ST步森(002569.SZ)拟收购微动天下100%的股权 9月28日复牌

ST步森(002569.SZ)拟收购微动天下100%的股权 9月28日复牌
2020年09月25日 20:32 格隆汇APP

格隆汇 9 月 25日丨ST步森(002569.SZ)公布,公司拟向沈阳支付现金收购持有的微动天下22%股权,并向沈阳、鼎世厚土、杭州博文、伯乐宏图、金兴元三期、易发联恒宁波隆富康、罗红利、王鹏辉、易健扶绥鑫元、华桐恒泰、杜欣、周丹、刘怀宇、天赢宏顺、唯石投资、陈学军、天星开元、英诺投资、天津华建、盛粤优选、朗玛四号、朗玛八号发行股份收购微动天下剩余的78%股权。此次交易完成后,微动天下将成为上市公司全资子公司

公司拟向公司控股股东东方恒正非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量4326.3万,合计募集配套资金总额57236.95元,发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%,且募集资金总额预计不超过公司此次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%此次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后,将用于支付此次收购的现金对价。如实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量,则不足部分由上市公司筹资金或通过其他融资方式补足

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2020928日开市起复牌。

截至预案签署之日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。交易方经友好协商后确定标的公司100%股权的预估值为28.2亿元

参与业绩承诺的交易对方沈阳、鼎世厚土、伯乐宏图、金兴元三期、易发联恒、宁波隆富康、罗红利、王鹏辉、易健、扶绥鑫元、杜欣、周丹合计获得的交易对价初步确定为22.23亿元,对应的标的资产估值为30亿元其中,上市公司向沈阳支付现金收购其持有的微动天下22%股权,交易对价初步确定为6.6亿元。

不参与业绩承诺的交易对方华桐恒泰、刘怀宇、天赢宏顺、唯石投资、陈学军、天星开元、英诺投资、天津华建、盛粤优选、朗玛四号、朗玛八号合计获得的交易对价初步确定为42819万元,对应的标的资产估值为21亿元。

交易对方杭州博文获得的交易对价初步确定为16530万元,对应的标的资产估值30亿元。

上市公司在继续强化男装服饰业务的资源和竞争优势的基础上,近年来积极谋求产业转型,寻找战略发展的突破点。2013年以来上市公司开通微信公众号,进一步设立了微商城,初步建立了自己的私域流量体系,构建起新零售业务框架,同时在唯品会、京东商城天猫等平台开展了线上业务

微信生态私域流量的建设现已成为服装企业转型发展的必由之路。森马、报喜鸟、海澜之家等品牌同行都建设了线上线下一体化的新零售体系。上市公司近年来通过与京东开展合作成立京东之家、成立子公司信汇云付等举措,探索运用新技术,改造传统服装零售业。东方恒正成为上市公司控股股东后,继续加强步森在新零售领域的业务探索。依托于控股股东及关联方和新一届董事会的产业和技术背景,上市公司全面拥抱微信、字节跳动等新兴互联网生态平台,拓展线上销售渠道,发展社群营销、直播营销等新模式,推进公司业务的数字化进程,已搭建以实体服装产业为基础、线上线下一体化的混合渠道为通路,以人工智能、云服务和支付为特色的金融科技等技术为支撑的新零售业务体系2020,上市公司发布了SaaS+支付的战略升级策略,发力建设“倍省云店”项目,依托收购的收单牌照公司的商户资源,进一步加强在数字新零售领域的投入

标的公司以提供SaaS产品、精准营销平台、代运营和定制化服务为主营业务,在新零售电商运营、新流量平台运营、精准营销等方面的服务经验有助于提升上市公司门店和产品的互联网营销水平,提升公司的产品销售效率。此次交易是上市公司推动数字化进程的重要举措,标的公司未来将深度融合到上市公司新零售业务体系中,不会导致上市公司主营业务发生根本变化,不存在《重组管理办法》第十三条(五)的情形。次交易完成后不会导致上市公司实际控制人发生变更,因此此次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

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