格隆汇 12 月 4日丨沃森生物(300142.SZ)公布，2020年12月3日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议的议案》。公司拟向淄博韵泽创业投资合伙企业 (有限合伙)(“淄博韵泽”)、永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙)(“永修观由”)转让所持有的子公司上海泽润生物科技有限公司(“上海泽润”或“目标公司”)合计注册资本人民币29688.7137万元对应的上海泽润32.60%股权，股权转让价款合计约人民币11.41亿元。同时，淄博韵泽拟以11012.8012万元向上海泽润增资以认缴上海泽润新增注册资本人民币2865.7874万元。
同时，因北京信中利盈达股权投资中心(有限合伙)(“信中利盈达”)和上海泽润及其他相关方于2015年签署了《关于上海泽润生物科技有限公司之债转股协议》，信中利盈达持有上海泽润本金人民币2亿元的可转股债权，有权认缴上海泽润1536.2637万美元的出资额，等值于人民币10063.8844万元。(详见公司于2015年1月15日披露的《关于与北京信中利签署上海泽润生物科技有限公司债转股协议的公告》，公告编号：2015-130)后信中利盈达持有的该笔可换股债权进行了一系列转让，现该笔可转股债权分别由无锡新沃生物医药投资管理合伙企业(有限合伙)(“无锡新沃”)和宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业(有限合伙)(“源昇投资”)持有。此次无锡新沃和源昇投资拟以其持有的全部可转股债权转为股权的形式对上海泽润进行增资(“债转股”)。
各方就沃森生物拟向淄博韵泽与永修观由转让出售上海泽润股权、淄博韵泽拟向上海泽润的增资，以及无锡新沃、源昇投资的债转股(股权转让、本次增资、债转股合称“本次交易”)事宜，经友好协商，达成一致，于2020年12月3日签署了《上海泽润生物科技有限公司股权转让及增资协议》。
此次交易完成后，公司还将直接持有上海泽润注册资本人民币29642.2371万元对应的股权，直接持股比例降低至28.50%，上海泽润将不再是公司控股子公司。
此次股权转让后，公司将围绕公司总体发展目标，持续推进公司国际化战略，一方面更加聚焦现有优势业务，集中力量推进13价肺炎结合疫苗重磅产品在国内和国际市场的拓展，将公司重磅疫苗产品的先发优势转化为持续胜势。另一方面公司将瞄准行业最具前景的新技术、新产品，更加专注于已布局的mRNA和腺病毒载体等技术平台的构建及其新产品的开发，持续保持公司在新型疫苗产品研发和产业化方面的优势，为公司的长远、稳定、可持续发展奠定坚实的基础。
上海泽润作为一家研发型的生物技术公司，此次股权转让将激发上海泽润的市场化和专业化的发展动力，促进上海泽润的相对独立发展，有利于上海泽润建立市场化的激励机制，吸引和留住更多的高端人才，增加发展潜力，打开发展空间，更好地适应不断变化的市场环境，化解因发展所需资源投入不到位、人才流失等因素导致的经营风险，有效保障投资人和合作伙伴的利益。此次股权转让后，公司仍作为上海泽润的重要股东，将充分利用在疫苗产业化方面的优势和能力，继续支持上海泽润的发展，为投资人创造价值。
在此次股权转让及增资完成后，上海泽润将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。在此次股权转让完成后，公司将获得114089.3764万元股权转让款，上述股权转让款将主要用于公司生产经营、新产品和新技术的研发和引进、国内和国际市场拓展等公司重点业务。经公司财务部门初步测算，此次交易公司预计将产生净利润约11.8亿元-12.8亿元，具体影响数据以会计师事务所审定的结果为准。但此次交易对公司未来的现金流和业绩的具体影响情况取决于股东大会审议结果、股权交割完成时间、协议的其他事项实际实施进度，具有不确定性，公司将及时跟进此次交易相关事项的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
