瑞银发表研究报告指,中国移动(0941.HK)第三季纯利按年持平,大致符合市场预期,当中服务收入按年升3.6%,较第二季的2.1%增长有进步,亦高于该行预期的2.4%增长,主要由于固定宽频的每用户平均收入(ARPU)改善。该行维持其“买入”评级,目标价68港元。
瑞银指,虽然中移动的收入有改善,但其EBITDA按年跌4.3%,主要由于5G带来更高的电力成本、更高的电讯塔租赁价格、5G网络及数据中心的成本上升、以及业务转型的费用。管理层维持其今年EBITDA倒退及纯利稳定的指引。
瑞银指,中移动的5G上客量加快,5G客户数量已超过2020年的指引,认为更多中阶客户将升级至5G,ARPU有潜在上升空间。
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