瑞信发表报告指,基于比亚迪电子(0285.HK)上周作出的新的指引、更高的口罩收入、更佳的智能产品业务,及其零件收入/毛利率有部分折扣,下调集团明年及2022年的盈利预测分别3%及1%,股份目标价由33.6港元微降至33.5港元,评级维持“跑输大市”。
该行表示,比亚迪电子重申了对北美代工生产商的业务的雄心壮志,管理层指引该客户或可贡献集团明年总收入的近一半,对比今年仅为15%至20%,且与现有的Android业务相比有更好的毛利率。
另外,集团又指引口罩业务今年第四季的收入约20亿元人民币,明年往后则料为30亿至50亿元人民币。而该行估计该业务今年第四季收入为20亿元人民币,明年及2022年则分别为30亿及10亿元人民币。
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