格隆汇 11 月 25日丨渤海租赁(000415.SZ)公布，之前公告披露，为满足公司控股子公司Avolon Holdings Limited (“Avolon”)的业务发展需求，Avolon Holdings Funding Limited (“Avolon Funding”)作为票据发行人，拟向相关金融机构非公开发行总计10亿美元优先无抵押票据。2020年11月16日(纽约时间)，Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作。
2020年11月23日(纽约时间)，Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Wells Fargo Bank, National Association(“Wells Fargo”)签署了《INDENTURE》票据融资协议，Wells Fargo作为受托人，Avolon Funding作为票据发行人，向相关金融机构非公开发行总计10亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.25%，票据到期日为2026年4月15日。上述票据募集资金将用于要约回购Avolon Funding及Avolon下属全资子公司Park Aerospace Holdings Limited将于2022年至2023年到期的部分优先无抵押票据，并支付要约回购相关费用；剩余募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
上述票据的提前赎回条款：①当Avolon合并报表口径净负债权益之比大于2.5，且Avolon通过股东分红、公司间借款及股权回购等方式向股东提供资金累计超过8亿美元固定额度加上Avolon合并报表累计净利润的50%(自2018年1月1日开始计算)再加上向Avolon增资金额(自2018年1月1日开始计算)三者之和时，借款人需要承担债券提前赎回义务。②当Avolon对关联方进行除主营业务外的投资活动金额超过3亿美元或其总资产1.25%两者孰高，或Avolon与关联方进行除主营业务外的共同对外投资活动中投资金额超过2.5亿美元或其总资产1%两者孰高，借款人需要承担债券提前赎回义务。
