格隆汇 8 月 14日丨宏利金融－Ｓ(00945.HK)发布公告，2020年8月13日，宏利今天已为其在中国台湾发行的本金总额为11.55亿美元、利率3.050厘并于2060年8月27日到期的优先票据定价。是次发行乃根据2020年8月13日的发售章程补充文件进行，该文件乃就宏利的现有暂搁发售章程提供补充资料。该等票据的固定利率为3.050厘，并将于2060年8月27日到期。
是次发行预期于2020年8月27日当日或前后完成。该等票据以债券的形式仅向专业机构投资者发行，并将向中国台湾证券柜台买卖中心申请上市及交易许可。预期有关许可将于2020年8月27日当日或前后生效。上市事宜须待中国台湾证券柜台买卖中心确认宏利符合所有上市要求后方可完成。
渣打国际商业银行股份有限公司、汇丰(台湾)商业银行股份有限公司、澳商澳盛银行集团股份有限公司台北分公司、法国巴黎银行台北分行、星展(台湾)商业银行股份有限公司已获委任为是次发行的经办人。宏利拟将是次发行的收入净额用作一般企业营运用途。
