摩根大通发表报告指,东亚银行(0023.HK)去年业绩表现高于该行及市场预期,主要由于净息差转移及交易收入较预期为佳,而信贷成本亦由2019年的高峰下降。
摩通上调东亚股份目标价,由16.8港元升至17.1港元,评级维持中性,并调升集团明年盈利预测3%。摩通相信,东亚或为该行覆盖研究的港银中去年唯一录得盈利增长,但并不预计此将推动集团股价跑出,因其股本回报率前景欠佳,资金头寸充足下削减派息比率亦会令股东失望。
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