格隆汇1月5日丨SDM GROUP(08363.HK)公告，于2021年1月5日，公司及发行人SDM Australian Education Limited（公司全资附属公司）与认购人Golden Pursue Limited订立认购协议，发行人发行本金额最高为635万美元的可换股票据。认购事项将分两批完成，即第一批及第二批。
根据票据文书，可换股票据可以换股价（I每股换股股份I2.386港元）转换为最多2076万股换股股份I；或转换为换股股份II。换股股份I，相当于现有已发行股份约5.40%及经配发换股股份I的整个组合而扩大及增加的已发行股份约5.12%。
于换股股份II的换股权及╱或有关换股股份II的换股权已获悉数行使的情况下，换股股份II须相当于经配发及发行换股股份II的整个组合而扩大及增加的已发行发行人股份总数最多约49.9%。
最高净所得款项应为约767万港元及将仅作为或用于业务的一般营运资金，而不作其他用途。
