摩根士丹利发表报告指,中石化(0386.HK)股价自3月中起跑输中石油(0857.HK)股价11%,反映去年第四季的减值损失高于预期,及进入今年第二季的存货收益缩小。
该行上调中石化(0386.HK)股份目标价,由4.92港元升至5.3港元,评级由“与大市同步”上调至“增持”,并调升集团今明两年每股盈利预测分别11%及18%,认为集团首季业绩表现较预期强劲,相信负面因素已反映。
至于中石油目标价亦由4.13港元上调至4.35港元,评级“增持”,今明两年每股盈利预测分别上调13%及11%。大摩表示,由于今年首季天然气价格及销量好过预期,上调集团今年全年天然气业务EBIT预测,由60亿元人民币升至280亿元人民币。
三桶油中,该行最喜好中石油,其次为中石化,最后为中海油(0883.HK)。
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