创梦天地(01119.HK):与腾讯云深化云游戏合作,潜在收购布局重度氪金游戏

创梦天地(01119.HK):与腾讯云深化云游戏合作,潜在收购布局重度氪金游戏
2020年08月11日 16:16 格隆汇APP

机构:东吴证券

与腾讯云战略合作,推动云游戏发展。公司与腾讯云于7月31日签署战略合作协议,深化云游戏技术、内容及场景生态层面合作。创梦借助腾讯云技术为旗下多款游戏作云化测试,包括多端打通游戏《纸片人》及《小动物之星》等,加速云游戏落地。根据伽马数据「2020年云游戏产业调查报告」,今年中国云游戏市场规模预计超过10亿人民币并正高速扩张,未来两年复式增长率超过100%,有望成为公司未来盈利增长亮点。另外,公司与腾讯云将共同探索直播互动等新型娱乐场景,开拓跨终端、跨场景的游戏,构建创梦独特的内容优势。

潜在参与收购乐游科技,利用《Warframe》进军海外打造爆款手游。乐游科技(1089)旗下主力游戏《Warframe》连续多年进入steam游戏平台铂金畅销榜,因为乐游卖盘立刻吸引多家游戏公司争相竞购。创梦于去年12月首次提出有意收购但未有成功,其后世界华通(002602)都曾尝试竞购,同样失败收场。今年7月10日乐游公布与腾讯(700)全资附属公司订立私有化独家协议,表示有可能被收购及私有化。其后彭博报道,要约的结构可能会涉及创梦及其他公司,这表示公司或有机会参与此收购。鉴于乐游科技于2019年和2020上半年亏损838和300-700万美元,即使创梦最终收购成功,短期对于营收有一定增厚但对净利润影响较小。中长线而言,公司可通过其完成全球化品牌的构建,并有望推出爆款《Warframe》手游,增强公司在重度氪金游戏领域的布局。

休闲游戏稳健,积极加码中重度游戏。公司老牌休闲游戏《梦幻花园》和《梦幻家园》长期位于iOS休闲游戏畅销榜,带来稳健收益。近期完成手游安卓封测的休闲竞技类《小动物之星》在TapTap评分高达9.6,由腾讯发行的自研重度策略类《全球行动》在上线当日登陆iOS免费榜首位,期待《镇魂街:武神躯》、《梦之彼方》等多款自研中重度游戏上线提升用户付费。

腾讯视频好时光布局线下带来增长新动力。公司借助腾讯线上休闲娱乐资源以及索尼和雷蛇提供的各类内容及设备,整合影院、电竞、主机游戏、桌游和餐饮等版块,打造“腾讯视频好时光”作为线下娱乐休闲一体化中心,目前已布局上海、杭州、重庆、深圳和广州等一二线城市近15家店。根据大众点评数据显示,各地好时光线下店人均消费80-100元,包含主机游戏、观影、唱K等活动并赠送小吃和饮料,适合情侣出游、朋友聚会、员工团建等多种需求。随着未来线下店的扩张和盈利模式的不断探索,相信将成为公司增长的新引擎。

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