格隆汇 11 月 24日丨中手游(00302.HK)发布公告，2020年11月24日(交易时段前)，公司分别就配售事项及认购事项订立配售协议及认购协议。根据配售协议，配售代理有条件同意担任卖方的代理(仅此责任)尽最大努力按配售价每股3.02港元配售1.8亿股现有股份。根据认购协议，卖方有条件同意按配售价认购(公司已有条件同意向卖方配发及发行)与配售代理所配售的配售股份相同数目的新股份。
于该公告日期，卖方Fairview Ridge Investment Limited持有693,309,425股股份，相当于公司现有已发行股本约29.75%。卖方由动力游戏娱乐有限公司全资拥有，而动力游戏娱乐有限公司由Profound Power Investment Limited全资拥有，Profound Power Investment Limited 则由Changpei Cayman全资拥有。Changpei Cayman的普通合伙人为Ambitious Profit Investment Limited，该公司分别由肖健先生(执行董事、董事会董事长及控股股东 )的家族信托透过中手游兄弟有限公司及冼汉迪先生(执行董事、董事会副董事长及控股股东)透过Silver Joyce International Limited间接拥有64%及36%的权益。
1.8亿股现有股份相当于公司于该公告日期已发行股本约7.72%及经认购事项扩大后的已发行股本约7.17%。公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。公司将自认购事项收取的所得款项净额(已扣除相关费用及开支)估计将约为5.37亿港元。
公告表示，集团为领先的IP游戏运营商及发行商，主要聚焦于与著名文化产品及艺术作品有关的IP。公司拟透过收购及╱或投资1)拥有良好研发能力的领先游戏开发商及2)在大中华与受欢迎的及具有潜力的动画、文学作品、游戏及电影有关的强大IP将认购事项所得款项净额用于进一步提升其IP游戏发行及开发业务。于该公告日期，公司概无就使用所得款项净额确定特定收购或投资目标。配售事项及认购事项是为公司筹集资金同时扩大其股东及资本基础的机会。配售事项及认购事项将加强集团的财务状况，并为集团提供营运资金。
