格隆汇 11 月 17日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，为满足公司控股子公司Avolon的业务发展需求，优化负债结构，Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited (“Avolon Funding”)作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行10亿美元优先无抵押票据。2020年11月16日(纽约时间)，Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面利率为4.25%，票据到期日为2026年4月15日。上述票据募集资金将用于要约回购Avolon Funding及Avolon下属全资子公司Park Aerospace Holdings Limited将于2022年至2023年到期的部分优先无抵押票据，并支付要约回购相关费用；剩余募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将就上述10亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2020年11月23日(纽约时间)完成，Avolon及AvolonFunding将根据发行进展情况签署相关协议。
