中信里昂发表研究报告,将高玖龙纸业(2689.HK)目标价由9.4港元上调至12港元,重申跑赢大市评级。
该行称,玖龙纸业2020财年经调整净利润按年增9.5%,优于预期11.7%,主要由于原材料成本及利息支出低过预期。该行提到,虽然存在新供应及结构性成本增加的风险,但在新型肺炎疫情后需求回升、第四季旺季及人民币升值支持下,料纸业股今年下半年股价续有好表现。市场份额增加、原材料安全性及垂直整合将进一步扩大。
基于市场气氛改善,调高其目标价及维持跑赢大市评级。
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