格隆汇 12 月 21日丨倢冠控股(08606.HK)公布，于2020年12月21日，公司的间接全资附属倢冠科技作为买方拟向卖方大连绚铄科技收购LED产品独家代理销售权，代价为4800万港元。LED产品独家代理销售权包括卖方对室内，室外工厂及其他场所LED照明设计和产品的全球独家代理销售和售后服务(台湾除外)拥有的权利。
代价将透过发行可换股债券予卖方的方式支付。换股价为每股0.30港元，较12月21日收市价折让约14.29%。假设换股权按换股价悉数行使，1.60亿股新股份将作为换股股份配发及发行予卖方，占公司经扩大后总股本约16.67%。
完成后，买方将收购LED产品独家代理销售权15年。
据悉。卖方主要从事室内室外工厂及其他场所LED照明设计及产品。卖方是LED室内，室外工厂和场所照明设计的领导者，其先进的光学透镜可满足灯具和照明设备的各种照明角度应用。LED照明产品的主要功能包括为制造商节省设备和维护成本，并准确地满足其照明需求。它还拥有散热技术，可以延长产品寿命并降低维护成本。此外，其专业的照明设计和布局可根据不同行业和场景提供优化的照明设，LED照明产品广泛应用於各个行业，包括停车场照明、超高层建筑照明等。
卖方提供LED照明安装中的光学透镜解决方案，包括由导热玻璃制成的光学透镜，高透射率和无老化问题，适当的照明形状以实现目标物体的最佳照明性能，出色的照明均匀性，更亮的光更远的照明能力，适用於不同应用的多透镜角度。
集团相信，整合独家LED产品代理销售权及其LED照明设计和产品以及集团现有的资讯科技谘询服务业务具有巨大潜力，并在未来具有潜在的协同作用以及收入和利润的增长。由于代价是通过发行可换股债券支付，因此公司将不会即时面对任何巨额现金流量负担，因此可以将其现有资金用于集团的一般营运资金或其他投资机会。
