富瑞发表研究报告,上调周大福(1929.HK)目标价27%,由9.14港元调高至11.6港元,维持“买入”评级。
富瑞称,集团将于下月底公布2021上半财年业绩,预计其核心经营利润按年跌8%。基于中国的销售趋势好过预期,该行上调集团2021至2023财年净利润预测11至14%,同时预计其毛利率及经营杠杆改善。
该行上调对其目标价27%,当中一半来自盈利调整,另一半来自重估,因相信集团在中国的店铺渗透率及香港市场的复苏,可带动盈利复合年均增长率达20%。
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