格隆汇 9 月 18日丨协合新能源(00182.HK)发布公告，有关公司未偿付的2021年到期的7.90%优先票据的交换要约及同时发行新票据。如交换要约备忘录所载列，交换要约已于伦敦时间2020年9月16日届满。截至交换截止时间，8237.3万美元的现有票据(占现有票据本金总额约41.19%)已根据交换要约有效地呈交以作交换。
此外，2020年9月17日，公司连同附属公司担保人对同时发行新票据进行定价。公司连同附属公司担保人与瑞银、海通国际、东英亚洲及中国光大银行香港分行就同时发行新票据订立购买协议。
受交换要约的条款及条件所规限，公司将悉数(不按比例缩减)接受已有效呈交以作交换的现有票据。就呈交以作交换的现有票据而言，待交换要约的先决条件获兑现或获豁免后并计及交换要约项下的交换代价，公司预期将根据交换要约发行8344.8万美元本金额的新票据(其包括资本化利息)。
待交换要约及同时发行新票据的先决条件获兑现或豁免后，公司将发行本金总额9000万美元的新票据(ISIN编码(RegS)：XS2192432271、通用编码(RegS)：219243227)，包括交换要约中发行的本金额为8344.8万美元的新交换票据以及同时发行新票据中将发行的本金额为655.2万美元的额外新票据。新票据将按年息10.75%计息，分期每半年支付。新票据将于2023年9月24日到期。
