格隆汇 8 月 27日丨乐游科技控股(01089.HK)发布公告，2020年8月27日，为回应要约人意像架构投资(香港)有限公司(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)向董事会提出的建议将公司私有化的建议，公司以要约人为受益人提供实施承诺，据此，公司不可撤回地向要约人承诺向计划股东提呈该计划，倘该计划获批准及实施，将导致公司由要约人私有化及撤销股份于联交所的上市地位。
要约人已委任BofA Securities为其有关该建议的财务顾问。于该公告日期，要约人或与其一致行动的任何人士概无持有任何股份。根据该建议，倘该计划生效，所有计划股份将被注销，以换取注销价每股计划股份3.3219港元。注销价较于最后交易日的收市价每股3.1800港元溢价约4.46%。
于该公告日期，根据购股权计划已授出合共408,859,122份尚未行使购股权，每份购股权与一股股份有关，当中合共250,677,642份购股权于该公告日期可予行使。悉数行使根据购股权计划授出的所有尚未行使购股权，将导致发行408,859,122股新股份，相当于公司于该公告日期的已发行股本约13.25%及公司经发行该等新股份扩大后的已发行股本约11.70%。
根据注销价每股计划股份3.3219港元及于该公告日期已发行3,085,158,171股计划股份计算，计划股份的总价值约为102.49亿港元。因此，就该建议(包括购股权要约)应付的最高现金代价约为116.07亿港元。要约人拟以其内部现金资源为实施该建议所需的全部现金金额提供资金。
于该公告日期，港新及奇新拥有的涉及控股股东不可撤回承诺的承诺股份总数为1,613,994,522股股份，相当于公司已发行股本约52.31%。2020年8月27日，港新及奇新(各自作为契诺人)、郁先生(作为契诺人的担保人)与要约人订立以要约人为受益人的控股股东不可撤回承诺
公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤销股份于联交所的上市地位，于紧随生效日期后生效。倘该计划不获批准或该计划并未生效，则股份于联交所的上市地位将不会被撤销。董事会(经独立董事委员会批准)已委任创越融资有限公司为独立财务顾问，以根据收购守则规则2.1就该建议及该计划向独立董事委员会提供意见。
应公司的要求，股份已由2020年8月26日上午九时正起于联交所短暂停止买卖，以待刊发该公告。公司已向联交所申请由2020年8月28日上午九时正起于联交所恢复股份买卖。
