格隆汇9月25日丨环球大通集团(08063.HK)发布公告,于2020年9月25日,公司与认购人Heng Tai Finance Limited订立认购协议,公司有条件同意发行本金额为6000万港元的可换股债券。初步转换价为每股转换股份0.071港元,较9月25日收市价每股0.0440港元溢价约61.4%。
假设悉数转换可换股债券,将发行最多8.45亿股转换股份,相当于公司现有已发行股本约19.8%;及经配发扩大已发行股本约16.5%。
先前债券将于2020年11月12日到期,表示在认购人并未将先前债券转换为新股份的情况下,公司须赎回本金额为8000万港元的先前债券。公司与认购人已协定,公司根据先前债券应付认购人的部分款项将用作支付可换股债券的认购款项。因此,公司将不会自认购人收取所得款项。董事认为,发行可换股债券为集团提供灵活性,以调配其财务资源为其营运及业务发展提供资金。
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