格隆汇6月23日丨大和发表研究报告,将龙源电力(0916.HK)目标价由11.9港元调高至15.6港元,评级由跑赢大市升至买入。公司股价本月9日至今上升约两成,相信是中国三峡新能源A股上市带动。按照计划,约1.8吉瓦(GW)风电资产将透过资产置换注入龙源。该行认为,交易应有增值作用,按该行计算,对龙源H股东仅摊薄4.12%,而龙源将获得A股融资渠道。上调对其2021至2023财年盈利预测6至15%,以反映未来由母公司注入资产。该股现报13.8港元,最新总市值1109.02亿港元。
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