NEW VILA:佳兆业美好(2168.HK)低估值、高增长 给予目标价86.54港元

NEW VILA:佳兆业美好(2168.HK)低估值、高增长 给予目标价86.54港元
2021年05月25日 13:22 格隆汇APP

格隆汇5月25日丨股票研究机构NEW VILA发研报指,佳兆业美好(2168.HK)目前的估值被低估,其10倍的市盈率远低于同业50倍市盈率。在过去十年中国中产阶级不断壮大的推动下,物管行业一直在以两位数的速度增长,并预计未来十年将继续增长。而在今年3月19日的业绩会上,佳兆业美好宣布了2023年收入不低于70亿元、净利润达10亿元的短期目标。这意味着截至2023年,公司收入复合增长率不低于55%、利润复合增长率不低于60%。NEW VILA认为佳兆业美好现价与其内在价值相差甚远,如果公司继续执行其商业计划将利于估值回归。予其目标价86.54港元,较5月7日的收盘价24.95港元有247%的潜在升幅。 NEW VILA还称,佳兆业美好现金充裕,可为并购提供资金支持。公司近几年将重心放在智能解决方案的业务上,将物联网概念融入物管服务,该行认为数字化趋势将加速公司在该项业务的收入增长并领先同业竞争对手。而亚太地区是未来10年增长潜力最大的地区,这将很快在资本市场上反映出来。

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