格隆汇 8 月 20日丨永利澳门(01128.HK)发布公告，2020年8月19日(纽约时间)，公司与德意志银行新加坡分行(作为初步买家的代表)及初步买家就发行新票据及额外票据订立购买协议。新票据为于2028年到期的6亿美元5.625厘优先票据；及额外票据为于2026年到期的2.5亿美元5.500厘优先票据(将与于2020年6月19日发行的于2026年到期的7.5亿美元5.500厘优先票据合并并组成一个单一系列)。
初步买家包括德意志银行新加坡分行、大西洋银行股份有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、交通银行股份有限公司澳门分行、法国巴黎银行、中银国际亚洲有限公司、美银证券、星展银行有限公司(于新加坡注册成立的有限公司)、中国工商银行(澳门)股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.及大华银行有限公司，香港分行(于新加坡注册成立的有限公司)。
公司估计，提呈发售新票据(经扣除初步买家的折扣以及由公司支付的估计提呈发售费用后)及额外票据(包括溢价，经扣除初步买家的折扣以及由公司支付的估计提呈发售费用后，不包括2020年6月19日至额外票据发行日期(不包括该日)的应计利息)的所得款项净额将分别约为5.950亿美元及2.485亿美元。
公司拟将提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的定期贷款的部分未偿还款项。公司现正向联交所申请以仅向专业投资者发行债务的方式上市及批准买卖新票据及额外票据，并已接获联交所分别就新票据及额外票据上市发出的合资格函件。
