0.4%;宝马在华销量32.9万辆,同比下跌6%;奥迪销量30.2万辆,同比下滑3.2%。今年6月,奔驰、宝马、奥迪销量同比增幅均超15%,势头强劲。

对此,乘联会解释称,“消费升级催生高端车型换购需求、豪华品牌促销价格下探,迅速引领细分市场回暖。”根据乘联会数据,豪华品牌车型均价从2017年的35万元已下降到33.5万元。

此外,主流合资品牌的市场份额较为稳定,2017年至2019年分别为50.9%、50.2%、51.4%,今年上半年的市场份额为52.2%。

乘联会分析称,车企加剧分化主要是受到新车消费高端化的影响,25万元以上车型销量份额持续增长,入门级乘用车销量份额剧烈下滑。较2017年的峰值,2020年上半年8万元以下乘用车市场零售量下降63%,远超行业整体33%的降幅。2017年至2020年上半年,该价位区间占乘用车市场的比例分别是28%、25%、19%、16%,呈现逐步下滑趋势。自主品牌8万元以下轿车产品占比约为60%,因此,受冲击最大。

预计全年同比降11%

车市二季度销量反弹背后,离不开政策推动。

早在2月中旬,政府就呼吁稳定汽车等传统大宗消费,鼓励限购地区适当增加汽车号牌配额。3月31日,国务院又一口气推出3项促进汽车消费的政策。

4月29日,国家发改委等11部委联合印发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,《通知》提出,要求各地区、各有关部门做好调整“国六”排放标准实施、完善新能源汽车购置相关财税支持政策、加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易、用好汽车消费金融等5项工作,以积极营造出利于汽车消费的市场环境。

地方政府也积极响应,2020年至今相继有30多个城市颁布了近160多条促汽车消费政策,补贴对象涵盖消费者、经销商和车企,还有多个限购城市放宽政策,增加汽车牌照数量。

乘联会分析认为,利好政策有效提升了车市热度、激发消费需求。地方政策在二季度集中发力,部分地区采取政企联合的方式,对市场起到了良好的支撑作用。但下半年部分地方政策退出,对市场的支撑力度将会减弱。

一些城市积极推动地方车展重启,希望推动消费需求释放。

成都车展 来源:未来汽车日报

据不完全统计,5月-7月约有360多个地方车展举行。同时,多数车企未调整全年销售目标,下半年销售压力较大,因此,车企的促销力度也将进一步加大。乘联会认为,地方车展加之车型价格继续下探,消费需求或将进一步得到挖掘和释放。

综合考虑宏观经济、产业政策和市场环境等多方面因素,乘联会预计2020全年乘用车市场销量同比下降11%。

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